פריון השלימה גיוס של 180 מיליון דולר באמצעות הנפקת מניות, לאחר מימוש מלוא האופציה שניתנה לחתמים לרכישת מניות נוספות

צפויה לסיים את 2021 עם צמיחה של כ-42% בהכנסות ל-460-470 מיליון דולר, והכפלת ה-EBITDA המתואם ל-64-65 מיליון דולר
(ת"א, 13 בדצמבר 2021) פריון נטוורק (סימול: PERI), המספקת פתרונות פרסום דיגיטליים המסנכרנים בין פלטפורמות חיפוש, רשתות חברתיות ואתרי תוכן, הודיעה היום על השלמת גיוס של 180 מיליון דולר, לאחר מימוש מלוא האופציה שניתנה לחתמים לרכישת 1,092,012 מניות נוספות.
סך הכל הנפיקה החברה 8,372,092 מניות רגילות במחיר של 21.50 דולר למניה וגייסה 180 מיליון דולר, לפני ההוצאות הקשורות להנפקה והעמלות לחתמים.
מניותיה של פריון נסחרות בבורסת נאסד"ק תחת הסימול PERI ובבורסת ת"א תחת הסימול PERI.TA. פריון מתכוונת להשתמש בכספי הגיוס להגדלת ההון החוזר; מימון הצמיחה בפעילויותיה, כולל מימוש הזדמנויות למיזוגים ורכישות של חברות המספקות מוצרים, שירותים וטכנולוגיות המשלימות לפעילויותיה; ולמטרות אחרות הקשורות לפעילותה.
החתמים שליוו את ההנפקה כוללים את בתי ההשקעות אופנהיימר, סטיפל, וריימונד ג׳יימס. בתי ההשקעות רות׳ קפיטל ו-Lake Street שימשו כחתמי משנה, ובית ההשקעות נידהאם שימש כיועץ לחברה בהנפקה.
ביקושי יתר
״ההנפקה הנוכחית הסתיימה בביקושי יתר משמעותיים, זו הפעם השנייה בתוך פחות משנה, ואנו שמחים על הצטרפות משקיעים מכובדים נוספים לרשימת בעלי מניותינו״, אמר יו״ר פריון, אייל קפלן. ״אסטרטגיית גיוון המוצרים של פריון הובילה אותנו להעלאת התחזית השנתית, המשקפת צמיחה של 42% בהכנסות וגידול של 97% ב-EBITDA המתואם ב-2021. הבעת האמון של שוק ההון תסייע לנו להמשיך ביישום אסטרטגיית הצמיחה שהתווינו בצורה מוקפדת וממוקדת, כפי שעשינו עד כה״.
פריון צפויה לסיים את 2021 עם צמיחה של כ-42% בהכנסות ל-460-470 מיליון דולר, ועם גידול של כ-97% ב-EBITDA המתואם ל-64-65 מיליון דולר.