סיכום שבועי בבורסה לניירות ערך- 15-11 בנובמבר 2018

לוגו הבורסה

בשוק המניות:
שותפות חיפושי הנפט רותם אנרגיה מחצבים (רא"מ) – חברת מניות חדשה, 13 מתחילת השנה, צפויה לגייס היום עד כ-25 מיליון שקל בהנפקה ראשונית (IPO);
בשתי הנפקות נוספות לציבור גויסו כ-37 מיליון שקל, מרבית הסכום – 28 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן ווי-בוקס.

בשוק איגרות החוב:
חברת הפיננסים האמריקאית אמ.ג'י.ג'י – חברת אג"ח חדשה, 13 מתחילת השנה, צפויה לגייס היום עד כ-284 מיליון שקל בהנפקה ראשונה של איגרות חוב לציבור בתל-אביב.
בחמש הנפקות נוספות של איגרות חוב לציבור יגויסו עד 2.1 מיליארד שקל, מרבית הסכום – 1.7 מיליארד שקל גויסו ע"י חברת החשמל בהנפקת ענק, שניה השנה.

מדדים:
מדד ת"א–35

ירד השבוע ב-1.4%, ומתחילת השנה עלה ב-8.3%.

מדד ת"א–90

ירד השבוע ב-1.7%, ומתחילת השנה עלה ב-4.3%.

מדד ת"א–125

ירד השבוע ב-1.4%, ומתחילת השנה עלה ב-7.9%.

מדד ת"א–SME60

ירד השבוע ב-0.4%, ומתחילת השנה ירד ב-11.0%.

מדד ת"א-נפט וגז

עלה השבוע ב-1.2%, ומתחילת השנה עלה ב-17.2%.

גיוסים:

הנפקת מניות
בשבוע האחרון בוצעו שלוש הנפקות לציבור בשוק המניות בתל-אביב במסגרתן גויסו עד 62 מיליון שקל:
· השותפות רותם אנרגיה מחצבים (רא"מ), העוסקת בחיפושי נפט מפצלי שמן – חברת מניות חדשה, 13 מתחילת השנה, צפויה לגייס היום עד 25 מיליון שקל בהנפקה ראשונית (IPO), לפי שווי חברה לאחר ההנפקה של כ-32 מיליון שקל.

· בשתי הנפקות נוספות לציבור גויסו כ-37 מיליון שקל, מרבית הסכום – 28 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן ווי-בוקס.

הנפקת איגרות חוב חברות
בשבוע האחרון בוצעו שש הנפקות של איגרות חוב לציבור בסכום של עד כ-2.4 מיליארד שקל:
· חברת הפיננסים האמריקאית אמ.ג'י.ג'י – חברת אג"ח חדשה, 13 מתחילת השנה, צפויה לגייס היום עד כ-284 מיליון שקל בהנפקה ראשונה של איגרות חוב לציבור בתל-אביב. החברה העוסקת במתן אשראי לחברות קטנות ובינוניות בארה"ב, תגייס את הסכום בהנפקת אג"ח שקלי בדירוג A+"מעלות".

· עד 2.1 מיליארד שקל יגויסו ע"י חמש מנפיקות ותיקות:

o כ-1.7 מיליארד שקל גויסו ע"י חברת החשמל בהנפקת אג"ח בדירוג AA"מעלות". זוהי הנפקה שניה של החברה, כאשר בהנפקה קודמת גייסה החברה 3.5 מיליארד שקל באמצעות אג"ח למשקיעים מוסדיים בחו"ל שנרשמו למסחר בתל-אביב. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של 1.3 מיליארד שקל בשנים 2019-2018.

o עד 0.4 מיליארד שקל יגויסו ע"י ארבע מנפיקות, מרבית הסכום – 282 מיליון שקל גויסו ע"י אלון רבוע כחול. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-70 מיליון שקל בשנים 2019-2018.

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר ביצע בשבוע האחרון הנפקת איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסך כ-1.2 מיליארד שקל.

ידיעות שונות:

משקיעי חוץ

בנק ישראל פרסם נתונים מהם עולה כי משקיעי חוץ רכשו בחודש ספטמבר 2018 מניות בתל-אביב בסך כ-2 מיליארד שקל נטו, המשך לרכישות בסך כ-7 מיליארד שקל בחודשים ינואר-אוגוסט.

כמו כן, בספטמבר 2018 רכשו משקיעי חוץ אג"ח ממשלתי בסך כ-0.7 מיליארד שקל נטו, לאחר פעילות מאוזנת בסיכום החודשים ינואר-אוגוסט, ורכשו מק"מ בסך כ-0.3 מיליארד שקל נטו, לאחר רכישות בסך
כ-10.5 מיליארד שקל בינואר-אוגוסט.