סקירה שבועית הבורסה לניירות ערך - 11.4.2019

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע השני והמקוצר של אפריל התאפיין בעליות שערים בכל מדדי המניות המובילים, וזאת על רקע הבחירות לכנסת ה-21 שהתקיימו השבוע
מדדי המניות:

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע השני והמקוצר של אפריל התאפיין בעליות שערים בכל מדדי המניות המובילים, וזאת על רקע הבחירות לכנסת ה-21 שהתקיימו השבוע.

בשוק המניות:

השבוע הושלמה הצעת מכר למניות ישראכרט ע"י בנק הפועלים, במסגרתה נמכרו מניות ישראכרט בסכום של כ-1.8 מיליארד שקל, לפי שווי חברה של כ-2.7 מיליארד שקל אחרי ההנפקה.

בשוק איגרות החוב:

השבוע בוצעו חמש הנפקות של איגרות חוב לציבור ע"י הסקטור העסקי בסכום של עד כ-1 מיליארד שקל.

מרבית הסכום, עד כ-0.9 מיליארד שקל מתוכם גויסו ע"י ארבע חברות נדל"ן, וכ-0.1 מיליארד שקל גויסו ע"י חברת האשראי החוץ בנקאי שוהם ביזנס, בהנפקה ראשונה של איגרות חוב לציבור.

מדדים:

מדד ת"א–35
עלה השבוע ב-2.3%, ומתחילת השנה עלה ב-8.4%.

מדד ת"א–90
עלה השבוע ב-3.8%, ומתחילת השנה עלה ב-14.4%.

מדד ת"א–125
עלה השבוע ב-2.7%, ומתחילת השנה עלה ב-9.7%.

מדד ת"א–SME60
עלה השבוע ב-1.7%, ומתחילת השנה עלה ב-12.1%.

מדד ת"א–ביטוח פלוס
עלה השבוע ב-5.7%, ומתחילת השנה עלה ב-9.7%.

גיוסים:

הנפקת מניות

השבוע הושלמה הנפקת חברת כרטיסי האשראי "ישראכרט" – חברה שלישית חדשה השנה בשוק המניות.

בהצעת מכר ע"י בנק הפועלים שהתקיימה השבוע, נמכרו כ-65% ממניות ישראכרט בסכום של כ-1.8 מיליארד שקל, לפי שווי חברה של כ-2.7 מיליארד שקל. לאחר שבמכרז המוסדי בשבוע שעבר נרשם ביקוש בהיקף של פי 1.5 מהכמות המוצעת, במכרז לציבור הרחב הוגשו בקשות בהיקף של כ-274 מיליון שקל – פי 2 מהכמות המוצעת לציבור הרחב.

עקב עודף הביקוש הגדול ע"י הציבור במחירים גבוהים ממחיר המינימום, הזמנות המוסדיים שהוגשו בשלב ההתחייבות המוקדמת נענו באופן חלקי.

הנפקה זו הינה במסגרת יישום חוק שטרום להגברת התחרות בענף הפיננסים, והיא ההנפקה הראשונית (IPO) הגדולה ביותר בהיקפה מאז הנפקת "קבוצת עזריאלי" ביוני 2010.

הנפקת איגרות חוב חברות

השבוע בוצעו חמש הנפקות של איגרות חוב לציבור ע"י הסקטור העסקי בסכום של עד כ-1 מיליארד שקל:

· עד 908 מיליון שקל גויסו ע"י ארבע חברות נדל"ן – ביג שהנפיקה אג"ח צמוד מדד בסך של כ-464 מיליון שקל, מגה אור שתגייס היום עד כ-159 מיליון שקל באמצעות אג"ח צמוד מדד, והחברות ישרס ורוטשטיין שגייסו כ-220 וכ-65 מיליון שקל בהתאמה, בהנפקות של אג"ח שקלי. מרבית הגיוס נועד לפדיונות אג"ח סחיר בשנים 2020-2019.

· 100 מיליון שקל גויסו ע"י חברת האשראי החוץ בנקאי שוהם ביזנס שמניותיה נסחרות בבורסה, וזו הנפקת האג"ח הראשונה של החברה. החברה הנפיקה אג"ח שקלי בריבית קבועה, מדורג Baa2 ע"י "מידרוג".

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות
משרד האוצר ביצע השבוע הנפקת איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסך כ-1.7 מיליארד שקל.

שונות
ריבית בנק ישראל
בנק ישראל הותיר את הריבית במשק ללא שינוי, ברמה של 0.25%, במאי 2019.

תחזית מקרו כלכלית
בנק ישראל פרסם תחזית מקרו כלכלית מעודכנת למשק הישראלי, לפיה התוצר המקומי הגולמי צפוי לצמוח ב-3.2% ב-2019 (3.4% אומדן קודם); שיעור האינפלציה הצפוי לשנת 2019 הוא 1.5% (1.3% אומדן קודם); והריבית במשק תעלה ל-0.50% לקראת סוף הרבעון השלישי של 2019 ותעלה בהדרגה ל-1.0% (1.25% אומדן קודם) בסוף שנת 2020.

שבוע מסחר מקוצר
שבוע המסחר השני של אפריל הינו שבוע מקוצר, בעקבות הבחירות לכנסת ה-21 שהתקיימו ביום שלישי בו לא התקיים מסחר בבורסה בתל-אביב.