סקירה שבועית של המסחר: 12 – 16 בדצמבר, 2021

המסחר בבורסה בת"א השבוע התאפיין במגמה מעורבת במדדי המניות המובילים ובמדדי איגרות החוב. מדד ת"א 35 מתחילת השנה עלה ב-27.5%
בשוק המניות:

בשתי הנפקות ראשוניות של מניות (IPOs) ע"י החברות החדשות – חברת הביומד אפיטומי וחברת השירותים הפיננסים מגדלור - גויסו השבוע כ-225 מיליון שקל.

בשתי הנפקות של מניות לציבור בשוק המשני גויסו כ-227 מיליון שקל. מתוכם, כ-150 מיליון שקל גויסו ע"י חברת האשראי החוץ בנקאי מימון ישיר.

בשוק איגרות החוב:

השבוע גויסו כ-1.6 מיליארד שקל בחמש הנפקות של איגרות חוב לציבור ע"י חברות. מתוכם, כ-694 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הביטוח הראל.

מדדי מניות:

מדד ת"א–35
עלה השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה עלה ב-27.5%.

מדד ת"א–90
ירד השבוע ב-0.5%, ומתחילת השנה עלה ב-30.1%.

מדד ת"א–125
ירד השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה עלה ב-27.2%.

מדד ת"א–SME60
עלה השבוע ב-1.2%, ומתחילת השנה עלה ב-26.4%.

מדד ת"א-נפט וגז
עלה השבוע ב-2.3%, ומתחילת השנה עלה ב-60.0%.

מדד ת"א–ביומד
ירד השבוע ב-3.3%, ומתחילת השנה ירד ב-10.0%.

מדדי איגרות חוב:

מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה
ירד השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה ירד ב-0.6%.

מדד תל בונד-60
ירד השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה עלה ב-7.7%.

מדד תל בונד-שקלי
עלה השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה עלה ב-3.1%.

גיוסים
הנפקת מניות ע"י חברות חדשות (IPOs):

בשתי הנפקות ראשוניות של מניות (IPOs) גויסו השבוע כ-225 מיליון שקל:

· חברת המו"פ אפיטומי גייסה כ-162 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), לפי שווי חברה של כ-739 מיליון שקל לאחר ההנפקה. החברה עוסקת בפיתוח מיכשור רפואי להרזיה ולהחדרת תרופות בבליעה.

· מגדלור העוסקת בהפעלת קרנות השקעה אלטרנטיביות, גייסה כ-63 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), לפי שווי חברה של כ-313 מיליון שקל לאחר ההנפקה. בהנפקה נרשם ביקוש יתר של פי 1.9 מהכמות המוצעת.

הנפקת מניות ע"י חברות נסחרות:
בשתי הנפקות של מניות בשוק המשני גויסו כ-227 מיליון שקל:

חברת האשראי החוץ בנקאי מימון ישיר גייסה כ-150 מיליון שקל – כ-130 מיליון שקל גויסו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), וכ-20 מיליון שקל גויסו מ"לאומי פרטנרס" חתם ההנפקה.
אלטשולר שחם גמל, חברה לניהול קופות גמל וקרנות פנסיה, תגייס היום עד כ-77 מיליון שקל בהנפקת מניות לציבור.
הנפקת איגרות חוב קונצרניות:
השבוע גויסו כ-1.4 מיליארד שקל בחמש הנפקות של איגרות חוב לציבור ע"י חברות:

o כ-694 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הביטוח הראל בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי עם מח"מ 9.7 שנים, בריבית 2.63%, ובדירוג AA- ע"י "מעלות".

o כ-650 מיליון שקל גויסו ע"י שתי חברות נדל"ן מניב:

§ כ-329 מיליון שקל גויסו ע"י אשטרום נכסים בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, עם מח"מ 7.3 שנים, תשואה לפדיון 0.3%, ובדירוג A ע"י "מעלות". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-380 מיליון שקל בשנתיים הקרובות.

§ כ-321 מיליון שקל גויסו ע"י מגה אור בהרחבת שתי סדרות של אג"ח צמוד מדד בדירוג A+ ע"י "מעלות" – סדרה אחת במח"מ 6.3 שנים ותשואה לפדיון מינוס 0.2%, וסדרה שניה במח"מ 7.4 שנים ותשואה לפדיון 0.3%. זוהי הנפקה שלישית של החברה בשוק איגרות החוב השנה, כשבשתי ההנפקות הקודמות גייסה החברה כ-575 מיליון שקל. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-480 מיליון שקל בשנתיים הקרובות.

o עד כ-245 מיליון שקל יגויסו היום ע"י חברת האשראי החוץ בנקאי נאוי (כ-200 מיליון שקל) וחברת הבנייה חג'ג' אירופה (כ-45 מיליון שקל) בהנפקת סדרות חדשות של איגרות חוב שקליות.

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות:
משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסכום של כ-1.2 מיליארד שקל.

שונות:

מדד המחירים לצרכן
מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.1% בנובמבר 2021, ובסיכום מתחילת שנת 2021 עלה ב-2.5%. ב-12 החודשים האחרונים עלה המדד ב-2.4%.