סיכום תשואות תעשיית קרנות הנאמנות אפריל ומתחילת השנה

מיטב דש

תשואות קרנות הנאמנות באפריל 2019

• הקרן האקטיבית שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש אפריל היא הקרן "ברק (6F) אסטרטגיות – קרן ממונפת", שעלתה ב-15.66%. (חודש שני ברציפות שהיא מככבת במקום הראשון)
• מנגד, הקרן האקטיבית שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר היא: "שקדי קפיטל (5E) גמישה" לאחר שירדה ב-5.62%.

קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל סיכמה את החודש עם תשואה חיובית של 3.5% בהובלת קרנות מניות ת"א 35 שעלו ב-3.85%. קרנות שמתמחות במניות בחו"ל רשמו תשואה חיובית בשיעור משוקלל של 3.35%.

קרנות אג"ח כללי השיגו בסיכום חודשי תשואה חיובית ממוצעת של 0.8%. אלו שבחרו "לא לקחת סיכון" ולא להיחשף למניות כלל, השיגו את התשואה החיובית הנמוכה ביותר בקבוצה זו, המסתכמת ב- 0.35%. מנגד, אלה שבחרו להשקיע בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות רשמו תשואה חיובית ממוצעת גבוהה הרבה יותר: 1.2%.

קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה חיובית ממוצעת של כ-0.55%. קרנות ה-HIGH YIELD, בעלות סיכון מוגבר יותר למשקיעים, השיגו באפריל תשואה חיובית ממוצעת גבוהה יותר של 0.85%.

איגרות החוב הממשלתיות מסכמות את אפריל בעליות שערים. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם תשואה חיובית של 0.45%, וקרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית רשמו תשואה חיובית ממוצעת של 0.3%.

קרנות אג"ח חו"ל רשמו החודש תשואה חיובית קלה הנאמדת בכ-0.05%.

*הכתבה מתייחסת לקרנות אקטיביות בלבד

תשואות קרנות הנאמנות מתחילת השנה (ינואר – אפריל 2019)

קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית ממוצעת של כ-12.05%. הקרנות שבלטו לטובה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות ת"א יתר שעלו ב-18.9% וב-13.9% בהתאמה. לעומת זאת, הקרנות שפיגרו בתשואה בקבוצה זו היו קרנות ת"א 125 עם תשואה חיובית ממוצעת של 10.2%.

קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית הנאמדת ב-14.3%. הקרנות שבלטו לחיוב הן קרנות מניות אירופה מוגנת מט"ח שעלו בממוצע מתחילת השנה ב-16.6%, וקרנות ארה"ב מוגנת מט"ח שהשיגו למשקיעים תשואה חיובית של כ-15.9%. לעומת זאת, הקרנות שבלטו לרעה - קרנות אסיה עם תשואה חיובית נמוכה של כ-2.15% בלבד.

קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 3.95%. קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות השיגו למשקיעים תשואה חיובית הנאמדת ב-2.7%. קרנות עם חשיפה של עד 10% למניות רשמו תשואה חיובית של 3.6%, קרנות שחשופות עד 20% למניות: 4%+, וקרנות עד 30% חשיפה מנייתית השיגו 5.2%+.

קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו מתחילת השנה בכ-3.35%. בממוצע, וקרנות אג"ח קונצרני ברמת סיכון גבוהה רשמו תשואה חיובית גבוהה יותר של 5.15%.

• מתחילת השנה קרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה חיובית הנאמדת ב-2.55%.

טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר באפריל 2019 מורכבת בעיקרה מקרנות ממונפות ואסטרטגיות על מדדי המניות בארץ ובחו"ל.

טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר באפריל 2019 מורכבת בעיקרה מקרנות בחו"ל המתמחות בהשקעה "בנישות שונות" ביניהן חברות הקנאביס, ומקרנות גמישות.

טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מאז תחילת השנה מורכבת בעיקרה מקרנות בחו"ל המתמחות בהשקעה על חברות הקנאביס, ומקרנות ממונפות ואסטרטגיות על מדדי המניות בארץ ובחו"ל.

טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר מתחילת השנה מורכבת בעיקרה מקרנות אג"ח בארץ כללי ,ומקרנות אגרסיביות על הדולר.