הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ פרסמה את דוחותיה הכספיים לשנת 2020

רווחי בקבוצה ברבעון הרביעי של 2020 זינקו ב-26% ל-427 מיליון ש"ח; הרווח לכל שנת 2020 הסתכם ב-834 מיליון ש"ח
הראל מבססת את עוצמתה ומעמיקה את פעילותה גם בתחומים החוץ ביטוחיים, במטרה ליהנות מתזרים הכנסות קבוע שאינו תלוי בפעילות הביטוחית המרכזית של הקבוצה

מישל סיבוני מנכ"ל הקבוצה: "התוצאות הטובות של הראל באחת השנים המאתגרות ביותר שידעה החברה, מעידות על עוצמתה ועל יכולתה לעמוד בהצלחה גם מול משבר כלכלי עולמי"

הראל רשמה גידול משמעותי במכירות ביטוחי רכב ודירות, תוך הגדלת נתח השוק של החברה בתחומים אלו, וכן בתחומי סיכוני חיים ובריאות, ביחס לתקופות המקבילות אשתקד. הצלחה זו נובעת מהיכולת להציע הצעות ערך אטרקטיביות ומדויקות יותר ללקוחות

החברה מחלקת דיבידנד בסך של של כ-150 מיליון ש"ח, וזאת בנוסף לדיבידנד בסך של כ-107 מיליון ש"ח שחילקה בפברואר 2021. החלוקה תואמת את מדיניות הדיבידנד עליה הכריזה החברה לפני כחודש


שיא בהיקף הנכסים המנוהלים של קבוצת הראל, אשר הסתכמו ליום 31 בדצמבר 2020 בכ-291 מיליארד ש"ח


הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ פרסמה את דוחותיה הכספיים לשנת 2020:

הרווח הכולל לאחר מס ברבעון הרביעי של שנת 2020, הסתכם בכ-427 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לאחר מס בסך של כ-338 מיליון ש"ח ברבעון המקביל ב-2019, גידול של כ-26%.
הרווח הכולל לאחר מס בשנת 2020, הסתכם בכ-834 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לאחר מס בסך של כ-978 מיליון ש"ח בשנת 2019.

התשואה על ההון (במונחים שנתיים) ברבעון הרביעי של שנת 2020 הגיעה ל-23% לעומת תשואה של 20% ברבעון המקביל בשנת 2019. התשואה על ההון בשנת 2020 הגיעה ל-11% לעומת תשואה של 15% בשנת 2019.



סך הנכסים המנוהלים של הקבוצה, נכון ליום 31 בדצמבר 2020, הגיעו לכ-291 מיליארד ש"ח, לעומת כ-283 מיליארד ש"ח במועד המקביל ב-2019, גידול של כ-3%.

סך הפרמיות שהורווחו ברוטו ודמי גמולים ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכמו לכ-7.4 מיליארד ש"ח, לעומת סך של כ-7.1 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל ב-2019, גידול של כ-4%.
סך הפרמיות שהורווחו ברוטו ודמי גמולים בשנת 2020 הסתכמו לכ-27.4 מיליארד ש"ח, בדומה לנתון בשנת 2019.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה, נכון ליום 31 בדצמבר 2020, הסתכם בכ-7.74 מיליארד ש"ח.

מישל סיבוני, מנכ"ל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים, מסר: "אנחנו מסכמים את שנת 2020 עם רווח כולל של כ-834 מיליון ש"ח, וזאת למרות השפעות נגיף הקורונה על המשק, שהביאו בין היתר לתשואות נמוכות בשוק ההון ביחס לאשתקד. תוצאה זו הושגה הודות לגידול משמעותי במכירות של מוצרים בתחומי הבריאות, הרכב והדירות. גידול שהתאפשר בזכות שימוש בכלים דיגיטליים למכירה מרחוק, וכן הודות לשינוי במבנה העלויות ותהליכי התייעלות אשר הביאו להפחתת הוצאות. התוצאות הטובות של הראל באחת השנים המאתגרות ביותר שידעה החברה, מעידות על עוצמתה ועל יכולתה לעמוד בהצלחה גם מול משבר כלכלי עולמי.
כחלק מאסטרטגיית הקבוצה, אנו מפתחים פעילות חוץ ביטוחית לצד פעילות ביטוחית יציבה. במסגרת הפעילות החוץ ביטוחית, הקבוצה מרכזת ישירות תחת הראל השקעות, החברה הציבורית, פעילויות היוצרות תזרים הכנסות קבוע ויציב לחברה הציבורית. פעילויות אלה מניבות תזרים דיבידנד קבוע לבעלי המניות של החברה, בהתאם למדיניות הדיבידנד שגיבשה החברה בחודש שעבר.
במסגרת הפעילות הביטוחית, אסטרטגיית החברה הינה צמיחה בדרך של הרחבת סל המוצרים מול 3.3 מיליון לקוחותיה של החברה וכן הרחבת מכירות ללקוחות חדשים. זאת, תוך שימוש בכלים דיגיטליים ובדאטה המאפשרים התייעלות תפעולית וכן שיפור חיתומי ומתן הצעות ערך משופרות ללקוח. בנוסף, החברה משקיעה בחדשנות ומטמיעה טכנולוגיות ומערכות חדשניות, כגון מערכות שיווק דיגיטלי וניהול מוקדים של חברתsalesforce הבינלאומית.
אנו נכנסים לשנת 2021 עם הטמעה של טרנספורמציה דיגיטלית שמעניקה לנו יתרון ועם מספר מנועי צמיחה חדשים לשנים הבאות".

