ביקושי יתר בהנפקת אג"ח של סלע נדל"ן

החברה זכתה לביקושים גבוהים בסך מיליארד ש''ח בשלב המוסדי של הנפקת סדרת אג"ח ד' מתוכם מתכוונת החברה לגייס 420 מיליון ש''ח
השלב המוסדי ננעל בריבית שנתית בשיעור של 0.27% עבור אג"ח במח"מ ארוך של 7.1 שנים
שיעור הריבית נמוך משמעותית מהריבית הנקובה של אגרות החוב בשיעור של 1.58%
גדי אליקם מנכ"ל סלע נדל"ן: "אנו מודים למשקיעים על היענותם הגבוהה בהנפקה. הביקוש הגבוה שנרשם ושיעור הריבית שנקבע, מבטאים לראייתנו הבעת אמון גדולה מצד שוק ההון בסלע נדל"ן כחברה יציבה וחזקה לטווח ארוך. הגיוס יאפשר לחברה להשלים רכישת נכסים מניבים ולהפחית באופן משמעותי את הוצאות הריבית”

רמת גן 17.08.21

סלע נדל"ן הפועלת כקרן ריט מחזיקה ומנהלת נדל"ן מניב, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת סדרת אגרות החוב ד'. במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקוש גבוה של מיליארד ש"ח, מתוכם מתכוונת החברה לגייס סכום של כ-420 מיליון ₪.

אגרות החוב מדורגות על ידי חברת הדירוג מידרוג בדירוג Aa3 עם אופק יציב

את ההנפקה הובילו לידר הנפקות ווליו בייס חיתום.

סלע נדל"ן סיכמה את מחצית הראשונה לשנת 2021 עם הכנסות מדמי שכירות ותפעול נכסים שהסתכמו ב-122.8 מיליון שקל, עלייה של 3.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ה-FFO הריאלי הסתכם ב-78.4 מיליון שקל, עלייה של 4% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד והרווח הנקי למחצית הראשונה לשנת 2021 הסתכם ב-84 מיליוני ₪, בהשוואה ל-55 מיליוני ₪ בתקופה המקבילה אשתקד

סלע קפיטל נדל"ן היא קרן להשקעות במקרקעין (REIT) אשר מחזיקה ב-41 נכסים מניבים בישראל בשטח כולל של 480,000 מ"ר. נכסי החברה מושכרים לכ-530 שוכרים וכוללים בנייני משרדים, שטחי מסחר, תעשייה ולוגיסטיקה, תחנות תדלוק, מלון ומקבץ דיור. היקף הנכסים המניבים של החברה מסתכם ב-3.8 מיליארד ש''ח ונהנים משיעור תפוסה גבוה של כ-96%. שווי השוק של החברה הוא כ- 1.8 מיליארד ש''ח.