הצלחה לגיוס האג"ח של נכסים ובניין: ביקושים של מעל 850 מיליון ש"ח בשלב המוסדי

נכסים ובניין

בפועל התקבלו כבר בשלב המוסדי ביקושים של כ-850 מיליון ש"ח
החברה תקיים בימים הקרובים את המכרז הציבורי, ובכך תשלים את תהליך הגיוס

מר אדוארדו אלשטיין, יו"ר ומ"מ מנכ"ל נכסים ובניין אמר היום: "השלב המוסדי בהנפקת האג"ח של נכסים ובניין הסתיים בהצלחה עם ביקושים גבוהים בהיקף של מעל 850 מיליון ש"ח עבור סדרה ט' השקלית, במח"מ של כ-5.3 שנים ותשואה של 4.15%. תוצאה זו מהווה הבעת אמון של שוק ההון בחברה וזאת לאור איכות נכסיה, תמהיל הנכסים, איכות השוכרים ואסטרטגיית הצמיחה תוך שמירה על איתנות פיננסית לאורך זמן. תמורת ההנפקה בסך כ-520 מיליון ש"ח ביחד עם יתרות המזומן הקיימות יהוו בסיס לפעילות השוטפת ולהמשך צמיחתה של החברה בארץ ובחו"ל."

במסגרת הגיוס הרחיבה החברה את סדרה ט', בעלת מח"מ של כ-5.3 שנים, העומדת לפירעון בין השנים 2019-2029, בסכום של כ-520 מיליון ש"ח. התשואה השקלית שנקבעה בשלב המוסדי עומדת על 4.15%.
את הגיוס הובילה אפסילון חיתום.

אודות חברת נכסים ובניין
נכסים ובניין, מקבוצת IDB, אשר הוקמה בשנת 1961, הינה מחברות הנדל"ן הגדולות והמובילות בישראל, הפועלת בתחום הנדל"ן המניב והמגורים בישראל ובחו"ל.

לנכסים ובניין נכסים מניבים בישראל בהיקף של 1,180,000 מ"ר, בתפוסה של 98% ונכסים מניבים בחו"ל שהעיקריים שבהם הינם מגדל HSBC הייחודי בשדרה החמישית במנהטן, בהיקף של 80,000 מ"ר ופרויקט ה-Tivoli בלאס וגאס, בהיקף של 62,000 מ"ר.

נכסים ובניין מתכננת, משווקת ובונה פרויקטים בתחום הנכסים המניבים בישראל בהיקף של כ-182,000 מ"ר באזורי ביקוש ברחבי הארץ, אשר מהווים את אחד המקורות לצמיחה העתידית שלה. בנוסף, לנכסים ובניין עתודות קרקע בישראל לנדל"ן מניב בהיקף של כ-617,000 מ"ר.

לצד התמקדותה בנדל"ן מניב, בונה נכסים ובניין גם שכונות מגורים איכותיות באזורי ביקוש בישראל. בנוסף, מקדמת החברה 2 פרויקטים גדולים וייחודיים בתחום ההתחדשות העירונית: דפנה ארלוזורוב בת"א (1,230 יח"ד מתוכם 402 יח"ד לדיירים קיימים) ומחלת יהודה בראשל"צ (800 יח"ד מתוכן 214 יח"ד לדיירים הקיימים).