ביג מפרסמת את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי של 2020 ולשנת 2020 כולה

ה-NOI ברבעון הרביעי לשנת 2020 הסתכם בכ-134.4 מיליון שקל. שיעור התפוסה בנכסי החברה בישראל עומד על 100% בקירוב, והינם גבוהים גם בסרביה (כ-99%) ובארה"ב (כ-92%
ביג מרכזי קניות:

ה-FFO ברבעון הסתכם בכ-93.2 מיליון שקל
הרווח הנקי ברבעון – כ-54.2 מיליון שקל

בינואר 2021 עלתה ביג לאחזקה של כ-61.48% באפי נכסים בעקבות השלמת הצעת רכש כנגד הקצאת מניות ביג בשווי של כ-1.7 מיליארד שקל;

בפברואר 2021 עלתה ביג לאחזקה של 95% בחברת ביג CEE בסרביה לאחר רכישת אחזקות השותף בחברת הבת

חי גאליס, מנכ"ל ביג: "שנת 2020, ברקע למשבר הקורונה, הייתה שנה מאתגרת לכלכלה הישראלית בכלל ולתחום המסחר בפרט. התוצאות הכספיות של החברה במהלך השנה הושפעו לרעה עקב סגירת מרכזי הקניות לתקופה ממושכת יחסית, וכפועל יוצא לפגיעה בביצועים התפעולים וברווחיות של החברה. עם זאת, אנחנו מסכמים את השנה עם תוצאות תפעוליות חיוביות ואופטימיות לקראת השנים הבאות. מיד עם ראשית אירוע הקורונה הובלנו קו ברור של עמידה לצד שוכרינו, תוך ביצוע כל הנדרש כדי לספק למבקרים במרכזים שלנו חווית קניה בטוחה ומהנה. כעת, כאשר המרכזים המסחריים פתוחים באופן מלא והמשק נמצא בשלבי יציאה מתקדמים ממשבר הקורונה, אנו עדים לתנועה ערה מאוד של מבקרים במרכזי ביג.
כחלק מהאסטרטגיה ארוכת הטווח, בחודשים האחרונים החליט דירקטוריון החברה על שורת מהלכים, ביניהם מימוש כלל פעילות החברה בארה"ב עם התאוששות השוק האמריקאי ממשבר הקורונה. הכספים שינבעו ממימוש הפעילות ישמשו את החברה להמשך השקעה ביתר השווקים הגיאוגרפיים בהם פועלת החברה. בנוסף, השלמנו בהצלחה את רכישת השליטה באפי נכסים, מהלך אשר יאפשר לנו, בשיתוף עם הנהלת אפי, להעמיק את פעילות החברה בתחום הנדל"ן המניב באזורי הפעילות של אפי, בהם אנו מזהים פוטנציאל משמעותי ליצירת ערך.
בנוסף, כחלק מרצוננו להמשיך ולהרחיב באופן משמעותי את פעילותינו בסרביה, הודענו לאחרונה על רכישת אחזקות השותף בחברת הבת הסרבית ביג CEE ועלינו לאחזקה של 95% בחברה.
במקביל, אנו ממשיכים לקדם את הפרויקטים בייזום בישראל, כאשר השבוע יפתח המרכז המסחרי ביהוד, והעבודות להקמת ביג גלילות נמשכות במרץ. בסרביה, במהלך הרבעון הראשון לשנת 2021 סיימנו את בנייתו של בניין משרדים בבלגרד שהושכר ברובו לחברת NCR לתקופה של 10 שנים עם אופציה להארכה. כמו כן, אנחנו ממשיכים בהשבחת הנכסים הקיימים של החברה.
ברמה הפיננסית, הנפקות ההון יוצאות הדופן בהיקפן, לצד מספר מימונים מחדש שבצענו לאורך השנה תרמו לאיתנותה הפיננסית ונזילותה של החברה. מהלכים אלו מאפשרים לחברה לממש את תוכניותיה העסקיות ולמקסם את השאת הערך עבור בעלי המניות".
חברת "ביג מרכזי קניות" פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון הרביעי ולשנת 2020. להלן עיקרי התוצאות באיחוד אפקטיבי כפי שפורסמו במצגת החברה:

להלן עיקרי התוצאות לרבעון הרביעי 2020

9-12/2020
9-12/2019

מיליוני ש"ח
הכנסות
187.8
218.7

NOI
134.4
153.7

FFO ריאלי
93.2
94.7

ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ-187.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-218.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. השינוי נובע בעיקר מכך שלאור הנחיות הסגר בישראל החברה לא פעלה לגבות שכ"ד ודמי ניהול משוכריה במהלך חודש אוקטובר (פרט לעסקים חיוניים שהמשיכו לפעול), כאשר בחודש נובמבר פעלה החברה לגבות שכ"ד ודמ"נ משוכרים במרכזים הפתוחים בלבד. בחודש דצמבר גבתה החברה שכר דירה ודמי ניהול בכל המרכזים.

