ביקושי יתר של כ- 1.7 מיליארד שקל בהנפקת ה- coco של דיסקונט

דיסקונט

בנק דיסקונט השלים ביום ה', מכרז מקדים למשקיעים מוסדיים להנפקת כתבי התחייבות נדחים עם מנגנון ספיגת הפסדים מסוג COCO (סדרה ו').

במכרז נרשמו ביקושים גבוהים של כ- 1.7 מיליארד שקל, מתוכם נענה הבנק לכ- 1.2 מיליארד שקל בריבית מקסימלית בשיעור שנתי של 1.46% (צמוד למדד), המשקפת מרווח של 2.35% מעל תשואת אג"ח ממשלתית במח"מ זהה.

דיסקונט מבצע את המהלך כחלק מהניהול השוטף של ההון במסגרת התוכנית הרב שנתית. הביקושים הגבוהים משקפים את אמון המשקיעים בדיסקונט, באסטרטגיה שמובלת בשנים האחרונות ובפוטנציאל הצמיחה בעתיד.

את המהלך הובילו אסף פסטרנק, ראש חטיבת שווקים פיננסיים, אייל סדובסקי, מנהל ה- Global Treasury וגד בר לב, מנכ"ל דיסקונט מנפיקים. את ההנפקה הובילה דיסקונט קפיטל בניהולה של הילה חימי-אלפרט, ודיסקונט קפיטל חיתום, בניהולם של צחי סולטן והמנכ"ל לירן רזמוביץ.