חסכון ארוך טווח
הרווח הכולל, לפני מס, בפעילות חסכון ארוך טווח (ביטוח חיים, פנסיה, גמל והשתלמות) ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכם בכ-220 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-210 מיליון ש"ח ברבעון המקביל ב-2019, גידול של כ-5%.
הרווח הכולל לפני מס בפעילות חסכון ארוך טווח (ביטוח חיים, פנסיה, גמל והשתלמות) בשנת 2020 כולה הסתכם בכ-542 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-553 מיליון ש"ח בשנת 2019.

סך הפרמיות שהורווחו ברוטו ודמי הגמולים בפעילות החיסכון ארוך הטווח, הסתכמו ברבעון הרביעי של 2020 בכ-5.1 מיליארד ש"ח לעומת כ-4.8 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל ב-2019, גידול של כ-6%.
סך הפרמיות שהורווחו ברוטו ודמי הגמולים בפעילות החיסכון ארוך הטווח, הסתכמו בשנת 2020 בכ-18.5 מיליארד ש"ח לעומת כ-18.7 מיליארד ש"ח בשנת 2019.

למרות משבר הקורונה, חלה ירידה קלה בלבד במכירות של פוליסות חדשות בענפי חיסכון, לעומת היקפי המכירות האופייניים בענפים אלו בתקופה המקבילה בשנים אשתקד. זאת על אף היציאה לחל"ת של עובדים רבים במשק וירידה בהיקפי הקליטה של עובדים חדשים במשק.

החברה גבתה כ-1.23 מיליארד ש"ח דמי ניהול קבועים, בדומה לשנה שעברה, מה שמהווה אחת מנקודות החוזקה המבססות את יציבות הקבוצה. יודגש כי תוצאות אלו הושגו על אף הירידות בתשואות שוק ההון בחלק מחודשי השנה, ועל אף גידול בפדיונות בקרנות נאמנות, קופות גמל ופוליסות השקעה בחודשים הראשונים של השנה.





ביטוחי בריאות
הרווח הכולל לפני מס במגזר ביטוח בריאות ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכם בכ-39 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-64 מיליון ש"ח ברבעון המקביל ב-2019.
הרווח הכולל לפני מס במגזר ביטוח בריאות בשנת 2020 הסתכם בכ-77 מיליון ש"ח, לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-262 מיליון ש"ח בשנת 2019.

התוצאות הושגו בעיקר בזכות שיפור חיתומי בפעילויות השונות, וכן כתוצאה מהטמעת צעדי התייעלות שהניבו ערך, וכן מגידול במספר הקולקטיביים שהניבו רווחיות יפה.

סך הפרמיות שהורווחו ברוטו במגזר ביטוח בריאות ברבעון הרביעי של 2020 הסתכמו בכ-1.3 מיליארד ש"ח, בדומה לרבעון המקביל ב-2019.
סך הפרמיות שהורווחו ברוטו במגזר ביטוח בריאות בשנת 2020 הסתכמו בכ-5.0 מיליארד ש"ח, לעומת כ-4.9 מיליארד ש"ח בשנת 2019, גידול של כ-2%.

ביטוח כללי
הרווח הכולל בביטוח כללי לפני מס ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכם בכ-92 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-46 מיליון ש"ח ברבעון המקביל ב-2019, גידול של כ-100%.
תוצאות הרבעון הרביעי הושפעו מתשואות שוק ההון שהיו גבוהות מהתשואות ברבעון הרביעי אשתקד.
הרווח הכולל לפני מס בביטוח כללי בשנת 2020 הסתכם בכ-343 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-558 מיליון ש"ח בשנת 2019.
התוצאות בתקופת הדוח הושפעו מתשואות שוק ההון שהיו נמוכות מהתשואות בתקופה המקבילה אשתקד.
כמו כן, התוצאות בתקופת הדוח הושפעו משינויים בעקום הריבית חסרת הסיכון ומשינויים בפער בין השווי ההוגן והערך בספרים של הנכסים הלא סחירים. השפעת השינויים כאמור קוזזה בחלקה כתוצאה מיישום חוזר לעניין עדכון שיעור פרמיית אי נזילות המתווספת לעקום הריבית חסרת הסיכון, אשר נכנס לתוקף ברבעון השני לשנת 2020. ההשפעה הכוללת של השינויים כאמור הביאה לקיטון בהתחייבויות הביטוחיות בסך של כ-45 מיליון ש"ח לפני מס. בנוסף, התוצאות בתקופת הדוח הושפעו מהחלטת בית המשפט העליון באשר לשיעור ריבית ההיוון שתחול על המוסד לביטוח לאומי בתביעות שיבוב אשר הביאה לקיטון בהתחייבויות הביטוחיות בסך של כ-80 מיליוני ש"ח לפני מס.

