ביקושים גבוהים בהנפקת אג"ח י של נתנאל גרופ

במכרז המוסדי התקבלו ביקושים של 325 מיליון שקל, פי 4 מהיקף הגיוס המתוכנן
הריבית בשלב המוסדי נקבעה על 1.8% (צמוד למדד), ביחס לריבית מקסימלית של 2.85% שהציעה החברה למשקיעים

בשלב המוסדי לקחו חלק גופים מוסדיים רבים, מהמובילים והמרכזיים בשוק ההון הישראלי

המכרז הציבורי יתקיים ביום רביעי הקרוב

חברת נתנאל גרופ, העוסקת בייזום, תכנון והקמת פרויקטים למגורים, מסחר ומשרדים בישראל, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת סדרה י' (סדרה חדשה). במכרז המוסדי התקבלו ביקושי יתר של כ-325 מיליון שקל, ונתנאל גייסה את הסכום הרצוי, כ-80 מיליון שקל.

בעקבות ביקושי היתר המשמעותיים שנרשמו במהלך המכרז, נסגר השלב המוסדי בריבית צמודה של 1.8%, ביחס לריבית מקסימלית של 2.85% שהציעה החברה למשקיעים.

סדרת אגרות החוב החדשה (סדרה י') תפרע בחמישה תשלומי קרן שווים בשיעור של 5% בין השנים 2019-2023, ותשלום אחרון בשיעור של 75% באוקטובר 2024. מח"מ הסדרה עומד על כ-5 שנים. הסדרה כוללת שעבוד ראשון לטובת המחזיקים על בניין המשרדים 'פארק תמר' ברחובות, הכולל 8 קומות מסחר וחניות בשטח של כ-6,800 מ"ר המיועדים למשרדים ותעשיות עתירות ידע.

הבניין הושכר במלואו בחוזה רב שנתי לחברת אלביט מערכות, וצפוי להניב הכנסה שנתית של כ-7.2 מיליון שקל, צמוד למדד. לאחרונה הוערך הנכס ע"י שמאי בשווי של 111 מיליון שקל.

את ההנפקה הובילה אוריון חיתום והנפקות, במסגרת קונסורציום שכלל את ברק קפיטל, מנורה חיתום ורוסאריו קפיטל.