אלקטרה נדל"ן: גידול של 200% ברווח הנקי לרבעון השני של שנת 2021 לכ–87.9 מיליון שקל

ההכנסות ברבעון השני של שנת 2021 זינקו פי 4 לכ-162 מיליון שקל
אלקטרה נדל"ן מיישמת בהצלחה רבה את המודל העסקי כשותף מנהל בתחום הדיור להשכרה בארה"ב

מציגה גידול של 200% ברווח הנקי לרבעון השני של שנת 2021 לכ – 87.9 מיליון שקל
ההכנסות ברבעון השני של שנת 2021 זינקו פי 4 לכ-162 מיליון שקל

ה-NOI (100%) במחצית הראשונה של שנת 2021 מנכסים מנוהלים מפעילות מקבצי הדיור בארה"ב עלה בכ-15% לכ-123 מיליון דולר

ה-Same Property NOI (100%) במחצית הראשונה של שנת 2021 עלה בכ-11% לכ-108 מיליון דולר

החברה מנהלת הון נכון להיום של כ-2.4 מיליארד דולר של משקיעים מישראל ומהעולם באמצעות 4 קרנות השקעה פעילות ועסקאות משותפות

שווי תיק הנכסים המנוהלים (100%) בארה"ב ממשיך לצמוח ומוערך ליום 30.6 בכ-19.3 מיליארד שקל

דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בסך של 20 מיליון שקל

גיל רושינק, מנכ"ל אלקטרה נדל"ן: "אנו מסכמים את הרבעון השני עם גידול משמעותי בהכנסות וברווח הנקי. עיקר הגידול בהכנסות מיוחס למרכיב דמי ההצלחה (Promote) אשר מבטא את חלקה של החברה כשותף מנהל (GP) בפעילותנו בארה"ב. לאחרונה עדכנו על מספר מימושי נכסים בשיעור תשואה שנתי (IRR) גבוה של מעל 20% ברמת הנכסים. תוצאות אלו משקפות את המודל העסקי של אלקטרה נדל"ן בתחום הדיור להשכרה בדרום מזרח ארה"ב, אזור הנהנה מנתוני הגירה חיובית, נתוני תעסוקה גבוהים ושיעורי מס נמוכים. בנוסף, לאחרונה חברת דירוג האשראי "מעלות" העלתה את דירוג החברה לקבוצת A. העלאת הדירוג מגיעה בהמשך ליישום עקבי של אסטרטגיית החברה, וכן הגדלה הדרגתית של היקף הנכסים וההון המנוהלים, לצד שמירה על רמת מינוף יציבה.
בתוך כך, אנו ממשיכים בפיתוח תחום הבתים צמודי קרקע להשכרה (סינגל פמילי) וכן בפיתוח תחום המלונאות שבו אנו מזהים כיום פוטנציאל רב ליצירת ערך. תיק הנכסים של אלקטרה נדל"ן ממשיך לצמוח ומונה כ-39 אלף דירות להשכרה ומוערך לסוף הרבעון השני בשווי של למעלה מ-19 מיליארד שקל. אנו ממשיכים לפעול להגדלתו באופן התואם את אסטרטגיית החברה ואשר יציף ערך לבעלי המניות שלה".

חברת אלקטרה נדל"ן, מקבוצת אלקו ובניהולו של גיל רושינק, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של שנת 2021.
תוצאותיה הכספיות של החברה משקפות את פעילותה של החברה בתחום הנדל"ן המניב, באמצעות פעילות מקבצי הדיור בארה"ב, שבה החלה להשקיע מאז תחילת שנת 2016, כאשר הכריזה על האסטרטגיה החדשה שלה, ולצד זאת נכסים שנותרו בבעלותה בגרמניה, בהודו ובישראל (נכסי אסטרטגיית המימוש).
בפעילותה בתחום מקבצי הדיור, נוצרים לחברה ארבעה מקורות הכנסה: (1) רווחים שוטפים כשותף מוגבל (LP) - רווח שוטף ויציב מהנכסים בהם מחזיקה החברה בהתאם לחלקה (FFO); (2) רווחי שיערוך כ-LP - רווחי שערוך מהנכסים בהם מחזיקה החברה בהתאם לחלקה; (3) דמי ניהול שנתיים שוטפים כ-GP; (4) דמי הצלחה (Promote) כתוצאה מהשפעת הרווח משערוך הנכסים או מימושם כ-GP.
תוצאות פעילות הדיור להשכרה שבבעלות החברה למחצית שנת 2021:
ה-NOI מנכסים מנוהלים (100%) של פעילות זו במחצית הראשונה של שנת 2021 עלה בשיעור של כ-15% לכ-123 מיליון דולר לעומת כ-107 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
ה-Same Property NOI (100%) במקבצי הדיור עלה במחצית הראשונה של שנת 2021 בכ-11% לכ-108 מיליון דולר לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

