רבוע כחול נדלן השלימה היום גיוס של כ-298 מיליון שח

ריבוע נדל"ן רשמה ביקושים יוצאי דופן של 350 מיליון ש"ח במכרז הציבורי ובסה"כ ביקושים של יותר מ-600 מיליון ש"ח במכרז המוסדי והציבורי גם יחד. מחיר הסגירה ליחידה עלה ל- 993 ליחידה, המשקף תשואה של 2.29%
רבוע כחול נדל"ן שבשליטת איש העסקים מוטי בן משה, השלימה גיוס של 300 מיליון ש"ח במכרז המוסדי והציבורי של הרחבת סדרה ז'. בתחילה ביקשה רבוע כחול נדל"ן לגייס 200 מיליון ש"ח ולאור הביקושים בשלב הציבורי, בחרה החברה להגדיל את היקף ההנפקה לכ-300 מיליון ש"ח ולגייס עוד כ-45 מיליון ש"ח בשלב הציבורי.

במכרז הציבורי שהתקיים היום, זכתה החברה לביקושים של כ- 350 מיליון ש"ח. מחיר הסגירה הסתכם ל- 993 ש"ח ליחידה, הכוללת 1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ז') המשקף תשואה של כ- 2.29%. מחיר הסגירה משקף עליה של כ-10 ש"ח ביחס למחיר הסגירה בשלב המוסדי אשר עמד על 983 ש"ח.
כך, חלק ניכר מההקצאה למשקיעים המסווגים שהשתתפו בשלב המוסדי הצטמצם ומהווה בתום שני שלבי המכרז רק כ- 49% מההקצאה הסופית, כאשר יתרת ההקצאה תהייה למציעים שהשתתפו בשלב הציבורי - במחיר גבוה יותר.

אג"ח סדרה ז' צמודות למדד המחירים לצרכן, מגובות בביטחונות, מדורג -AA ע"י מעלות ו- Aa3 ע"י מדרוג, בעלות מח"מ של 4.1 שנים.

מוטי בן משה, בעל השליטה בקבוצת אלון רבוע כחול ויו"ר רבוע כחול נדל"ן, הודה לציבור המשקיעים על האמון הרב בחברה. וזאת בתקופה לא פשוטה בעיצומו של משבר פיננסי עולמי בהתהוות הבעת אמון זו אינה מובנית מאליה . לרבוע נדלן פורטפוליו נכסים איכותיים הממוקם באזורי ביקוש ואני סמוך ובטוח שנמשיך לפעול ללא לאות בהשאת ערך לכלל בעלי המניות ובעלי החוב. בתקופה יוצאת דופן זו בערבו של חג האביב אני רוצה לאחל לכלל ציבור המשקיעים לבני משפחותיכם ולכלל ישראל חג פסח שמח וכשר".

את ההנפקה ליוו עוה"ד עופר חנוך ורועי רייס ממשרד GKH
חתמי ההנפקה: אוריון, רוסאריו, ברק קפיטל, לידר, לאומי פרטנרס, ענבר ואגוז