סיכום שבועי של המסחר: 27 – 31 באוקטובר, 2019

מדד ת"א–35 עלה השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה עלה ב-13.0% * מדד ת"א–90 עלה השבוע ב-0.9%, ומתחילת השנה עלה ב-34.2%
המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע האחרון של אוקטובר התאפיין במגמה מעורבת במדדי המניות המובילים.

בשוק המניות:
דקמא קפיטל גייסה כ-20 מיליון שקל באמצעות זכויות.

בשוק איגרות החוב:
בשש הנפקות של אג"ח לציבור גויסו השבוע עד 5.7 מיליארד שקל. מתוכם 3.0 וכ-1.2 מיליארד שקל גויסו ע"י הבנקים מזרחי טפחות ודיסקונט, בהתאמה, ועד 1.2 מיליארד שקל גויסו ע"י שלוש חברות נדל"ן.

אלה פקדונות גייסה כ-113 מיליון שקל בהנפקת איגרות חוב מובנות, חמישית של החברה השנה.

מדדים:

מדד ת"א–35
עלה השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה עלה ב-13.0%.

מדד ת"א–90
עלה השבוע ב-0.9%, ומתחילת השנה עלה ב-34.2%.

מדד ת"א–125
עלה השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה עלה ב-18.4%.

מדד ת"א–SME60
ירד השבוע ב-0.8%, ומתחילת השנה עלה ב-5.9%.

גיוסים:

הנפקת מניות

השבוע בוצעה הנפקת זכויות בשוק המניות בתל-אביב ע"י חברת הבניה דקמא קפיטל בסכום של כ-20 מיליון שקל.

הנפקת איגרות חוב חברות

בשש הנפקות לציבור בשוק איגרות החוב בתל-אביב גויסו השבוע עד 5.7 מיליארד שקל:
· 3.0 מיליארד שקל גויסו ע"י בנק מזרחי טפחות באמצעות שתי סדרות של אג"ח צמוד מדד:

o סדרה חדשה של אג"ח (2.6 מיליארד שקל) בריבית 0.1% לפדיון סופי ב-10/2023 בדירוג AAA "מעלות" ו-Aaa "מידרוג.

o הרחבת סדרה של אג"ח מסוג COCO (0.4 מיליארד שקל), הכולל מנגנון למחיקת קרן ונחשב כרובד הון שני.

זוהי הנפקה שניה של אג"ח ע"י הבנק השנה, בהנפקה הקודמת גייס הבנק 3.7 מיליארד שקל.
· כ-1.2 מיליארד שקל גויסו ע"י בנק דיסקונט באמצעות הרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד מסוג COCO, הכולל מנגנון למחיקת קרן ונחשב כרובד הון שני.

· עד 1.2 מיליארד גויסו ע"י שלוש חברות נדל"ן מניב– מליסרון (כ-793 מיליון שקל) ואיירפורט סיטי (300 מיליון שקל) שהנפיקו אג"ח צמוד מדד, וסאמיט (עד כ-153 מיליון שקל) שתנפיק היום אג"ח שקלי. מרבית הגיוסים הינם נועדו לפדיון אג"ח סחיר בשנים 2020-2019.

למליסרון ולאיירפורט זוהי הנפקה שלישית השנה, כשבהנפקות הקודמות גייסו החברות כ-0.5 וכ-1.0 מיליארד שקל, בהתאמה.
· כ-0.3 מיליארד שקל גויסו ע"י חברת הליסינג לרכב אלבר בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד ושל אג"ח שקלי.

הנפקת איגרות חוב מובנות
אלה פקדונות גייסה כ-113 מיליון שקל באמצעות הרחבת סדרה של איגרות חוב מובנות, מגובות בפקדונות בנקאיים שקליים, נושאות ריבית משתנה – מרווח 0.1% על ריבית בנק ישראל, לפידיון באוגוסט 2025, ומדורגות AAA ע"י "מעלות". זוהי הנפקה חמישית של החברה השנה, בהנפקות הקודמות גייסה החברה כ-1.6 מיליארד שקל.

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקת איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסך כ-1.6 מיליארד שקל.

שונות:

משקיעי חוץ
בנק ישראל פרסם נתונים מהם עולה כי משקיעי חוץ מכרו מניות בתל-אביב בסך כ-0.8 מיליארד שקל נטו באוגוסט 2019, לאחר רכישות נטו בסך כ-0.3 מיליארד שקל נטו בחודש הקודם.

כמו כן, באוגוסט רכשו משקיעי חוץ אג"ח ממשלתי בסכום של כ-2.7 מיליארד שקל נטו, ורכשו מק"מ בסכום של כ-3.0 מיליארד שקל נטו.