אלבר השלימה בהצלחה גדולה את המכרז למשקיעים מסווגים

במסגרת הרחבת שתי סדרות אג"ח עם ביקושים של מעל 380 מיליון ₪
הביקושים הסתכמו בכ-380 מיליון ש"ח ערך נקוב והחברה תגייס במכרז למשקיעים מסווגים כ- 258.5 מיליון ש"ח ע.נ בשתי הסדרות
מחיר הסגירה בסדרה יז' (צמודה למדד) משקף תשואה של כ-2.7%. בסדרה יח' (שקלית) המחיר משקף תשואה של כ-3.6%
שתי הסדרות אגרות החוב מדורגות A על ידי S&P מעלות
אורן אלעזרא, מנכ"ל החברה:
"הצלחת המכרז המוסדי, שהתקיים ברקע תקופת הקורונה המאתגרת, מדגישה את האמון הרב של המשקיעים בשוק ההון בחברה ובהנהלתה.
אנו שמחים על תוצאות המכרז ומודים למשקיעים על הבעת האמון בחברה והנהלתה. אנו מתחילים את השנה האזרחית החדשה במומנטום חיובי בכלל פעילויות החברה, המעמיקים את מיצובה של אלבר כשחקן מוביל בענף הרכב. "


אלבר הודיעה על הצלחה במכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הרחבת שתי סדרות אג"ח.
סדרה יז' שהנה צמודה למדד זכתה לביקושים של כ- 208.4 מיליון ש"ח ע.נ. מהם בחרה החברה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 154 מיליון ש"ח ע.נ. מח"מ הסדרה עומד על כ- 2.88 והמחיר נסגר על 96.37 ש"ח לכל 100 ש"ח ע.נ המשקף תשואה של כ-2.7%.
סדרה יח' שהנה שקלית ואינה צמודה למדד זכתה לביקושים של כ- 175 מיליון ש"ח ע.נ. מהם בחרה החברה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 103.8 מיליון ש"ח ע.נ. מח"מ הסדרה עומד על כ- 2.81 שנים והמחיר נסגר על 99.69 ש"ח לכל 100 ש"ח ע.נ המשקף תשואה של 3.6%.
מחירי הסגירה מייצגים את מחירי המינימום לשלב הציבורי אשר צפוי להתקיים בימים הקרובים.
שתי הסדרות אגרות החוב מדורגות A על ידי S&P מעלות ומובטחות בשעבוד קבוע ויחיד בדרגה ראשונה של כלי רכב וכן שיעבוד קבוע ויחיד על כל הזכויות לקבלת תשלומים על פי הסכמי החכירה ו/או שכירות בגין כלי הרכב המשועבדים, ביחס LTV של 98% בין יתרת החוב הבלתי מסולקת לבין שווי הביטחונות הכולל. אוריון הובילה את ההנפקה ולצדה פעלו גופי החיתום של לאומי פרטנרס, ברק קפיטל, מנורה ואיפקס.