בריינסוויי מגיעה לנאסד"ק

מדווחת על גיוס של 27.5 מיליון דולר ללא דיסקאונט על מחיר השוק בבורסה בתל אביב
בריינסוויי (NASDAQ: BWAY and TASE: BRIN), חברה מובילה המפתחת טכנולוגיה פורצת דרך לטיפול בהפרעות מוחיות, הודיעה היום כי השלימה בהצלחה את שלב התמחור (Pricing) לגיוס של 27.5 מיליון דולר, לפני ניכוי עמלות והוצאות נוספות הקשורות להנפקה. במסגרת הגיוס יונפקו 2.5 מיליון תעודות פיקדון אמריקאיות (ADS), כל אחת מייצגת 2 מניות רגילות של בריינסוויי, במחיר של 11 דולר לכל ADS, ללא הנחה (דיסקאונט) על מחיר הנעילה של מניית החברה ביום המסחר האחרון (15 באפריל 2019) בבורסה לניירות ערך בתל אביב. תעודות הפיקדון צפויות להתחיל להיסחר בנאסד"ק תחת הסימול "BWAY" ביום 17 באפריל 2019.

& Co. Cantor Fitzgerald שימשה כ-book-running manager וכנציג החתמים בהנפקה, Raymond James & Associates Inc. ו-Oppenheimer & Co. Inc שימשו כ-book-running manager של ההנפקה, ו- Ladenburg Thalmann & Co Inc. שימשה כמנהלת משותפת של ההנפקה (חתמי ההנפקה).
לחתמי ההנפקה ניתנה האופציה לרכוש 375 אלף תעודות פיקדון נוספות, לתקופה של 30 יום ממועד ההנפקה.

הודעה זו אינה מהווה הצעה למכור או שידול לקנות את ניירות הערך של החברה.

אודות בריינסוויי

בריינסוויי היא חברת מכשור רפואי בשלב מסחרי, המתמקדת בפיתוח ושיווק של מערכת רפואית לטיפול לא פולשני בהפרעות נפוצות בתפקודי המוח באמצעות טכנולוגיית Deep TMS. לבריינסוויי אישורי FDA לטיפול בדיכאון מז'ורי (MDD) משנת 2013 ולטיפול בהפרעה טורדנית כפייתית (OCD) מאוגוסט 2018. לעת עתה, בריינסוויי עורכת ניסויים קליניים ב-Deep TMS בהפרעות פסיכיאטריות, נוירולוגיות והתמכרויות, כולל גמילה מעישון ופוסט טראומה (PTSD), ומתכננת ניסויים לטיפול בהתמכרות למשככי כאבים, עייפות בטרשת נפוצה (MS) ושיקום לאחר שבץ.