ה-NOI ברבעון הסתכם בכ-134.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-153.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ב-NOI נובעת מהקלות כאמור שנתנה החברה לשוכריה בעיקר בישראל ונאמד בכ-27 מיליון שקל.

ה-FFO הריאלי ברבעון הסתכם לכ-93.2 מיליון שקל לעומת כ-94.7 מיליון שקל. היקף הפגיעה ב-FFO ברבעון הרביעי בעקבות משבר הקורונה נאמד בכ-22 מיליון שקל.

החברה סיימה את הרבעון הרביעי של 2020 עם רווח נקי בסך כ-54.2 מיליון שקל, לעומת סך כ-307.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. יצוין, כי ברבעון המקביל אשתקד נרשם שערוך חיובי של נדל"ן להשקעה ונדל"ן בהקמה בסך של כ-290 מיליון שקל בעיקר כתוצאה מירידה שנרשמה בשיעור ההיוון של הנכסים בישראל, בעוד ברבעון הרביעי של 2020 נרשם שיערוך חיובי בסך כ-5 מיליון שקל בלבד.

עיקרי התוצאות לשנת 2020:

1-12/2020
1-12/2019

מיליוני ש"ח
הכנסות
714.6
840.7

NOI
519.5
613.4

FFO ריאלי
322.8
367.2

ההכנסות לשנת 2020 הסתכמו בכ-714.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ-840.7 מיליון שקל בשנת 2019. השינוי נובע בעיקר מזיכויים שנתנה החברה לשוכריה בישראל בעקבות משבר הקורונה. בנוסף, ההכנסות הושפעו גם ממכירת שלושה נכסים בארה"ב. מנגד, חלק מהקיטון בהכנסות קוזז בעיקר בשל רכישה של 5 נכסים שביצעה החברה בסרביה.

ה-NOI בתקופה הסתכם בכ-519.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-613.4 מיליון שקל בשנה הקודמת. ה-NOI מנכסים זהים בישראל ירד בכ-21.8% וה-NOI מנכסים זהים בארה"ב ירד בכ-2.6% בלבד לעומת התקופה המקבילה אשתקד וזאת למרות משבר הקרונה. היקף הפגיעה ב-NOI בשנת 2020 בעקבות משבר הקורונה נאמד בכ-100 מיליון שקל.

ה-FFO הריאלי בתקופה הסתכם לכ-322.8 מיליון שקל לעומת כ-367.2 מיליון שקל בשנת 2019. היקף הפגיעה ב-FFO בשנת 2020 בעקבות משבר הקורונה נאמד בכ-79 מיליון שקל.

החברה סיימה את שנת 2020 עם הפסד בסך כ-9.1 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של כ-612.7 מיליון שקל בשנת 2019. ההפסד בתקופה נובע בעיקר משיערוך שלילי של הנכסים בסכום של כ-306 מיליון שקל (לעומת שיערוך חיובי בסך כ-268 מיליון שקל בשנה הקודמת ורווח הזדמנותי מרכישת מניות אפי בסכום של כ-94 מיליון שקל) לצד ירידה בהכנסות לאור משבר הקורונה. עיקר הירידה בשווי הנכסים מקורה בעיקר במשבר הקורונה שהביא להעלאת שיעור ההיוון בחלק מנכסי החברה בארה"ב ובסרביה והפחתת שווי הנכסים בישראל בגובה צפי ההקלות לשוכרים.

שיעור התפוסה בנכסים בישראל עומד על 100% בקירוב, בסרביה על כ-99% ובארה"ב על כ-92%.

הפדיונות במרכזי ביג בישראל רשמו בשנת 2020 ירידה של 9.5% בלבד אל מול התקופה המקבילה ב-2019 וזאת למרות ריבוי הימים ב-2020 שבהם המרכזים היו סגורים לאור הנחיות הממשלה ברקע לאירוע הקורונה. ככלל, מרכזי החברה הציגו שיפור משמעותי בפדיונות בתקופות בהן פעלו המרכזים במסגרת מגבלות נגיף הקורונה.