עיקרי תוצאות הרבעון השני של שנת 2021
הכנסות אלקטרה נדל"ן ברבעון השני של 2021 עלו בשיעור חד לכ-162 מיליון שקל, לעומת כ-39 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות ברבעון נבע בעיקר מגידול בהכנסות מדמי הצלחה (Promote), מחלק החברה בהתאמות שווי הוגן מדיור להשכרה בארה"ב ומהכנסות מדמי שכירות מנכסי אסטרטגיית המימוש (בעיקר מהשלמת עסקה למכירת מלוא זכויות החברה (50%) בקרקע לייזום בת"א).
הרווח הנקי של אלקטרה נדל"ן ברבעון השני של 2021 זינק בכ-200% לכ-87.9 מיליון שקל (כ-87.6 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-28.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (כ-28.7 מיליון שקל לבעלי המניות). יצוין, כי הרווח לפני מס ברבעון השני של 2021 הסתכם בכ-104 מיליון שקל, לעומת כ-31 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
ממאזן החברה עולה, כי ההון העצמי של אלקטרה נדל"ן, ליום ה-30 ביוני 2021, ממשיך לצמוח והסתכם בכ-550 מיליון שקל (מתוכו כ-532.5 מיליון שקל המיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-421 מיליון שקל (מתוכו כ-405.4 מיליון שקל המיוחס לבעלי המניות) נכון לסוף שנת 2020.

