שותפות חדשה בבורסה של ת"א

שותפות רא"מ

השותפות פועלת בתחום האנרגיה והסביבה ומתכננת להקים מתקנים להפקת אנרגיה מפצלי שמן ופסולת פלסטיק עירונית. פעילות זו משתלבת עם מדיניות המשרד להגנת הסביבה המקדם הקמת מתקנים להשבת אנרגיה מפסולת לשם צמצום ההטמנה


שותפות חדשה עומדת להיסחר בבורסה של ת"א. השותפות המוגבלת רותם אנרגיה מחצבים (רא"מ) הודיעה הבוקר על השלמת גיוס ציבורי בסכום כולל של כ-28.1 מיליון ₪ ביום חמישי האחרון.

שותפות רא"מ פועלת בתחום האנרגיה והסביבה ומתכננת להקים מתקנים להפקת אנרגיה, אשר יוזנו בפצלי שמן יחד עם פסולת פלסטיק עירונית המיועדת להטמנה. השותפות הוקמה בשנת 2016 על ידי השותף הכללי חברת נורת'ווד - Northwood Exploration Israel בשליטת משפחת Casella מאוסטרליה.

השותפות מחזיקה ב-100% מרישיון רותם מזרח, שטח הרישיון נמצא בסמוך לאזור התעשייה מישור רותם, באזור יעודי לכריה, סביב מכרה פעיל לפצלי שמן. כמנכ"ל שותפות רא"מ מכהן ג'אק סבג, בעל נסיון עשיר בניהול פרוייקטים בתחום האנרגיה והמוביל את פעילות האנרגיה של משפחת Casella בישראל במשך כ- 10 שנים. יו"ר הדירקטוריון הינו ד"ר יעקב מימרן – לשעבר הממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה ובעל למעלה מ- 45 שנות ניסיון בביצוע סקרים גיאולוגיים שונים כולל סקרי היתכנות לביצוע פרוייקטים לאומיים; סמנכ"ל הכספים הינו רו"ח ועו"ד רפי דיין –בעל ניסיון רב ומגוון בתעשיית התשתיות והאנרגיה. לשותפות צוות מקצועי הכולל את ארנון וולפרט - מומחה להפקת אנרגיה מפצלי שמן, לשעבר מנכ"ל וממתכנני תחנת הכוח הראשונה בישראל להפקת קיטור וחשמל מפצלי שמן (במישור רותם), ד"ר ישעיהו בר-אור המוביל את תחום הסביבה בשותפות, כיהן כמדען ראשי וסמנכ"ל המשרד להגנת הסביבה ורעיה זלוטניקוב – גיאולוגית סביבתית בעלת ניסיון בניהול פרוייקטים וסקרים גיאו-סביבתיים.

בימים אלה, השותפות מקדמת את תכנית העבודה הנדרשת לשם הגעה לסגירה פיננסית בהקמת זוג מתקני הפקה באזור התעשייה שבמישור רותם. פעילות השותפות משתלבת עם מדיניות המשרד להגנת הסביבה המקדם הקמת מתקנים להשבת אנרגיה מפסולת לשם צמצום ההטמנה. פסולת פלסטיק עירונית בלתי מתכלה (דוגמת שקיות ועוד) מהווה בעיה סביבתית גוברת. לשם הפקת אנרגיה יוזנו מתקני השותפות בפצלי שמן ובכ- 200 אלף טון של פסולת פלסטיק מדי שנה.

לפי הנתונים של המשרד להגה"ס בשנת 2016 ברשויות המקומיות בישראל נאספו 5.3 מיליון טון פסולת עירונית, כאשר לפי סקר הרכב הפסולת משנת 2014 רכיב הפלסטיק מהווה 18% מסה"כ כמות הפסולת. שימוש בפסולת להפקת אנרגיה (Waste to Energy) הינו דבר נפוץ בעולם המערבי. באירופה פועלים למעלה מ- 400 מתקנים להשבת אנרגיה, אותם ניתן למצוא בערים מרכזיות כמו לוזאן, וינה וקופנהאגן. מדיניות המשרד להגנת הסביבה בישראל היא למצוא פתרונות לבעיית הטמנת פסולת פלסטיק בלתי מתכלה ולאחרונה החל המשרד להגנת הסביבה לפעול לקידום הקמת מתקנים להשבת אנרגיה מפסולת כפתרון לבעיית ההטמנה.

בעלת השליטה בשותף הכללי תרכוש מניות בשווי של למעלה מ-5.5 מיליון ש"ח
במסגרת המכרז על פי התשקיף התקבלו 117 הזמנות לרכישת 214,485 אגדים. המחיר לאגד שנקבע במכרז הוא 105 ₪ לאגד. התמורה המיידית ברוטו שתתקבל על ידי הנאמן (השותף המוגבל) בגין ההנפקה לציבור מסתכמת בסך של 22,520,925 ₪. בנוסף, ולעל פי ההתחייבות בתשקיף, תרכוש Northwood Exploration Pty. Ltd., בעלת השליטה בשותף הכללי, מאת השותף המוגבל (הנאמן), תמורת מזומן, 53,622 אגדים במחיר זהה למחיר בו הם הוקצו לציבור. ניירות הערך האמורים יהיו חסומים. התמורה המיידית ברוטו שתתקבל על ידי הנאמן (השותף המוגבל) בגין ההקצאה לבעלת השליטה בשותף הכללי כאמור מסתכמת בסך של כ- 5,630,310 ₪.

בסה"כ מסתכמת התמורה המיידית ברוטו שתתקבל על ידי השותפות מההצעה לציבור ומההקצאה לבעלת השליטה בשותף הכללי כאמור, ב- 28,151,235 ₪.

את הגיוס הובילו סאפיאנס השקעות וליאור תמר (יועצי ההנפקה) יחד עם דיסקונט חיתום. עורך הדין של ההנפקה הינו עו"ד איתי ברפמן ממשרד עוה"ד ד"ר זאב הולנדר.

תחילת המסחר צפויה לאחר קבלת אישור משרד האנרגיה להעברת הרישיון במישור רותם מהשותף הכללי לשותפות הציבורית.