סך הפרמיות שהורווחו ברוטו ברבעון הרביעי של 2020 הסתכמו בכ-0.9 מיליארד ש"ח, בדומה לרבעון המקביל ב-2019.
סך הפרמיות שהורווחו ברוטו בשנת 2020 הסתכמו בכ-3.4 מיליארד ש"ח, בדומה לשנת 2020.

במהלך שנת 2020 הצליחה הראל, למרות השחיקה בשוק הביטוח הכללי, לגדול באופן משמעותי במכירות בתחומי ביטוחי הרכב, הדירות והעסקים, וכן גדל נתח השוק של החברה בתחום ביטוחי הרכב. הגידול בתחום הרכב נעשה תוך ירידה בהיקפי המכירות בקולקטיבים (קיטון בהיקפי המכירות בקולקטיבים הפסדיים) וגידול בכל ענפי ביטוח הרכב, כאשר הגידול המשמעותי ביותר נרשם במכירות מוצר הרכב "הראל סוויץ'", הכולל רכיב של תשלום משתנה בהתאם לרמת הנסיעה ברכב. הגידול במכירות בענפי הרכב נעשה, בין היתר, בזכות שילוב של תמחור וחיתום מדויקים יותר, שאפשרו מתן הצעות מותאמות טובות יותר ללקוחות, וזאת בשילוב עם המוניטין הטובים של הראל.


הראל פיננסים
הראל פיננסים ממשיכה לבסס את מעמדה כאחת מהחברות המובילות בתחומי פעילותה.

הרווח הכולל לפני מס של הראל פיננסים ברבעון הרביעי של 2020 הסתכם בכ-7 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס בסך של כ-9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל ב-2019.
הרווח הכולל לפני מס של הראל פיננסים בשנת 2020 הסתכם בכ-40 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס בסך של כ-29 מיליון ש"ח בשנת 2019, גידול של כ-38%.

ההכנסות במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים ברבעון הרביעי של 2020 הסתכמו לסך של כ-52 מיליון ש"ח, לעומת כ-57 מיליון ש"ח ברבעון המקביל ב-2019.
ההכנסות במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים בשנת 2020 הסתכמו לסך של כ-220 מיליון ש"ח, לעומת כ-207 מיליון ש"ח בשנת 2019, גידול של כ-6%.

היקף הנכסים המנוהלים במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים, על ידי בית ההשקעות "הראל פיננסים", הסתכם ליום 31 בדצמבר 2020, לכ-52.1 מיליארד ש"ח לעומת כ-59 מיליארד ש"ח במועד המקביל ב-2019. הירידה בהיקף הנכס המנוהל נבעה מירידות שערים חדות ופדיונות גבוהים בתקופת משבר הקורונה, אשר התמתנו לאור גיוסים ועליות שערים החל מהרבעון השני של שנת 2020.


הון עצמי
ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה, נכון ליום 31 בדצמבר 2020, הינו בסך של כ-7.74 מיליארד ש"ח.
עודף ההון של הראל ביטוח ליום 31 בדצמבר 2019, בהתאם להוראות המעבר הינו בסך של כ-6.3 מיליארד ש"ח - הגבוה ביותר מבין חברות הביטוח לאותו מועד. דוח יחס כושר פירעון כלכלי ליום 31 בדצמבר 2019 פורסם, בהתאם להנחיות, ביום 28 באוקטובר 2020.

עודף ההון של הראל ביטוח ליום 31 בדצמבר 2019, על בסיס מאוחד ולפני הוראות המעבר (במונחי 100% SCR) הינו בסך של כ-1.4 מיליארד ש"ח.

יצוין כי למודל במתכונתו הנוכחית, רגישות גבוהה לשינויים במשתני שוק ואחרים, כגון שינויים בריבית, שינויים ברווחי השקעות, עדכוני הנחות אקטואריות ושינויים הקשורים בפעילות הראל ביטוח.

ביום 28 בפברואר 2021, אישר דירקטוריון החברה מדיניות חלוקת דיבידנד לפיה החברה תחלק דיבידנד בשיעור של לפחות 30% מהרווח הכולל על פי הדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים שלה. בנוסף, אישר דירקטוריון הראל ביטוח מדיניות חלוקת דיבידנד, לפיה הראל ביטוח תחלק דיבידנד בשיעור של 35% לפחות מהרווח הכולל על פי הדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים של הראל ביטוח וזאת כל עוד הראל ביטוח תעמוד ביעדים ליחס כושר פירעון מבוסס סולבנסי 2 (יחס כושר פירעון מינימאלי נקבע על 135% בהתחשב בהוראות הפריסה, ועל 105% ללא התחשבות בהוראות המעבר בתקופת הפריסה).

ביום 27 בינואר אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד במזומן בסך של כ-107 מיליון ש"ח. הדיבידנד שולם ביום 11 בפברואר 2021.
בנוסף, במקביל לאישור הדוחות הכספיים, אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד במזומן בסך של כ-150 מיליון ש"ח.