עיקרי תוצאות מחצית שנת 2021
הכנסות אלקטרה נדל"ן במחצית הראשונה של שנת 2021 עלו בשיעור חד לכ-224.7 מיליון שקל, לעומת כ-61.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות נבע בעיקר מגידול בהכנסות מדמי הצלחה (Promote), מחלק החברה בהתאמות שווי הוגן מדיור להשכרה בארה"ב ומהכנסות מדמי שכירות מנכסי אסטרטגיית המימוש (בעיקר מהשלמת עסקה למכירת מלוא זכויות החברה (50%) בקרקע לייזום בת"א).
הרווח הנקי של אלקטרה נדל"ן במחצית הראשונה לשנת 2021 טיפס בכ-183% לכ-128.6 מיליון שקל (כ-128.3 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-45.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד (כ-43.8 מיליון שקל לבעלי המניות). יצוין, כי הרווח לפני מס בתקופה הסתכם בכ-151.3 מיליון שקל, לעומת כ-46.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בסך של 20 מיליון שקל אשר צפוי להיות מחולק ביום 1 בספטמבר 2021.
קרנות השקעה במקבצי דיור בארה"ב
משנת 2017 גייסה אלקטרה נדל"ן כ-1.9 מיליארד דולר בארבע קרנות ההשקעה במקבצי דיור בארה"ב ממשקיעים ישראלים ובנוסף גייסה כ-700 מיליון דולר, בעיקר מגופים בארה"ב בעסקאות משותפות. בסה"כ גייסה החברה כ-2.6 מיליארד דולר. נכון להיום מנהלת החברה הון בהיקף של כ – 2.4 מיליארד דולר.
הקרן הראשונה:
אלקטרה נדל"ן סיימה את שלב הגיוס לקרן הראשונה להשקעות במקבצי דיור בארה"ב בשנת 2018 בהיקף של כ-215 מיליון דולר. נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים, מחזיקה הקרן ב-11 מקבצי דיור בדרום מזרח ארה"ב בהיקף של 3,454 יחידות דיור. סך עליית שווי של 11 נכסי הקרן מיום רכישתם הסתכם בכ-64 מיליון דולר (הקרן מימשה 11 נכסים). הקרן ביצעה חלוקות למשקיעיה בסך כולל (למועד פרסום הדוח) של כ-259 מיליון דולר. הקרן ייצרה תשואה על ההון המושקע שמתבטאת במכפיל 1.98.
הקרן השנייה:
אלקטרה נדל"ן סיימה את שלב הגיוס לקרן השנייה להשקעות במקבצי דיור בארה"ב בשנת 2019 בהיקף התחייבויות של כ-462 מיליון דולר. נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים, מחזיקה הקרן ב-39 מקבצי דיור בדרום מזרח ארה"ב בהיקף של 13,174 יחידות דיור. סך עליית שווי של 40 נכסי הקרן מיום רכישתם הסתכם בכ-108 מיליון דולר (הקרן מימשה 3 נכסים). הקרן ביצעה חלוקות למשקיעיה בסך כולל (למועד פרסום הדוח) של כ-117 מיליון דולר. הקרן ייצרה תשואה על ההון המושקע שמתבטאת במכפיל 1.47.
הקרן השלישית:
אלקטרה נדל"ן סיימה את שלב הגיוס לקרן השלישית להשקעות במקבצי דיור בארה"ב בחודש יולי 2021 בהיקף התחייבויות של כ-980 מיליון דולר. עד כה הקרן קראה לכ-85% מהתחייבויות המשקיעים ונכון למועד פרסום הדוחות הכספיים מחזיקה הקרן ב-38 מקבצי דיור בדרום מזרח ארה"ב, בהיקף של 11,087 יחידות דיור. סך עליית שווי של 14 נכסי הקרן מיום רכישתם הסתכם בכ-20 מיליון דולר. הקרן ביצעה חלוקות למשקיעיה (למועד פרסום הדוח) של כ-24 מיליון דולר. הקרן ייצרה תשואה על ההון המושקע שמתבטאת במכפיל 1.06.
קרן החוב להשקעות במקבצי דיור:
אלקטרה נדל"ן סיימה את שלב הגיוס לקרן הראשונה העוסקת במתן הלוואות ומכשירי השלמת הון עצמי לרכישת מקבצי דיור בחודש יוני 2021 בהיקף התחייבות של כ-285 מיליון דולר. עד כה הקרן קראה לכ-45% מהתחייבויות המשקיעים.
למועד פרסום הדוחות הכספיים השקיעה הקרן סך של כ-143 מיליון דולר ב-24 עסקאות מימון לביצוע רכישה של מקבצי דיור בדרום מזרח ארה"ב. הקרן ביצעה חלוקות למשקיעיה (למועד פרסום הדוח) של כ-7.8 מיליון דולר.
כניסה לתחום ה- Single Family Rental(להלן- "SFR"):
בחודש דצמבר 2020 הודיעה החברה על הרחבת פעילותה בתחום הדיור להשכרה בארה"ב על ידי הוספת פעילות ה-SFR. בפעילות זו רוכשת החברה עם שותפים בתים פרטיים אשר מושכרים בעיקר למשפחות. לקידום הפעילות וניהולה התקשרה החברה עם שותף מקומי בעל ניסיון ומוניטין רב בתחום ה-SFR. נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים, השקיעה החברה סך, נטו של כ-31 מיליון דולר ברכישת 656 בתים פרטיים ובפקדונות לרכישת בתים נוספים.
כניסה לתחום המלונאות בארה"ב:
בחודש ינואר 2021 הודיעה החברה כי היא בוחנת כניסה לניהול קרנות השקעה בפעילות המלונות בארה"ב וזאת לאור השפעת מגפת הקורונה על מחירי בתי המלון אשר מאפשרות השקעה הזדמנותית. החברה התקשרה עם שותף מקומי בעל ניסיון ומוניטין רב בתחום המלונאות באירופה ובארה"ב. בבעלות השותף רשת בתי מלון AKA עם ותק של למעלה מ-100 שנים בארה"ב.
השותפות פועלת לגיוס כספים משותפים מוגבלים (LP’s), בהיקף של עד 500 מיליון דולר בשלב הראשון (יתכן וסכום זה יגדל בעתיד בהתאם להזדמנויות ולתנאי השוק), באמצעותם יירכשו נכסים בעלי פוטנציאל השבחה משמעותי הממוקמים בערים מרכזיות (Gateway Cities) אשר מתאפיינות בביקוש רב לתיירות עסקית ופנאי.
נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים, השקיעה החברה, סך של כ-42 מיליון דולר עבור רכישת 2 בתי מלון בניו יורק ובוירג'יניה והוצאות ההקמה של שותפות הריט.
אלקטרה נדל"ן מקבוצת אלקו מנהלת כיום כ-38.8 אלף יחידות דיור ב-122 מקבצי דיור בארה"ב, כולל 24 עסקאות למתן הלוואות לביצוע רכישה של מקבצי דיור באמצעות קרן החוב. בנוסף, החברה מחזיקה בכ-650 בתים צמודי קרקע ושני בתי מלון בארה"ב. כל זאת, בהתאם לתכנית האסטרטגית שהציגה החברה בינואר 2016 ולפיה החברה תהפוך לזרוע הנדל"ן המניב של קבוצת אלקו, תוך התמקדות בתחום מקבצי הדיור בארה"ב, ותפעל באופן שיבטיח תזרים יציב ויאפשר יצירת ערך לבעלי המניות.