ארקו החזקות חתמה על עסקת ענק בהיקף 400 מיליון דולר

אריה קוטלר ארקו

GPM המוחזקת על ידי ארקו – רוכשת את פעילות אמפייר פטרוליום האמריקאית, חברה מובילה להפצת דלקים תמורת כ- 400 מיליון דולר

במסגרת העסקה, תרכוש GPM פעילות אספקת דלקים לכ- 1,460 תחנות דלק המופעלות על ידי צדדים שלישים ופעילות קמעונאית הכוללת כ- 75 תחנות דלק וחנויות נוחות

הרכישה תביא את GPM במצטבר להפעלה עצמית ואספקת דלקים ללמעלה מ-2,900 אתרים

עם השלמת העיסקה צפויה GPM להפעיל במצטבר כ- 1,350 תחנות דלק וחנויות נוחות ולספק דלקים לכ-1,590 תחנות דלק ב-33 מדינות ברחבי ארה"ב

העסקה תכפיל את כמות הגאלונים השנתית הנמכרת של GPMP לכ-2.2 מיליארד גאלון

אריק קוטלר מנכ"ל ארקו: "מדובר בעסקה בעלת ערך אסטרטגי רב, המהווה קפיצת מדרגה משמעותית עבור ארקו ו-GPM. העסקה תביא את GPM במצטבר להפעלה עצמית ואספקת דלקים ללמעלה מ-2,900 אתרים, כאשר התרומה המרכזית תהיה ההגדלה בפעילות אספקת הדלקים של GPMP, שתהפוך לשחקנית משמעותית בתחום האספקה".

חברת ארקו החזקות מעדכנת היום על התקשרות בעסקת רכישה משמעותית במסגרת אסטרטגיית הצמיחה והתרחבות של GPM בתחום תחנות הדלק בארה"ב. שותפות GPM, שבשליטת ארקו, חתמה על הסכם עם חברת אמפייר פטרוליום האמריקאית לרכישת פעילות סיטונאית הכוללת אספקת דלקים לכ-1,460 תחנות דלק, המופעלות על ידי צדדים שלישיים, ופעילות קמעונאית הכוללת כ-75 תחנות דלק וחנויות נוחות, אשר לאחר הרכישה יופעלו בהפעלה עצמית של GPM, בהיקף מכירות כולל של כ-1.1 מיליארד גאלון בשנה.

הפעילות הנרכשת נפרסת על פני 30 מדינות בארה"ב, מהן 10 מדינות, בהן GPM אינה פועלת כיום (סה"כ GPM פעילה כיום ב-23 מדינות ברחבי ארה"ב).

תמורת העסקה מסתכמת בכ-360 מיליון דולר. כמו כן, המוכר יהיה זכאי לסכום נוסף של כ- 22.5 מיליון דולר במהלך תקופה של 5 שנים ממועד הקלוזינג, ולסך נוסף של עד 42.5 מיליון דולר במהלך התקופה הנ"ל בהתאם להתרחשות אירועים מסוימים של שיפור הסכמים במהלך תקופת בחינה בת 5 שנים ממועד השלמת העסקה.

לפעילות הנרכשת Store Level EBITDA בסך כ-68 מיליון דולר בשנת 2018. יצוין, כי ה-Store Level EBITDA של GPM לשנת 2018 (מותאם) מסתכם בכ-153 מיליון דולר, כך שמדובר בהגדלה משמעותית של היקפי הפעילות וה-EBITDA של GPM.

מימון עיסקת הרכישה יתבצע, בין היתר, באמצעות קו האשראי שהועמד ל-GPMP על ידי בנקים בארה"ב.
השלמת העסקה מתוכננת להתבצע במהלך המחצית הראשונה של שנת 2020, בכפוף לתנאים מתלים, לרבות אישורים רגולטוריים שונים (ובכלל זה אישורי הגבלים עסקיים).

לאחר השלמת העסקה צפויה הפעילות הקמעונאית של GPM לגדול לכ-1,350 אתרים בהפעלה עצמית והיקף פעילות אספקת הדלקים תגדל לכ-1,590 תחנות דלק המופעלות על ידי צדדיים שלישים.

אודות ארקו
חברת ארקו הינה חברה ציבורית, שנכון להיום עיקר פעילותה הינה החזקתה ב-GPM בשיעור של 75% מיחידות ההשתתפות הרגילות (אפקטיבית כ-69.375% בהון בהתחשב ביחידות בכורה הקיימות בהון GPM).

למועד פרסום הדוח GPM עוסקת בהפעלה עצמית של כ-1,280 אתרים הכוללים חנויות נוחות למרביתן צמודות תחנות דלק ב-23 מדינות בארה"ב, וכן אספקת דלקים  לכ-130 תחנות דלק המופעלות על ידי צדדים שלישיים להן מספקת GPM דלקים. אתרי החברה הינם בחוף המזרחי (Northeast), ב-Mid-Atlantic, בדרום-מזרח ארה"ב (Southeast), במרכז ארה"ב (Midwest) ובדרום-מערב ארה"ב (Southwest).