סיכום חודשי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות

התעשייה האקטיבית המסורתית (ללא כספיות) רושמת גיוסים בחודש יולי בסכום של כ-1.21 מיליארד ₪.
התעשייה הפאסיבית (קרנות מחקות + קרנות סל) רשמה גיוסים של כ-1.43 מיליארד ₪ כאשר הקרנות המחקות גייסו כ-990 מיליון ₪ ואילו קרנות הסל עוברות לגיוסים החודש, של כ-440 מיליון ₪.
הקרנות הכספיות גייסו סכום גדול במיוחד של כמעט 1 מיליארד ₪.

התעשייה האקטיבית בחתך של מדיניות:
קרנות מנוהלות אג"ח כללי: עומדות בראש טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות, עם גיוס גדול מאוד של כ-890 מיליון ₪.

קרנות אג"ח מדינה: ממשיכות את המומנטום החיובי של החודשים האחרונים עם גיוס של כ-475 מיליון ₪.
קרנות אג"ח חברות: מכפילות את קצב הגיוסים מחודש קודם לסכום הנאמד בכ-310 מיליון ₪.
קרנות מנוהלות מנייתיות: (כולל הגמישות) ממשיכות לפדות גם בחודש יולי, ואף עולות בקצב הפדיונות לסכום של כ-105 מ' ₪. זאת, למרות המגמה החיובית בשווקים החודש.

חודש יולי הסתיים במגמה חיובית בכל אפיקי ההשקעה המרכזיים. בעולם: מדד S&P500 עלה ב-1.3%, מדד הנאסד"ק רשם עלייה של כ-2.1%, ה-DAX הגרמני ירד ב-1.7%, והניקיי היפני רשם עלייה של כ-1.1%. מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו בסיכום חודשי תשואה חיובית של עד כ-1.9%. בשוק האג"ח הקונצרני המקומי מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו החודש תשואה חיובית גבוהה של עד 1.3%, וגם בשוק האג"ח הממשלתי המקומי מדד ממשלתי כללי רשם החודש עלייה של 1.8%.

במונחים של תעשיית קרנות הנאמנות כולה, דהיינו: קרנות מסורתיות אקטיביות, קרנות נאמנות פסיביות: מחקות וקרנות סל, וכן הקטגוריה של קרנות כספיות, חודש יולי נסגר בגיוסים גבוהים של כ-3.62 מיליארד ₪.

נתון זה משקף כניסה של כ-985 מיליון ₪ לקרנות הכספיות, וגיוסים בסך של כ-2.64 מיליארד ₪ לקרנות המסורתיות. סכום זה (של 2.64 מיליארד ₪) מבטא גיוס של כ-1.21 מיליארד ₪ בקרנות האקטיביות-המנוהלות וגיוס בסכום של כ-1.43 מיליארד ₪ לקרנות הפאסיביות, תוך הבדל בין הקרנות המחקות שגייסו כ-990 מיליון ₪ לבין קרנות הסל שרשמו גיוס בסכום של כ-440 מיליון ₪.

ברמת התעשייה האקטיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, קרנות אג"ח כללי, שהיא גם הקטגוריה הגדולה בתעשייה עומדות בראש טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות, עם גיוס גבוה בסכום של כ-890 מיליון ₪. מתחילת השנה, קרנות אג"ח כללי רשמו גיוסים בסכום הנאמד בכ-1.22 מיליארד ₪.

קרנות אג"ח מדינה ממשיכות את המומנטום החיובי של החודשים האחרונים עם גיוס של כ-475 מיליון ₪. מתחילת השנה, קרנות אג"ח מדינה רושמות גיוסים בסכום של כ-1.6 מיליארד ₪ והן עומדות בראש טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות מתחילת השנה.

קבוצת הקרנות המתמחות באג"ח חברות מכפילות את קצב הגיוסים מחודש קודם לכן לסכום הנאמד בכ-310 מיליון ₪. מתחילת השנה, קרנות אג"ח קונצרני מציגות גיוסים בסכום של כ-470 מיליון ₪.

הקרנות האג"חיות השקליות רושמות פדיון של כ-110 מיליון ₪. מתחילת השנה הקרנות השקליות רשמו פדיון גדול של כ-1.45 מיליארד ₪.

קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל ובחו"ל, כולל הקרנות הגמישות, ממשיכות לפדות גם בחודש יולי, ולמרות המגמה החיובית בשווקים החודש, אף עולות בקצב הפדיונות, לסכום של כ-105 מיליון ₪. מתחילת השנה הקרנות המנייתיות1 פדו סכום של כ-1.045 מיליארד ₪.

קרנות אג"ח חו"ל ממשיכות במגמה השלילית גם החודש, ורושמות פדיונות של כ-190 מיליון ₪. מתחילת השנה, קרנות אג"ח חו"ל רשמו פדיונות הנאמדים בכמעט 600 מיליון ₪.

ברמת התעשייה הפאסיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, הקרנות המתמחות במניות, שזו גם הקטגוריה הגדולה ביותר בתעשייה זו עם 77.5 מיליארד ₪ (יותר מ-60% מהתעשייה הפאסיבית כולה), סיימו את חודש יולי בגיוסים, הנאמדים בסכום של כ-680 מיליון ₪.

כאשר, הקרנות המחקות רשמו גיוסים של כ-535 מיליון ₪, וקרנות הסל סיכמו את החודש בגיוסים של כ-145 מיליון ₪. בתוך הקטגוריה הזו, בחתך של יעד ההשקעה, היה פער בין הקרנות שמתמחות במניות בישראל שגייסו כ-660 מיליון ₪ לבין הקרנות המתמחות במניות בחו"ל שרשמו גיוסים זעירים של כ-20 מיליון ₪.

ועוד ברמת התעשייה הפאסיבית, קרנות אג"ח מדינה ממשיכות להציג גיוס חיובי גם החודש, בסכום הנאמד בכ-50 מיליון ₪. קבוצת קרנות אג"ח כללי, שהיא מאוד קטנה בתעשייה הפאסיבית, (בתעשייה האקטיבית היא הקטגוריה הגדולה ביותר) עולות בקצב הגיוסים לסכום של כ-25 מיליון ₪.

וקרנות אג"ח חברות ממשיכות במומנטום החיובי מתחילת השנה, גם בחודש יולי, ואף עולות בקצב הגיוסים החודש לסכום של כ-750 מיליון ₪ (מחקות + קרנות סל).

ולבסוף – תעשיית הקרנות הכספיות רושמות גיוס גדול מאוד של כ-980 מיליון ₪. מעניין לציין, כי עיקר הגיוס נרשם דווקא בקרנות הכספיות הדולריות בחודש שבו הדולר הידרדר מול השקל. קרנות אלה גייסו כ-680 מיליון ₪, בעוד הקרנות הכספיות השקליות גייסו כ-300 מיליון ₪.

נכון ל-31.7.19, יום רביעי, היקף נכסי תעשיית הקרנות עומד על 336 מיליארד ₪. נתון זה מתפלג באופן הבא:
תעשייה אקטיבית: 207.9 מיליארד ₪, מהם 180.4 מיליארד ₪ בקרנות מסורתיות, ו-27.5 מיליארד ₪ בקרנות כספיות.
תעשייה פאסיבית: 128.1 מיליארד ₪, מהם 93.3 מיליארד ₪ בקרנות סל ו-34.8 בקרנות מחקות.