66 שנים לאחר היווסדה - הבורסה לניירות ערך בתל אביב הופכת לחברה ציבורית

לוגו הבורסה

ביקושים גבוהים בשלב המוסדי, רובם ממשקיעים גלובליים, הביאו לעליית המחיר המבוקש שנקבע על 7.1 ₪ למניה, המבטא שווי חברה של 710 מיליון שקלים

החל מהיום המניה תיסחר בבורסה תחת הסימול: "ברסה"

מנכ"ל הבורסה, איתי בן זאב: "הבורסה בתל אביב מצטרפת היום לחברות המובילות בישראל ולבורסות רבות בעולם הפועלות כחברות ציבוריות, בשקיפות, באחריות ותוך שיתוף הציבור הרחב בביצועים שלהן.
זו הפעם הראשונה בה מתבצעת הנפקה גלובלית בבורסה בתל אביב ובהצלחה רבה.

אנו מקווים כי סללנו את הדרך לחברות ישראליות נוספות המבקשות להנפיק בבורסה בתל אביב בהנפקה הכוללת גופי השקעה בינלאומיים גדולים לצד משקיעים מקומיים. אנו מאמינים כי להנפקה גלובלית מסוג זה יתרונות רבים לחברות הישראליות, בין היתר, בשווי לפיהן יונפקו ובהיקף וגיוון המשקיעים.

בנוסף, בהתאם לחזון וליעדים שלנו, פעלנו לשיתוף הציבור הישראלי הרחב בהנפקת הבורסה. אני שמח על האמון שניתן לנו מציבור המשקיעים הפרטיים, דבר המשקף את הרצון להיות שותף בהצלחת הכלכלה הישראלית ואת הפוטנציאל הרב הטמון בבורסה בראייה עתידית."

היום החל המסחר במניית הבורסה לניירות ערך תחת הסימול "ברסה".
הבורסה לניירות ערך פרסמה הודעה משלימה לתשקיף הצעת המכר שפורסם בשבוע שעבר, להנפקה בהיקף של 225 מיליון שקלים, הכולל את פרטי ההצעה הלא אחידה שהופנתה למשקיעים מוסדיים, בארץ ובחו"ל. השלב המוסדי התאפיין בביקושים גבוהים, מצד גופי השקעה בינלאומיים גדולים מארה"ב, אירופה, המזרח הרחוק ומשקיעים מוסדיים ישראלים.

בעקבות זאת, עלה מחיר המניה המבוקש בהשוואה לזה שצוין בתשקיף, והוא נקבע על 7.1 שקלים למניה, המבטא שווי חברה של 710 מיליון שקלים.

שלב המכרז הציבורי התקיים ביום שני, 29.7.19 ובמסגרתו ניתנה אפשרות לציבור הרחב לרכוש מניות במחיר אחיד זהה למחיר שנקבע בשלב המוסדי כאמור, קרי מחיר של 7.1 ₪ למניה. סכום ההשקעה המקסימלי לשלב הציבורי הוגבל ל – 31,808 שקלים למשקיע במטרה לאפשר למשקיעים מהציבור הרחב לקחת חלק בהנפקה. בסה"כ הוזרמו בשלב הציבורי מאות ביקושים בהיקף כולל של כ- 22 מיליון שקלים.
המניה צפויה להצטרף בתום יום המסחר ב- 3 באוקטובר, 2019 למדדי הבורסה: ת"א-SME60, ת"א-SME150, ת"א-פיננסים, ת"א-ביטוח פלוס, ת"א-רימון ות"א-Allshare.