מליסרון גייסה בהצלחה כ-230 מיליון שקל בהנפקת אג"ח פרטית למוסדיים

החברה גייסה כ-230 מיליון שקל בהנפקת אג"ח פרטית לגופים מוסדיים בדרך של הרחבת סדרות י' ו-יד'
חברת מליסרון,בניהולו של אופיר שריד, ביצעה הנפקת אג"ח פרטית בדרך של הרחבת סדרות י' ו-יד'. ההנפקה בוצעה לשורה של גופים מוסדיים.

הרחבת סדרה י' נקבעה במחיר של 1 שקל לכל1 שקל ע.נ. אגרות חוב, ובתמורה כוללת של כ-169 מיליון שקל.הרחבת סדרה יד' בוצעה במחיר של כ-1.03 שקל לכל 1 שקל ע.נ. אגרות חוב, ובתמורה כוללת של כ-62 מיליון שקל.

סדרה י' המובטחת בשעבוד מדרגה שנייה על הקריון, הינה במח"מ של 4.7 שנים כאשר 81% מהקרן נפרעים במועד הפירעון הסופי, יולי 2025. סדרה י"ד המובטחת בשעבוד מדרגה ראשונה על קניון עופר פתח תקווה הינה במח"מ של 5.3 שנים כאשר 81%מהקרן נפרעים במועד הפירעון הסופי, אפריל 2026.

את ההנפקות הובילו אקסלנס חיתום ומנורה חיתום.

חברת מליסרון, בשליטת עופר השקעות ובניהולם של ליאורה עופר (יו"ר) ואופיר שריד (מנכ"ל), הינה חברה המתמחה בהקמה, החזקה וניהול של קניונים ומתחמי משרדים וקמפוסי היי-טק הממותגים תחת השם "עופר" והינה מהחברות המובילות בישראל בתחום זה. נכון ליום 31 בדצמבר 2019, בבעלות החברה ובניהולה 24 נכסים מניבים בשטח כולל של כ-833 אלף מ"ר שטחי השכרה המאוכלסים בשיעורי תפוסה גבוהים של כ-96%. בין הנכסים המרכזיים של מליסרון: עופר רמת אביב, עופר הקריון, עופר גרנד קניון באר-שבע, עופר גרנד קניון חיפה, עופר רחובות, עופר גרנד קניון פתח-תקוה, עופר בילו סנטר outlet, פארק עופר פתח תקוה ועוד.