איי. די. איי. ביטוח – תוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2018

ביטוח ישיר

הרווח הכולל בשנת 2018 הסתכם בכ-174 מיליון ש"ח, לעומת רווח של כ-201 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, הקיטון נובע בעיקרו מהשפעות חריגות ברבעון הרביעי, לרבות השפעות שוק ההון, השפעות ענף רכב חובה והוצאות בעלות אופי חד פעמי.

החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד של 25 מיליון ש"ח, כך שסך הדיבידנד שיחולק בגין רווחי שנת 2018 מסתכם ל-95 מיליון ש"ח

קובי הבר, מנכ"ל החברה: "בשנת 2018 נמשכה מגמת הצמיחה בפעילות החברה, אשר באה לידי ביטוי בעליה נאה בפרמיות במרבית הענפים בהם פועלת החברה. תוצאות אלה הושגו באמצעות מיקוד מתמשך בצמיחה ורווחיות חיתומית, זאת על אף העלייה בהוצאות התפעוליות הנובעת, בין היתר, מהרחבת ההשקעות באמצעים טכנולוגים, הרחבת היקפי הפעילות במוקדים, גידול בהוצאות השיווק, עקב התגברות התחרות בחלק מהענפים וכן שורה של הוצאות חד פעמיות.

הצמיחה שאנו מציגים לא באה לידי ביטוי מלא בשורת הרווח בעיקר עקב השפעות חריגות ברבעון הרביעי, בדגש על ירידות שערים ניכרות בשוק ההון בחודש דצמבר, התפתחויות שליליות בתביעות שנים קודמות ברכב חובה וכן גידול בהוצאות, אשר כאמור חלקן בעלות אופי חד פעמי.

בכוונתנו להמשיך לשים דגש על צמיחת החברה בכל הסגמנטים הקיימים ואנו פועלים באופן מואץ בכל המישורים, תוך מיקוד בניהול הוצאות הדוק ,שיפור והעמקת התמחור והחיתום הדיפרנציאלי ונקיטת מכלול צעדים בתחום ביטוח חובה, על מנת לשפר את החיתום ולצמצם את החשיפה. אנו מסתכלים קדימה על שנת 2019 בציפייה רבה ומאמינים ביכולתנו להמשיך לממש בהצלחה את התכניות והשאיפות שלנו בכל ענפי הפעילות, תוך הצגת המשך צמיחה גם ברווחיות."

דגשים לתוצאות שנת 2018
סך הפרמיות ברוטו צמחו בכ-8% והסתכמו בכ-2,625 מיליון ש"ח, לעומת סך של כ-2,432 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הצמיחה נובעת בעיקר מגידול מתמשך במספר הלקוחות ובהיקף הפעילות במרבית הענפים בהם פועלת החברה, אשר קוזזה בחלקה על ידי ירידת תעריפים בענף רכב מקיף.
הפרמיות שהורווחו ברוטו צמחו בכ-12% והסתכמו בכ-2,579 מיליון ש"ח, לעומת סך של כ-2,293 מיליון ש"ח אשתקד.

הפרמיות ברוטו מעסקי ביטוח כללי צמחו בכ-7% והסתכמו בכ-2,080 מיליון ש"ח, לעומת סך של כ-1,940 מיליון ש"ח אשתקד. צמיחה זו נובעת בעיקר מגידול מתמשך במספר הלקוחות ובהיקף הפעילות במרבית הענפים בהם פועלת החברה, אשר קוזזה בחלקה על ידי ירידת תעריפים בענף רכב רכוש ברבעון הרביעי של שנת 2018.

הפרמיות ברוטו מעסקי ביטוח חיים, ללא חסכון לטווח ארוך, צמחו בכ-12% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הצמיחה נובעת בעיקר מהגידול נטו בהיקף הפעילות ובמספר הלקוחות בחברה. הפרמיות ברוטו מעסקי ביטוח חיים וחסכון לטווח ארוך צמחו בכ-7% והסתכמו בכ-291 מיליון ש"ח, לעומת כ-273 מיליון ש"ח אשתקד.

הפרמיות ברוטו מעסקי ביטוח בריאות צמחו בכ-16% והסתכמו בכ-254 מיליון ש"ח, לעומת סך של כ-219 מיליון ש"ח אשתקד. הצמיחה נובעת מהגידול נטו בהיקף הפעילות ובמספר הלקוחות.

הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות הסתכמו בשנת הדוח בכ-525 מיליוני ש"ח לעומת סך של כ-434 מיליוני ש"ח אשתקד, גידול של כ-21%. הגידול נובע בעיקר מעליה בהיקף הפעילות ועליה במספר הלקוחות נטו, לרבות גידול בהוצאות השכר הכולל מרכיב חד פעמי בשל תחלופת מנהלים בכירים, גידול בפחת בגין מערכות טכנולוגיות חדשות, גידול בתשלום עמלות לשותפים עסקיים בשל עליה בפעילות לצד עליה בשיעור הביטולים בענפי חיים ובריאות והשפעתם על מרכיב הוצאות הרכישה (DAC) וכן גידול בהוצאות השיווק בשל שינויים בסביבה התחרותית והוצאות מיוחדות בעלות אופי חד פעמי בגין התחשבנות שנים קודמות, אשר נכללו בחלקן בתקופות קודמות בסעיף מסים על הכנסה.

הרווח הכולל לפני מס מעסקי ביטוח כללי קטן בכ-4% והסתכם בכ-158 מיליון ש"ח, לעומת כ-165 מיליון ש"ח אשתקד. הירידה ברווח נובעת בעיקרה מהשפעות חריגות שנרשמו ברבעון הרביעי ובכללן קיטון בהכנסות מהשקעות והרעה בתוצאות החיתומיות בענף רכב חובה עקב התפתחות שלילית בתביעות שנים קודמות ובענפי רכוש אחרים בעיקר בענף דירות בשל נזקי טבע חריגים בהשוואה לאשתקד והשפעות תביעות בתחום הצנרת. יצוין כי הרווחיות החיתומית בענף רכב רכוש דומה לתקופה המקבילה אשתקד, למעט השפעת גידול בהוצאות, כאמור.

הרווח הכולל לפני מס מעסקי ביטוח חיים וחסכון לטווח ארוך צמח בכ- 2% והסתכם בכ-76 מיליון ש"ח, לעומת כ-74 מיליון ש"ח אשתקד. הגידול נובע מעליה בהיקף הפעילות, אשר קוזזה בחלקה על ידי גידול בהוצאות כאמור לעיל.

הרווח הכולל לפני מס מעסקי ביטוח בריאות הסתכם בכ-40 מיליון ש"ח, לעומת כ-54 מיליון ש"ח אשתקד. קיטון של כ-26% שנרשם על אף הגידול בפעילות והנובע בעיקרו מגידול ביחס התביעות ומיחס הוצאות גבוה בהשוואה לאשתקד, בין היתר, עקב השפעת הביטולים על הוצאות הרכישה (DAC) וכן מהוצאות בעלות אופי חד פעמי.

הרווח הכולל לפני מסים על ההכנסה הסתכם בכ-263 מיליון ש"ח, לעומת רווח של כ-309 מיליון ש"ח אשתקד, קיטון של כ- 17%.

הרווח הכולל הסתכם בכ-174 מיליון ש"ח, לעומת רווח של כ-201 מיליון ש"ח אשתקד. קיטון של כ-13% הנובע בעיקרו מהשפעות חריגות שנרשמו ברבעון הרביעי ובכללן ירידה משמעותית בהכנסות מהשקעות בעקבות תשואות שליליות בשוק ההון וכן הרעה בתוצאות החיתומיות בענפים רכב חובה, בריאות וענפי רכוש אחרים. השפעות אלה קוזזו בחלקן על ידי שיפור משמעותי ברווח החיתומי בענף רכב רכוש.

דגשים לתוצאות הרבעון הרביעי
סך הפרמיות ברוטו צמחו בכ-4% והסתכמו בכ-600 מיליון ש"ח, לעומת סך של כ-580 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה נובעת בעיקר מגידול מתמשך במספר הלקוחות ובהיקף הפעילות במרבית הענפים בהם פועלת החברה , אשר קוזזה בחלקה על ידי ירידת תעריפים בענף רכב מקיף.

הפרמיות שהורווחו ברוטו צמחו בכ-7% והסתכמו בכ-658 מיליון ש"ח, לעומת סך של כ-612 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הפרמיות ברוטו מעסקי ביטוח כללי צמחו בכ-3% והסתכמו בכ-461 מיליון ש"ח, לעומת סך של כ-450 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. צמיחה זו נובעת בעיקר מגידול מתמשך במספר הלקוחות ובהיקף הפעילות במרבית הענפים בהם פועלת החברה, אשר קוזזה בחלקה על ידי ירידת תעריפים בענף רכב רכוש ברבעון הרביעי של שנת 2018.