עיקרי מאזן החברה (חלק ביג אפקטיבי) נכון ל-31.12.2020:

סך המאזן מסתכם בכ-12.9 מיליארד שקל.

סעיפי הנדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח (חלקה האפקטיבי של החברה) הסתכמו בכ-10.3 מיליארד שקל. מתוך האמור כ-6.7 מיליארד שקל (כ-65% מסה"כ) נכסים בישראל, כ-2.6 מיליארד שקל (כ-25% מסה"כ) בארה"ב והיתרה בסרביה.

ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה עומד על כ-3.99 מיליארד שקל והיווה כ-30.9% מסך המאזן, לעומת כ-4.05 מיליארד שקל בסוף שנת 2019.

החברה שומרת על נזילות וגמישות פיננסית גבוהה: נכון לסוף שנת 2020 לחברה יתרות מזומנים ופיקדונות בהיקף של כ-334.4 מיליון שקל ומסגרות אשראי חתומות ופנויות בהיקף של 660 מיליון שקל. בנוסף, נכון למועד פרסום הדוח לחברה נכסים בלתי משועבדים בהיקף של כ-1.41 מיליארד שקל ואחזקה במניות סחירות של אפי נכסים שאינן משועבדות בשווי כולל של כ-484 מיליון שקל נכון לסוף דצמבר 2020 (כ-10.2%).כאמור במהלך חודש ינואר 2021 הנפיקה החברה הון בהיקף של 1.7 מיליארד שקל כנגד 38.67% ממניות אפי נכסים אשר גם הן אינן משועבדות.

אירועים אחרונים:

בפברואר 2021 הגיעה החברה להסכמות עם השותף בחברת הבת CEE BIG B.V, לרכישת מלוא אחזקותיו בחברת הבת בהיקף של כ- 13%, כך שנכון למועד פרסום הדוח החברה מחזיקה בחברת ביג CEE כ-95%.
בינואר 2020 השלימה החברה הצעת רכש למניות אפי נכסים במסגרתה רכשה כ-38.67% ממניות החברה כנגד הקצאת מניות ביג בשווי של כ-1.7 מיליארד שקל. בעקבות הצלחת המהלך, ביג מחזיקה בכ-61.48% ממניות אפי נכסים והפכה לבעלת השליטה בחברה שהתנהלה עד אז ללא גרעין שליטה.
בנובמבר 2020 התקבלה החלטה אסטרטגית בדירקטוריון החברה למימוש כלל הפעילות של החברה בארה"ב עם התאוששות השוק האמריקאי ממשבר הקורונה. בכוונת החברה להפנות את המקורות הכספיים שינבעו ממימוש הפעילות בארה"ב להרחבת הפעילות ביתר השווקים הגיאוגרפים בהם פועלת החברה כיום.
בנובמבר 2020 התקבל היתר בניה לפרויקט "ביג פאשן גלילות" המאפשר בניית שטחי מסחר מסוג Life Style בשתי קומות ושני מגדלי משרדים בהיקף של כ- 105 אלף מ"ר, וכן שטחי תפעול, אחסנה וחניונים תת קרקעיים, בהיקף של כ- 180 אלף מ"ר. היתר הבניה כאמור הינו בהמשך לדיווח החברה מינואר 2020 בדבר קבלת היתר לדיפון וחפירה של הפרויקט.
במאי 2020 אשררה חברת דירוג האשראי 'מעלות S&P' את דירוג האשראי של חברת ביג 'ILAA-' עם תחזית דירוג יציבה. כמו כן, קבעה חברת S&P מעלות דירוג 'ILAA' לסדרות אגרות החוב המובטחות בנכסי נדל"ן של החברה ודירוג 'ILAA-' לסדרות אגרות החוב שאינן מובטחות בנכסי נדל"ן.


ביג מרכזי קניות, בניהולו של חי גאליס, הוקמה על ידי מר יהודה נפתלי ועוסקת בעיקר בהפעלת מרכזים מסחריים בישראל, ארה"ב וסרביה. מרכזי הקניות של הקבוצה נחלקים לשתי קבוצות עיקריות: הקבוצה הראשונה עליה נמנים עיקר נכסי הקבוצה, כוללים מרכזים מסחריים פתוחים חד קומתיים, הממוקמים בדרך כלל בסמוך לצירי תנועה ראשיים ומאפשרים גישה נוחה וחניה חופשית לרווחת קהל המבקרים. הקבוצה השנייה כוללת קניונים ומרכזי קניות מסוג Life Style אשר משלבים בילוי וקניות תוך דגש על חווית לקוח.