ביג מרכזי קניות ממשיכה בפיתוח המואץ ומציגה ברבעון השלישי תוצאות שיא

צמיחה של כ-168% ברווח הנקי לכ-251.2 מיליון שקל, עלייה של כ-81% ב-NOI לכ-253.4 מיליון שקל, עלייה של כ-83.7% ב-FFO לכ-162.2 מיליון שקל
פדיונות מרכזי ביג בישראל בתשעת החודשים הראשונים של 2021 צמחו בכ-14.6% לעומת התקופה המקבילה בשנת 2020, ובכ-3.6% לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019 – על אף 50 ימי סגר במהלך שנת 2021

דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד בסך של 100 מיליון שקל


אסף נגר, משנה למנכ"ל ביג: "אנו מציגים היום תוצאות שיא בכל הפרמטרים. העובדה כי למרות 50 ימי סגר בתשעת החודשים הראשונים של השנה עלה הפידיון מנכסים זהים, לעומת 2019 טרום קורונה, בכ-3.6% ובהתאם עלה ה-NOI same properties בישראל בכ-4.5% משקפת את עוצמת המותג 'ביג' והאטרקטיביות של מרכזי החברה. לאור התוצאות החזקות, דירקטוריון החברה החליט לחלק דיבידנד בהיקף של 100 מיליון שקל, וזאת לאחר שחילקנו דיבידנד של 100 מיליון שקל לפני כחודשיים.
בארה"ב אנחנו ממשיכים במימוש נכסי החברה, בהתאם להחלטת הדירקטוריון, ולאחרונה עידכנו על מכירת מספר נכסים נוספים בקליפורניה, ביוטה, באורגון ובוויסקונסין בסכום כולל העולה על שוויים בספרים. עד כה חתמנו על חוזים למכירת 14 נכסים אשר חלק החברה בתמורה בהם עומד על כ-456 מיליון דולר, והמהווים כמחצית משווי חלק החברה בנכסים בארה"ב.
בישראל ובסרביה אנחנו ממשיכים לפתח ולהרחיב את פעילותינו, ומתקדמים בייזום ובהקמת מספר מרכזים חדשים, כאשר לאחרונה קיבלנו תוקף לשתי תכניות בפ"ת ובנס ציונה בהיקפים של מאות אלפי מטרים בכל תכנית המאפשרים עירוב שימושים של מסחר, תעסוקה, מלונאות, דיור ודיור מוגן. קבוצת ביג נהנית כיום ממנועי צמיחה רבים ומשמעותיים שיתמכו בהמשך הגידול בפרמטרים התפעוליים.
במקביל, אנו ממשיכים לבחון מספר פרויקטים בתחום האנרגיה בהתאם לדיווחי החברה לפני למעלה משנה על הכוונה להיכנס לתחום ואני מקווה כי בקרוב נוכל לעדכן על התפתחויות בנושא.
למרות ההשקעות הרבות שעשינו מתחילת השנה, לרבות ההשתלטות על אפי נכסים, הצלחנו להוריד את שיעור המינוף של החברה באופן דרמטי כאשר במקביל לכל ההשקעות, מתחילת השנה ביצעה החברה הנפקות הון בהיקף חסר תקדים של 2.2 מיליארד שקל. .
חברת "ביג מרכזי קניות" פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021. להלן עיקרי התוצאות באיחוד אפקטיבי (כולל אפי נכסים) כפי שפורסמו במצגת החברה ובדוח הדירקטוריון:


להלן עיקרי התוצאות לרבעון השלישי לשנת 2021:



