סקירה שבועית של המסחר: 30 במאי – 3 ביוני, 2021

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע שהסתיים היום התאפיין בירידות שערים במרבית מדדי המניות המובילים. המסחר השבוע התנהל על רקע דעיכת הקורונה בארץ, שבעקבותיה בוטלו ב-1 ביוני מרבית המגבלות שנותרו במשק והצלחת המגעים להרכבת ממשלה.
מגמה מעורבת אפיינה את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.

בשוק המניות:

חמש חברות חדשות ביניהן שתי חברות הייטק, המצטרפות ל-46 חברות מניות שהצטרפו לבורסה מתחילת השנה – חברת התעשייה קבוצת אקרשטיין, חברת הלוגיסטיקה אי.טי.ג'י.איי, קרן להשקעה בתשתיות קיסטון ריט, חברת הביומד אנויז'ן מדיקל וחברת הטכנולוגיה שמיים אימפרוב - ביצעו הנפקה ראשונית בשוק המניות (IPO) וגייסו כ-716 מיליון שקל, סה"כ יחד.

חברת הטכנולוגיה הותיקה אי.אל.די הנפיקה השבוע מניות למשקיעים מוסדיים בסכום של כ-164 מיליון שקל – מזה כ-33 מיליון שקל בהצעת מכר.

בנוסף, 11 חברות חדשות ביניהן 7 חברות היי טק, פרסמו תשקיף להשלמה במסגרתם מתכננות לגייס סכום כולל של עד כ-3.1 מיליארד שקל בהנפקות ראשוניות (IPOs).

בשוק איגרות החוב:

1.5 מיליארד שקל גויסו השבוע בשבע הנפקות של איגרות חוב חברות לציבור. מתוכם עד כ-385 מיליון שקל יגויסו היום ע"י חברת רבוע כחול נדל"ן וכ-366 מיליון שקל גויסו חברת הליסינג לרכב אלבר.

מדדי מניות:

מדד ת"א–35
ירד השבוע ב-1.2%, ומתחילת השנה עלה ב-12.5%.

מדד ת"א–90
ירד השבוע ב-1.6%, ומתחילת השנה עלה ב-12.4%.

מדד ת"א–125
ירד השבוע ב-1.3%, ומתחילת השנה עלה ב-11.7%.

מדד ת"א–SME60
ירד השבוע ב-1.3%, ומתחילת השנה עלה ב-16.4%.

מדד ת"א-נפט וגז
עלה השבוע ב-2.3%, ומתחילת השנה עלה ב-30.8%.

מדד ת"א–נדל"ן
ירד השבוע ב-3.7%, ומתחילת השנה עלה ב-16.9%.

מדדי איגרות חוב:

מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה
נותר השבוע ללא שינוי, ומתחילת השנה ירד ב-2.2%.

מדד תל בונד-60
עלה השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה עלה ב-4.2%.

מדד תל בונד-שקלי
נותר השבוע ללא שינוי, ומתחילת השנה עלה ב-1.0%.

גיוסים:
הנפקת מניות
גיוס בתל-אביב ע"י חברות חדשות (IPOs):

כ-716 מיליון שקל גויסו השבוע ע"י חמש חברות חדשות, בהן שתי חברות הייטק, המצטרפות ל-46 חברות חדשות השנה בשוק המניות בהן 31 חברות הייטק ושותפויות מו"פ:

§ קבוצת אקרשטיין – העוסקת בייצור, שיווק ומכירה של מוצרי בטון, השכרת מבנים וקרקעות לתעשייה, תגייס היום כ-424 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building) –מחצית הסכום תגויס ע"י החברה ומחצית הסכום תגויס בהצעת מכר ע"י בעלי עניין, לפי שווי חברה של כ-1.2 מיליארד שקל לאחר ההנפקה.

§ אי.טי.ג'י.איי – העוסקת בלוגיסטיקה ליבוא וליצוא ומימון חוץ בנקאי, גייסה כ-130 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), לפי שווי חברה של כ-400 מיליון שקל לאחר ההנפקה.

§ קיסטון ריט – קרן להשקעה בתשתיות, גייסה כ-120 מיליון שקל – כ-94 מיליון שקל גויסו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building) וכ-26 מיליון שקל גויסו בהצעה אחידה לציבור, לפי שווי חברה של כ-602 מיליון שקל לאחר ההנפקה.

