חברת הטכנולוגיות גרופ 107 השלימה בהצלחה הנפקה (IPO) בבורסה בת"א

גייסה כ-18 מיליון ש"ח לפי שווי חברה של כ-67 מיליון ש"ח לאחר הכסף
אדי כץ, מנכ"ל החברה, מסר: "אנו נרגשים להתחיל בפרק חדש במסע של גרופ 107 ומאמינים שזוהי רק תחילת הדרך. אנו מצפים להשיא ערך משמעותי לבעלי המניות שלנו כפי שאנו עושים למען לקוחותינו ברחבי העולם מזה שנים. המסחר בניירות ערך בעולם נמצא בצמיחה אדירה ובתחום ההייטק בשנים האחרונות נרשמת עלייה מתמדת בביקוש לעובדים בקרב חברות טכנולוגיה מובילות. תמורת ההנפקה צפויה לשמש אותנו להמשך השקעה במחקר ופיתוח וכניסה לשווקים נוספים וממצבת אותנו היטב להמשך צמיחה."
גרופ 107, שנוסדה על ידי היזמים אדי כץ וגיא עמר, העוסקת בפיתוח ושיווק של מוצרים טכנולוגיים בתחום הפינטק ומסחר בשוק ההון ובמתן שירותי השמת עובדים במיקור חוץ, בדגש להייטק בארץ ובחו"ל, השלימה הנפקת מניות ראשונה לציבור בבורסה בתל אביב (IPO). החברה גייסה כ-18 מיליון ש"ח בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים, לפי שווי חברה של כ-67 מיליון שקל לאחר הכסף.
את ההנפקה הובילה אוריון חיתום. עוה"ד אלעד רשטיק, מישה גיטרמן ורז לנדאו ממשרד איתן מהולל שדות ייצגו את החברה בהנפקה. מפירמת KPMG סומך חייקין ליוו את החברה בהנפקה רו"ח אהוד לב, שותף וטל קייט, דירקטורית ביקורת סקטור טכנולוגיה.
אנשי שוק הון וטכנולוגיה ותיקים ומוערכים מנהלים את החברה - דני כהן, ראש החטיבה הבנקאית בבנק לאומי ומנכ"ל לאומי קארד לשעבר מכהן כיו"ר הקבוצה. בוועדה המייעצת ((Advisory Board של הקבוצה מכהנת תמר יסעור, יו"ר ישראכרט ומייבר דורסט שמכהנת כדירקטורית ועד לאחרונה כיהנה כמנהלת בכירה בחברת סיסקו העולמית.

חברת לבנט (LEVENT) שבבעלות גרופ 107 נוסדה בשנת 2015 ועוסקת בפיתוח, שיווק והפצה של מערכת ממוחשבת, מבוססת ענן, בתחום מסחר וביצוע השקעות בניירות ערך בשוק ההון. המערכת המהווה את "שער הגישה" לאנשים פרטיים המעוניינים לסחור בניירות ערך, מאפשרת ללקוחותיה לבנות אסטרטגיות מסחר מגוונות, מעקב בזמן אמת דרך קבלת התראות לנייד על ביצועים, מימוש תנאי כניסה ויציאה מפוזיציה, שינוי במחיר, נפח המסחר וסטאטוס האסטרטגיה. הטכנולוגיה אומצה על ידי בנקים מובילים בישראל ועתידה להתרחב לשווקים נוספים בחו"ל. החברה קיבלה פעמיים אות הצטיינות מהאיחוד האירופי ומחזיקה באישור רשות החדשנות כחברת מחקר ופיתוח.
תחום פעילות נוסף של גרופ 107 שנמצא במגמת צמיחה מתמדת הוא תחום השמת עובדים, בעיקר להייטק. ISRAEL IT שבבעלות מלאה של הקבוצה הינה אחת מחברות ה-IT הצומחות בשוק הישראלי.
תחום ההיי טק נמצא בנקודת רתיחה והחברות הגדולות זקוקות לאלפי עובדים, התחרות ביניהן גוברת והשכר בהתאם. ISRAEL IT מתמחה באיתור והשמה של עובדים בכל קצוות הספקטרום הטכנולוגי - החל ממפתחי ווב, מתכנתים ואנשי תוכנה, אנשי דאטה ואנשי מקצוע בתחום הדיגיטל. מספר העובדים המועסקים בחברה עומד על 255 ממשרדיה בתל אביב ובאוקראינה. החברה מעריכה כי עד לתום שנת 2022, מספר העובדים בתחום השירותים יעלה לכ-450-500 עובדים.
בנוסף, הקבוצה עוסקת בפיתוח של מוצרים טכנולוגיים נוספים כדוגמת האפליקציה החינמית "בורסה לייב" שפותחה על ידי לבנט על סמך הסכם הפצת מידע בינה לבין הבורסה לניירות ערך בתל אביב, המציעה התראות בזמן אמת על מסחר במניות.
הכנסות הקבוצה במחצית הראשונה לשנת 2021* הסתכמו בכ-7.7 מיליון ש"ח, גידול של למעלה מפי 3, בהשוואה לכ-2.3 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד. התוצאות מבטאות את המשך צמיחת הקבוצה כאשר כבר במחצית הראשונה של השנה הכנסות גרופ 107 הינן מעבר להכנסות שהציגה החברה בשנת 2020 כולה, אז הסתכמו ההכנסות בכ-7.1 מיליון ש"ח. במסגרת הרחבת הפעילות, בחודש מרץ 2021 החברה פתחה משרדים נוספים בעיר 'איוונו פרנקוב' שבמערב אוקראינה.
הרווח הגולמי במחצית הראשונה לשנת 2021 הסתכם בכ-1.9 מיליון ש"ח ומהווה כ-25.2% מההכנסות לעומת כ-729 אלף ש"ח במחצית המקבילה אשתקד.
ההפסד התפעולי במחצית הראשונה לשנת 2021 הסתכם בכ-1.2 מיליון ש"ח בנטרול הוצאה חד פעמית שאינה במזומן בגין אופציות ליועצים של חברת לבנט בסך של כ-2.318 מיליון ש"ח, וזאת לעומת הפסד תפעולי של כ-1 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד. במחצית הראשונה לשנת 2021 הוצאות המו"פ של גרופ 107 הוכפלו לכ-1.9 מיליון ש"ח לעומת המחצית המקבילה אשתקד עקב גידול בהיקף הפעילות והשקת האפליקציה 'בורסה לייב'.
ההפסד הכולל במחצית הראשונה לשנת 2021 בנטרול הוצאה חד פעמית שאינה במזומן בגין אופציות ליועצים של חברת לבנט, כאמור, הסתכם בכ-1.4 מיליון ש"ח לעומת כ-1 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד.
*על פי דו"חות פרופורמה של החברה בהנחה ששינוי בתנאי ההעסקה של מנכ"ל החברה וסמנכ"ל הטכנולוגיה היו משתקפים בדוחות הכספיים לתקופות קודמות החל ממועד תחילת העסקתם.