אפקון השלימה בהצלחה הנפקת זכויות בהיקף של כ-70 מיליון ש"ח

ירון קריסי צילום סיון פרג

אפקון החזקות מקבוצת שלמה החזקות, המתמחה בפרוייקטי תשתית עתירי מערכות וטכנולוגיות, השלימה הנפקת הון בדרך של הנפקת זכויות לבעלי המניות וגייסה כ-72 מיליון ש"ח. בידי החברה התקבלו הודעות ניצול לרכישת 99% מכלל יחידות הזכות שהוצעו.

במסגרת ההנפקה הוצעה לכל בעל מניות, המחזיק ב-19 מניות של החברה, יחידת זכות אחת המכילה זכות לרכוש 2 מניות רגילות של החברה במחיר של 300 ש"ח (150 ש"ח לכל מניה רגילה). הסכום שגייסה אפקון יסייע לחברה לחזק את ההון ולממש את תכניות הצמיחה שלה.

במסגרת ההנפקה מימשה בעלת השליטה בחברה, משפחת שמלצר, את מלוא הזכויות שבידיה (62%) תמורת כ-44 מיליון ש"ח.

פועלים איי.בי.איי. הובילו את ההנפקה ולצדם פעלו ברק קפיטל חיתום, אפסילון חיתום ורוסאריו חיתום.
בכווונת אפקון החזקות להנפיק במהלך השבוע הקרוב אג"ח המירות למניות.

ירון קריסי, מנכ"ל אפקון החזקות: "אנו מרוצים מתוצאות ההנפקה ומודים לציבור המשקיעים על הבעת האמון בחברה. ההנפקה תאפשר לחברה לשמור על מאזן חזק ונזילות גבוהה לטובת פעילותה השוטפת של החברה לצד חיזוק היכולת לאתר ולהוציא לפועל הזדמנויות השקעה חדשות בפעילות הליבה שלנו. אנו מחויבים להמשך ביסוס מעמדה המוביל של החברה בשוק התשתיות וליצירת ערך לבעלי המניות שלנו."

אודות אפקון החזקות
אפקון החזקות בע"מ, באמצעות התאגידים המוחזקים על ידה פעילה בתחומי פרוייקטי התשתית, מערכות אלקטרומכניות, טכנולוגיות בקרה ואוטומציה ותקשורת. אפקון מבצעת פרוייקטי תשתית עתירי מערכות וטכנולוגיה, מפתחת ומוכרת פתרונות טכנולוגיים בתחום התקשורת, הבקרה והאוטומציה, בישראל ומחוץ לה. על-פי רוב, פעילות הקבוצה בפרויקט מסוים כוללת שילוב של מספר שירותים ויכולות, מתוך חבילת השירותים אותם מציעה הקבוצה ללקוחותיה. אפקון מעניקה ללקוחותיה פתרונות מלאים לצורכי התשתית שלהם, כולל שרות ואחזקה.