הפרמיות ברוטו מעסקי ביטוח חיים, ללא חסכון לטווח ארוך, צמחו בכ-10% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הצמיחה נובעת מהגידול נטו בהיקף הפעילות ובמספר הלקוחות בחברה. הפרמיות ברוטו מעסקי ביטוח חיים וחסכון לטווח ארוך צמחו בכ-5% והסתכמו בכ-75 מיליון ש"ח, לעומת כ-71 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הפרמיות ברוטו מעסקי ביטוח בריאות צמחו בכ-10% והסתכמו בכ-65 מיליון ש"ח, לעומת סך של כ-58 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה נובעת מהגידול נטו בהיקף הפעילות ובמספר הלקוחות.
ההפסד הכולל לפני מס מעסקי ביטוח כללי ברבעון הסתכם בכ-4.1 מיליון ש"ח, לעומת רווח של כ-43 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. קיטון זה נובע בעיקרו מירידה בהכנסות מהשקעות בשוק ההון ומהרעה בתוצאות החיתומיות בענף רכב חובה עקב התפתחות שלילית בתביעות שנים קודמות ובענפי רכוש אחרים בעיקר בענף דירות בשל נזקי טבע חריגים בהשוואה לאשתקד והשפעות תביעות בתחום הצנרת. יצוין כי, הרווחיות החיתומית בענף רכב רכוש דומה לתקופה מקבילה אשתקד, למעט השפעת הגידול בהוצאות, כאמור.

הרווח הכולל לפני מס מעסקי ביטוח חיים וחסכון לטווח ארוך הסתכם בכ-12 מיליון ש"ח, לעומת כ-14 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. קיטון של כ-16% שנבע בעיקרו מגידול בהוצאות , הכוללות בין היתר, השפעת הביטולים על הוצאות הרכישה (DAC) וכן הוצאות בעלות אופי חד פעמי. מנגד הושפע הרווח מגידול בהיקף הפעילות.

הרווח הכולל לפני מס מעסקי ביטוח בריאות הסתכם בכ-1.5 מיליון ש"ח, לעומת כ-12.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. קיטון של כ-88% הנובע בעיקרו מגידול ביחס התביעות ומיחס הוצאות גבוה בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד, בין היתר, עקב השפעת הביטולים על הוצאות הרכישה (DAC) וכתוצאה מגידול בהוצאות כאמור, אשר חלקן בעלות אופי חד פעמי. מנגד, הושפעה הרווחיות מגידול בהיקף הפעילות.
ההפסד הכולל לפני מסים על ההכנסה הסתכם בכ-3.8 מיליון ש"ח, לעומת רווח של כ-79 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הכולל ברבעון הסתכם בכ-2.1 מיליון ש"ח, לעומת רווח של כ-52.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח הכולל נובע בעיקרו מירידה משמעותית בהכנסות מהשקעות בעקבות תשואות שליליות בשוק ההון וכן מהרעה בתוצאות החיתומיות בענפים רכב חובה, בריאות וענפי רכוש אחרים. השפעות אלה קוזזו בחלקן על ידי שיפור משמעותי ברווח החיתומי בענף רכב רכוש.

שיחת ועידה
שיחת הועידה לסקירת תוצאות הרבעון תתקיים היום, יום ראשון, 24 במרץ, 2018 בשעה 11:00
המעוניינים להשתתף בשיחה מוזמנים להתקשר מספר דקות לפני השעה האמורה
לטלפון 03-9180644

אודות החברה
איי.די.איי ביטוח בע"מ ("ביטוח ישיר"), חלוצת שיטת הביטוח הישיר בישראל פועלת כבר 24 שנה והנה הגדולה והמובילה בתחומה. החברה מוחזקת כ- 48.5% על ידי ביטוח ישיר-השקעות פיננסיות והיתרה על ידי הציבור. החברה פועלת עפ"י מנגנון תמחור דיפרנציאלי, המשקלל כל צרכן בהתאם לנתוניו הפרטניים. יתרון זה בצירוף בסיס עלויות נמוך ותשתית טכנולוגית מתקדמת הן הסיבות לפער במחיר וברמת השירות לטובת הצרכן ב"ביטוח ישיר". החברה מציעה ללקוחותיה מגוון רחב של שירותים ביטוחיים אשר כוללים, בין השאר, ביטוח רכב, רכוש, בריאות וחיים.