7-9/2021
7-9/2020




מיליוני ש"ח
הכנסות מהשכרה ודמי ניהול
360.1
191.9


NOI
253.4
140


FFO ריאלי
162.2
88.3





ההכנסות ברבעון השלישי צמחו בכ-87.7% לכ-360.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-191.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול נובע מאיחוד של תוצאות אפי נכסים, קיטון השפעות הקורונה והמשך הרחבת הפעילות.
ה-NOI ברבעון עלה בכ-81% לכ-253.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-140 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד מאותן סיבות המוזכרות לעיל אשר הביאו לגידול בהכנסות.
ה-FFO הריאלי ברבעון טיפס בכ-83.7% לכ-162.2 מיליון שקל, לעומת כ-88.3 מיליון שקל.
החברה סיימה את הרבעון השלישי לשנת 2021 עם עלייה של כ-167.9% ברווח הנקי לכ-251.2 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של כ-93.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. יצוין, כי במהלך הרבעון נרשמה עלייה של כ-234 מיליון שקל בשווי של נדל"ן להשקעה ונדל"ן בהקמה, לעומת ירידה של כ-34.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר העלייה נובעת משערוך נכסים בישראל וסרביה ומאיחוד לראשונה של תוצאות חברת אפי נכסים.

להלן עיקרי התוצאות לתשעת החודשים הראשונים של 2021:


1-9/2021
1-9/2020




מיליוני ש"ח
הכנסות מהשכרה ודמי ניהול
964.6
526.8


NOI
710.1
385.1


FFO ריאלי
406.8
229.6




ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 עלו בכ-83.1% לכ-964.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ-526.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול נובע מאיחוד לראשונה של תוצאות חברת אפי נכסים, מקיטון בהשפעת הקורונה על הכנסות הקבוצה ומהמשך הרחבת הפעילות.


ה-NOI בתקופה צמח בכ-84.4% לכ-710.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-385.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

ה-FFO הריאלי בתקופה עלה בכ-77.2% לכ-406.8 מיליון שקל, לעומת כ-229.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

החברה סיימה את תשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 עם רווח נקי של כ-468.7 מיליון שקל, בהשוואה להפסד נקי של כ-63.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.


שיעור התפוסה בנכסים בישראל עומד על 100% בקירוב, בסרביה על כ-97% ובארה"ב על כ-93%.

פדיונות במרכזי ביג בישראל – בתשעת החודשים הראשונים של 2021 נרשם גידול של כ-14.6% בפדיונות החברה בישראל לעומת התקופה המקבילה אשתקד, וגידול של כ-3.6% לעומת התקופה המקבילה לשנת 2019 וזאת חרף העובדה שמרכזי הקניות של החברה היו סגורים 50 ימים במהלך התקופה בשנת 2021.


עיקרי מאזן החברה (חלק ביג אפקטיבי) נכון ל-30.9.2021:

סך המאזן הסתכם לכ-21.9 מיליארד שקל.

סעיפי הנדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח (חלקה האפקטיבי של החברה) עלה לכ-17.2 מיליארד שקל. לחברה פיזור גאוגרפי רחב כאשר כ-50% מהנכסים בישראל, כ-17% ברומניה, כ-13% בסרביה, כ-12% בארה"ב והיתרה בצ'כיה ובפולין. כמו כן החברה הגדילה את הפיזור הסקטוריאלי שלה תוך הגדלת סקטור המשרדים והחניונים לכ-24% מסך שווי הנכסים.

ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה עומד על כ-6.39 מיליארד שקל, לעומת כ-3.99 מיליארד שקל בסוף שנת 2020. עיקר הגידול נובע מהנפקת הון מניות ואופציות במסגרת הצעת רכש חליפין בגין מניות
אפי נכסים בסך של כ-1.7 מיליארד שקל, הנפקה לגוף מוסדי בסך של כ-300 מיליון שקל והנפקה נוספת במסגרת רכישת חלק השותף בסרביה בסך של כ-96 מיליון שקל. בנוסף, מימוש כתבי אופציה (סדרה 5) תרם לגידול בהון של כ-133 מיליון שקל, ויתרת הגידול מקורו ברווח הנקי בתקופה. מנגד חל קיטון בעקבות שחיקת שער החליפין וכ-100 מיליון שקל נוספים בעקבות חלוקת דיבידנד שחולקו בספטמבר.

החברה שומרת על נזילות וגמישות פיננסית גבוהה: נכון לסוף הרבעון השלישי לשנת 2021 לחברה יתרות מזומנים ופיקדונות בהיקף של כ-781 מיליון שקל ומסגרות אשראי חתומות ופנויות בהיקף של 913 מיליון שקל. בנוסף, נכון למועד פרסום הדוח לחברה נכסים בלתי משועבדים בהיקף של כ-1.7 מיליארד שקל מתוכם כ-1.175 מיליארד נכסים מניבים ואחזקה במניות סחירות של אפי נכסים שאינן משועבדות בשווי כולל של כ-3.1 מיליארד שקל (כ-51.3%).יתרות המזומנים, קווי האשראי והנכסים הפנויים אינן כוללות יתרות של אפי נכסים.

דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד נוספת בסכום של כ-100 מיליון שקל (כ-4.73 שקל למניה) שישולם ביום 12.12.2021

עד כה החברה התקשרה בחוזים ו/או השלימה מכירת 14 נכסים בהיקף של כ-456 מיליון דולר (חלק החברה) המהווים כמחצית מהיקף ומשווי חלק החברה בנכסים שהחזיקה בארה"ב.
אירועים אחרונים:
בנובמבר 2021 החליטה ועדת המשנה לתת תוקף לתכנית מתחם קניאל פ"ת המשתרע על קרקע של כ-60 דונם. התכנית מציעה 250 אלף מ"ר לתעסוקה, 60 אלף מ"ר למסחר בידור ופנאי וכ-200 חדרי מלון.
בנובמבר 2021 חברת בת אמריקאית (80% בשרשור) התקשרה בחוזה מחייב למכירת מלוא אחזקותיה (50%) במתחם קניות Jordan Landing במדינת יוטה, ארה"ב. הנכס כולל את שלושת המרכזים Campus View, Airport Center, Jordan Landing Plaza וכולל כ-87 אלף מ"ר בשיעור תפוסה של כ-97.6%. במסגרת העסקה נמכרות 100% מהזכויות בנכס לפי שווי של כ-210.8 מיליון דולר, כאשר השווי בספרי החברה עומד על כ-202 מיליון דולר. העסקה משקפת שיעור היוון של כ-7.35% על NOI הצפוי לשנת 2022 בסך של כ-15.5 מיליון דולר.
באוקטובר 2021 חברת בת אמריקאית (80% בשרשור) התקשרה בשני חוזים מחייבים למכירת שני מרכזי קניות בארה"ב: 1. מכירת מלוא אחזקותיה (100%) במרכז קניות פתוח Sunset Esplanade בהילסבורו, אורגון ארה"ב תמורת כ-68.4 מיליון דולר, כאשר שווי הנכס בספרי החברה עומד על כ-63 מיליון דולר. התמורה משקפת שיעור היוון של כ-6% על ה-NOI הצפוי לשנת 2022 של כ-4.1 מיליון דולר. 2. מכירת מלוא אחזקותיה (80%) במרכז הקניות הפתוח Greenway Station במידלטון, ויסקונסין ארה"ב. מחיר המכירה עבור 100% מהזכויות עומד על כ-46 מיליון דולר, כאשר שווי הנכס בספי החוברה עוד כל כ-42 מיליון דולר. התמורה משקפת שיעור היוון של כ-7% על ה-NOI הצפוי לשנת 2022 של כ-3.2 מיליון דולר.
באוקטובר 2021 חברת בת אמריקאית (80% בשרשור) השלימה את מכירת מלוא אחזקותיה (100%) במרכז קניות פתוח Village Palomar בטמקולה, קליפורניה שבארה"ב, לקרן ריט אמריקאית תמורת כ-32.5 מיליון דולר. יצוין כי שווי הנכס בספרי החברה עמד על כ-32 מיליון דולר. התמורה משקפת שיעור היוון של כ-6.15% על ה-NOI הצפוי לשנת 2022 בסך כ-2 מיליון דולר. המרכז כולל שטח של כ-11.6 אלף מ"ר בשיעור תפוסה של כ-95.6%.
באוקטובר 2021 השלימה החברה בהצלחה הנפקת סדרת אג"ח חדשה יט' בהיקף של כ-205 מיליון שקל בריבית אפקטיבית 1.5% צמודה (לאחר החלפת חוב משקל ליורו), במח"מ 6.5 שנים.
בספטמבר 2021 השלימה החברה בהצלחה הרחבת אג"ח מסדרה יח' בהיקף של כ-405.3 מיליון שקל.
בספטמבר 2021, דיווחה החברה כי חברת הבת, BIG CEE BV, נמצאת במו"מ מתקדם לרכישת 100% מהון המניות של חברת מטרה במונטנגרו אשר מחזיקה בקניון פעיל במונטנגרו.
בחודש אוגוסט החליטה ועדת המשנה לתת תוקף לתכנית מתחם ביג נס ציונה. התכנית מציעה 33 אלף מ"ר למסחר, כ-43 אלף מטר לתעסוקה, כ-300 יחידות דיור מוגן וכ-200 יחידות למגורים.
בחודש אוגוסט 2021 החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסכום של כ-100 מיליון שקל, ששולם בחודש ספטמבר 2021.
ביולי 2021 בוצעה הקצאה בסך של כ-300 מיליון שקל לניצע שהינו משקיע מסווג אשר אינו צד קשור לחברה ואינו בעל עניין בחברה.
ביולי 2021 התקשרה ביג ארה"ב בהסכמים למכירת מלוא אחזקותיה בארבעה נכסים, במחיר כולל של כ-105 מיליון דולר (שווי המרכזים כאמור בספרי החברה ערב החתימה על ההסכמים עמד על כ-101 מיליון דולר).
ביוני 2021 חברת הבת, CEE-BIG B.V חתמה על הסכם לרכישת קניון, מרכז מסחרי פתוח וזכויות בנייה בסרביה בהיקף כספי כולל של כ-60.8 מיליון אירו. העסקה בוצעה באמצעות רכישה של 100% מהון המניות של שתי חברות מטרה סרביות, שכל אחת מהן מחזיקה במרכז מסחרי מניב ובזכויות בנייה נוספות. במסגרת העסקה, רכשה חברת הבת של ביג קניון בעיר קראגויבאץ', בשטח להשכרה (GLA) של כ- 22,720 מ"ר בשיעור תפוסה של כ- 96%, המניב NOI של כ- 4.1 מיליון אירו בשנה. בנוסף, לחברת המטרה הרלוונטית ישנן זכויות בעלות בקרקע צמודה עם זכויות בנייה של כ- 6,500 מ"ר נוספים. כמו כן, רכשה חברת הבת מרכז קניות פתוח (פאוואר סנטר) בעיר קרושבאץ' בשטח להשכרה (GLA) של כ- 8,700 מ"ר ובשיעור תפוסה של כ- 100%, המניב NOI של כ-1.1 מיליון אירו בשנה. לחברת מטרה זו ישנן זכויות בעלות בקרקע צמודה עם זכויות בנייה של כ- 1,800 מ"ר נוספים.


