אמות השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים בהנפקת סדרת אג"ח חדשה והרחבת סדרה ו' עם ביקושים של כ-1.7 מיליארד ש"ח

האג"ח מדורגות AA על ידי S&P מעלות ו-Aa2 על ידי מידרוג
אמות מדווחת היום כי השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הנפקת סדרת אג"ח חדשה (ז') והרחבת סדרת אג"ח (ו') במסגרתו נרשמו ביקושים כוללים בהיקף כולל של כ-1.7 מיליארד ש"ח.

במסגרת הנפקת הסדרה החדשה בחרה החברה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ-456 מיליון ש"ח. הריבית במכרז נסגרה על 2.44%(שקלי קבוע) לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 3.05%.

במסגרת הרחבת סדרה ו' בחרה החברה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ-355 מיליון ש"ח. המחיר במכרז נסגר על 103.5 אג' לכל 1 ש"ח המשקף תשואה של 0.72% (כולל עמלת התחייבות מוקדמת).

סדרה ז' החדשה (שקלי קבוע) הנה עם מח"מ של כ- 9.3 שנים והיא תיפרע ב-4 תשלומים שווים בין השנים 2029-2032. סדרה ו' (צמוד מדד) הנה עם מח"מ של כ- 7.7 שנים והיא תיפרע ב-5 תשלומים לא שווים בין השנים 2025-2029.

האג"ח מדורגות AA על ידי S&P מעלות ו-Aa2 על ידי מידרוג.

את ההנפקה הובילו ווליו בייס ולידר הנפקות ואיתם פעלו גופי החיתום של ברק קפיטל, רוסאריו, אקסלנס, ענבר ואגוז.