TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

גידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023

מערכת טלנירי | 28/9, 20:19
פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל

אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצור

מערכת טלנירי | 5/9, 21:04
טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה

הבעת אמון בחברת ביג


ביג
ביקושי יתר של פי 3 בהיקף של כ-750 מיליון שקל בשלב המוסדי בהנפקת האג"ח של ביג; החברה בחרה להיענות בשלב המוסדי לסכום של כ-263 מיליון שקל

חברת ביג השלימה בהצלחה רבה את השלב המוסדי של הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה יא').
במסגרת ההנפקה נרשמו ביקושים בהיקף של כ-750 מיליון שקל, פי 3 מהסכום אותו החברה הייתה מעוניינת להנפיק, כאשר הגופים המוסדיים המובילים בישראל לקחו חלק בהנפקה.


אגרות החוב (סדרה יא') עומדות לפירעון ב-6 תשלומים שנתיים שווים בשיעור של 5% ב-20 באוקטובר בין השנים 2019-2023, תשלום נוסף בשיעור של 5% ב-20 באוקטובר 2026 ויתרת הקרן (70%) תשולם ב-20 באוקטובר 2027. אגרות החוב שהונפקו כוללות שיעבוד ראשון, קבוע ויחיד על חלקה של החברה (50%) בקניון בת ים, ומדורגות בדירוגAA ע"י מעלות.


החברה הציעה את איגרות החוב סדרה יא' בריבית מקסימלית של 2.5% צמוד למדד המחירים לצרכן. בעקבות הביקושים הגבוהים שהתקבלו במכרז המוסדי נקבע שיעור הריבית ברמה נמוכה משמעותית של כ-1.82% בלבד. איגרות החוב מגלמות מח"מ (משך חיים ממוצע) של כ-7.15 שנים.

את ההנפקה הובילו לידר הנפקות, ולצידם קונסורציום החתמים – רוסאריו חיתום, לאומי פרטנרס חתמים, דיסקונט חיתום, אקסלנס חיתום, ברק קפיטל חיתום, אגוז הנפקות ופיננסים וענבר הנפקות. יעקב אקילוב, יועץ החברה לענייני מימון ושוק ההון שימש כיועץ להנפקה.
עו"ד מירב קינן ובתיה רוזנברג ממשרד גולדפרב זליגמן ושות' טיפלו בהיבטים המשפטיים של העסקה.

אסף נגר , סמנכ"ל הכספים של החברה אמר היום לעניין תוצאות ההנפקה: "אנו מודים לציבור המשקיעים על ההיענות הגבוהה בהנפקה ורואים בכך הבעת אמון נוספת מצד שוק ההון בפעילות החברה, במודל העסקי שלה, המבוסס על עומסים נמוכים, ומיצובה הפיננסי. הגיוס שביצענו יאפשר לחברה להמשיך את מגמת הארכת המח"מ, כאשר כספי ההנפקה ישמשו את החברה להחלפת חוב בנקאי קיים במח"מ קצר משמעותית ובריביות גבוהות, דבר אשר יתרום להמשך הירידה בעלות המימון הממוצעת של החברה וכפועל יוצא להמשך שיפור הביצועים אותם מציגה החברה".



טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  08-936-1736  |  info@talniri.co.il