ביג מרכזי קניות, בניהולו של חי גאליס, הוקמה על ידי מר יהודה נפתלי ועוסקת בעיקר בהפעלת מרכזים מסחריים בישראל, ארה"ב וסרביה. מרכזי הקניות של הקבוצה נחלקים לשתי קבוצות עיקריות: הקבוצה הראשונה עליה נמנים עיקר נכסי הקבוצה, כוללים מרכזים מסחריים פתוחים חד קומתיים, הממוקמים בדרך כלל בסמוך לצירי תנועה ראשיים ומאפשרים גישה נוחה וחניה חופשית לרווחת קהל המבקרים. הקבוצה השנייה כוללת קניונים ומרכזי קניות מסוג Life Style אשר משלבים בילוי וקניות תוך דגש על חווית לקוח. עם רכישת השליטה באפי נכסים הרחיבה החברה בצורה ניכרת את פעילותה בתחום המשרדים.


* המידע האפקטיבי להלן כולל, בין היתר, נתונים כספיים המציגים את חלקה היחסי של החברה בתוצאות הכספיות של החברות המוחזקות ("איחוד אפקטיבי"), וזאת חלף הצגתם על בסיס שווי מאזני ו/או איחודם בדוחות הכספיים שפורסמו. מטרת הצגת המידע המורחב הינה הגברת השקיפות, האחידות וההשוואתיות של מידע פיננסי המדווח על ידי חברות נדל"ן. יובהר, כי המידע המורחב אינו מוצג לפי כללי חשבונאות מקובלים, ואין בו כדי לגרוע מהמידע שהחברה פרסמה בדיווחיה על-פי חוק ניירות ערך.