נובולוג מודיעה על רכישה נוספת התואמת את אסטרטגיית החברה למתן שירותים ללקוחות הקצה (Last Mile)

נובולוג

Infomed הינה פלטפורמה דיגיטלית לרפואה מתקדמת ומידע רפואי הכוללת אתר אינטרנט בעל Traffic של מעל מיליון משתמשים בחודש, המספק מידע עדכני בכל תחומי הרפואה והבריאות וכולל מאגר רחב של מעל 23 אלף רופאים

רכישת ההחזקות ב- Infomed אשר עתידה להיות הזרוע הדיגיטלית של הקבוצה, תואמת את האסטרטגיה של החברה למתן שירותים ללקוחות הקצה (Last Mile), באמצעות פתרונות דיגיטליים וכן הרחבת סל המוצרים שמעניקה הקבוצה ללקוחותיה

מחזור ההכנסות של Infomed בתשעת החודשים של 2018 עמד על סך של כ-5.1 מיליון ש"ח וה-Ebitda המתואם על כ- 15%

עירן טאוס , מנכ"ל החברה מסר: "אנו שמחים להודיע על עסקה לרכישת 51% מחברת אינפומד בריאות דיגיטלית - פלטפורמה דיגיטלית לרפואה מתקדמת הכוללת מידע רפואי ופתרונות דיגיטליים לרופאים לרבות אתר אינטרנט מתקדם , בעל Traffic של מעל מיליון משתמשים לקוחות בחודש.

רכישת ההחזקות באינפומד אשר עתידה להיות הזרוע הדיגיטלית של הקבוצה, תואמת את האסטרטגיה של החברה למתן שירותים ללקוחות הקצה (Last Mile), באמצעות פתרונות דיגיטליים וכן הרחבת סל המוצרים שמעניקה הקבוצה ללקוחותיה.

בכוונתנו לפעול לצמיחה מואצת בפעילותה של אינפומד על ידי הרחבת השירותים והמוצרים המוצעים על ידה, תוך מיצוי הסינרגיה בין פעילויות ויכולות קיימות ועתידיות של נובולוג ושל אינפומד.

כמו כן, במסגרת האסטרטגיה של החברה , שמנו לעצמנו למטרה לצמוח הן אורגנית והן באמצעות רכישות בכל תחומי הפעילות, תוך יצירת סינרגטיות גבוהה ושיתופי פעולה בין הפעילויות השונות ואנו פועלים לאיתור רכישות נוספות שתעמודנה בקריטריונים שהצבנו לעצמינו."

פרטי העסקה
חברת נובולוג מדווחת היום כי חתמה על הסכם לרכישת 51% ממניות חברת אינפומד בריאות דיגיטלית בע"מ - פלטפורמה דיגיטלית למידע רפואי לציבור הרחב ופתרונות דיגיטליים לרופאים, הכוללת אתר אינטרנט המספק מידע עדכני בכל תחומי הרפואה והבריאות. השלמת העסקה עתידה להתקיים ביום 1 בינואר 2019 בכפוף לתנאים שמפורטים בהסכם.

תמורת המניות
במועד ההשלמה תשלם נובולוג כנגד הקצאת מניות, שמהוות 51% מחברת אינפומד בריאות דיגיטלית , סך של כ-6 מיליון ש"ח.

בנוסף לתמורה הראשונית, נקבע מנגנון התאמת תמורה המתבסס על תוצאות הדוחות הכספיים השנתיים של אינפומד ל- 2019 לפיו יחושב שווי אינפומד בהתבסס על מכפיל 7.5 על ממוצע ה-EBITDA המתואם לשנים 2018-2019 כאשר שווי החברה לא יפחת מ-11.5 מיליון ש"ח ולא יעלה על 21.5 מיליון ש"ח.

אופציית CALL ואופציית PUT
במסגרת הסכם הרכישה , תוענק לנובולוג אופציית רכש (Call Option) לרכישת יתרת המניות בחברת אינפומד למימוש מיום 1 בינואר 2022 ולמשך תקופה של ארבע שנים, ולבעלי המניות הקיימים בחברת אינפומד תוענק אופציית מכר (Put Option) למכירת יתרת מניותיהם הניתנת למימוש מיום 1 בינואר 2023 ולמשך תקופה של 3 שנים. התמורה לרכישת יתרת מניות תיגזר מהתוצאות הכספיות של אינפומד לפי מנגנון המפורט בהסכם הרכישה, המתבסס על רווחי אינפומד בשמונת הרבעונים הקודמים למועד מימוש האופציה.

השלמת העסקה מותנית בהשלמת מספר תנאים מתלים.

מימון העסקה
רכישת המניות הנרכשות תמומן כולה ממקורותיה העצמיים של החברה.

אודות אינפומד
אינפומד הינה פלטפורמה דיגיטלית לרפואה מתקדמת, הכוללת מידע רפואי לציבור הרחב ופתרונות דיגיטליים לרופאים, לרבות אתר אינטרנט מתקדם , בעל טראפיק של מעל מיליון משתמשים לקוחות בחודש. האתר כולל אנציקלופדיה רפואית מקיפה ובה אלפי ערכים על מחלות, ניתוחים, פרוצדורות רפואיות, חיסונים וטיפולים, כתבות רפואיות בנושאים שונים, וכן מאגר רחב של רופאים, מטפלים, מחלות ומצבים רפואיים, בתי מרקחת, מכונים ותרופות. בנוסף , האתר עשוי לתת פתרון ולשמש כפלטפורמה דיגיטלית לתחום תועמלנות התרופות לאור השינויים הרגולטורים .

מחזור המכירות בתשעת החודשים הראשונים של 2018 עמד על סך של 5.1 מיליון ש"ח.
הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של 2018 עמד על סך של 0.5 מיליון ש"ח.
ה-EBITDA המתואם בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2018 הסתכם לסך של 0.8 מיליון ש"ח (כ- 15% ממחזור המכירות).

נובולוג יוצגה בעסקה ע"י עו"ד שרון רביב ממשרד שרון רביב ושות
אינפומד יוצגה בעסקה ע"י עו"ד יוסי בייטנר ממשרד אייס-בייטנר עו"ד ונוטריון

אודות קבוצת נובולוג

נובולוג הוקמה בשנת 1966, והיא החברה הגדולה בישראל בתחום הפצת התרופות (Pharma logistics). החברה מפיצה מעל ל-10,000 מוצרים למעל ל-1,200 נקודות ברחבי הארץ ופועלת מול כל קופות החולים, בתי החולים, רשתות הפארם ובתי המרקחת הפרטיים. בנוסף לפעילות ההפצה, החברה פועלת באמצעות שש חברות בנות: טרילוג ניסויים קליניים, המספקת לוגיסטיקה כוללת לתחום הניסויים הקליניים בישראל;,דור שירותים פרמצבטיים המספקת שירותי רוקחות, QP, תרגום ורישום לחברות הרב לאומיות והישראליות, Care for life, העוסקת בשירותי תמיכה בחולים לשיפור אפקטיביות נטילת תרופות והשלמת טיפול, מדיקוויפ העוסקת באשפוז ביתי לחולים מורכבים ובמכירת ציוד ומדיפלסט, הפועלת בתחום הסטריליזציה של מוצרים רפואיים. במהלך הרבעון הנוכחי הקימה החברה בת חדשה בשם מדיקר עד הבית, אשר תחום התמחותה יהיה הפצת תרופות וציוד רפואי עד לבית הלקוח.