§ שתי חברות הייטק:

o אנויז'ן מדיקל –העוסקת בפיתוח,ייצור ושיווק מיכשור רפואי בתחום ההזנה התוך גופית, גייסה כ-20 מיליון שקל – כ-16 מיליון שקל גויסו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building) וכ-4 מיליון שקל גויסו בהצעה אחידה לציבור, לפי שווי חברה של כ-109 מיליון שקל לאחר ההנפקה.

o שמיים אימפרוב – העוסקת פיתוח פלטפורמה טכנולוגית מבוססת בינה מלאכותית להפקת לקחים ותהליכי תדריך-תחקיר, תגייס היום כ-22 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), לפי שווי חברה של כ-73 מיליון שקל לאחר ההנפקה.

גיוס בתל-אביב ע"י חברה ותיקה:

חברת הטכנולוגיה אי.אל.די הנפיקה השבוע מניות בסכום של כ-164 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building) – כ-131 מיליון שקל גויסו ע"י החברה וכ-33 מיליון שקל בהצעת מכר.

גיוס עתידי ע"י חברות חדשות (IPO)

11 חברות חדשות, ביניהן 7 חברות היי טק, פרסמו תשקיף להשלמה במסגרתם מתכננות לגייס סכום כולל של עד כ-3.1 מיליארד שקל.

בקרב החברות הנ"ל, בולטות בגודלן שיכון ובינוי אנרגיה שצפויה לגייס עד כ-1,167 מיליון שקל, לפי שווי חברה של כ-4.7 מיליארד שקל לאחר ההנפקה, וורידיס שצפויה לגייס עד כ-883 מיליון שקל, לפי שווי חברה של כ-3.7 מיליארד שקל לאחר ההנפקה .

הנפקת איגרות חוב קונצרניות
השבוע גויסו עד כ-1.5 מיליארד שקל בשבע הנפקות של איגרות חוב חברות לציבור:

· עד כ-652 מיליון שקל גויסו השבוע ע"י ארבע חברות נדל"ן. מתוכם, עד כ-385 מיליון שקל יגויסו היום ע"י רבוע כחול נדל"ן בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ 3.3 שנים, תשואה לפדיון מינוס 0.1%, דירוג +A "מעלות" ו-A1 "מידרוג". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-690 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

· כ-366 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הליסינג לרכב אלבר בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ 2.8 שנים, תשואה לפדיון 1.9%, דירוג A מינוס "מעלות". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-830 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

· כ-448 מיליון שקל גויסו ע"י חברות אשראי חוץ בנקאי - פנינסולה (כ-247 מיליון שקל) ואמ.ג'י.ג'י (כ-201 מיליון שקל) בהרחבת סדרות של אג"ח שקלי.

· הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסכום של כ-2 מיליארד שקל.

שונות
· ריבית

בנק ישראל הותיר את הריבית במשק ללא שינוי ברמת שפל היסטורי של 0.1% ביוני 2021.

· שיעור האבטלה

בעקבות הרחבת הפעילות במשק, החל בפברואר 2021, נמשכת הירידה בשיעור האבטלה כפי שעולה מנתוני הלמ"ס, לפיהם: שיעור המועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם בגלל הקורונה + הבלתי מועסקים, ירד מכ-7.9% במחצית השנייה של אפריל 2021, לכ-6.7% במחצית הראשונה של מאי 2021.

שיעור האבטלה במחצית הראשונה של פברואר ללא נעדרים זמנית מעבודתם, ירד מכ-5.3% במחצית השנייה של אפריל 2021 לכ-5.0% במחצית הראשונה של מאי 2021.

· משקיעי חוץ

בנק ישראל פרסם נתונים מהם עולה כי משקיעי חוץ רכשו במרץ 2021 מניות בסך כ-0.8 מיליארד שקל נטו, המשך לרכישת מניות בסך כ-1.2 מיליארד שקל נטו בחודשיים הקודמים.

כמו כן, משקיעי חוץ רכשו במרץ 2021 אג"ח ממשלתי בסך כ-9.2 מיליארד שקל נטו, ורכשו מק"מ בסך כ-7.2 מיליארד שקל נטו.