סקירה שבועית של המסחר: 20 – 24 בדצמבר, 2020

שלוש חברות חדשות המצטרפות ל-27 חברות חדשות השנה בשוק המניות בתל-אביב
המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע הרביעי של דצמבר התאפיין במגמה מעורבת במדדי המניות המובילים.

מגמה מעורבת אפיינה את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.

לעליות השערים השבוע תרמה התחלת השימוש בחיסון של "פייזר" לנגיף הקורונה בבריטניה בארה"ב ובארץ.

מאידך, ירידות השערים השבוע הושפעו מגילוי מוטציה חדשה של נגיף הקורונה בבריטניה, וזאת במקביל להתגברות התפשטות נגיף הקורונה בגל נוסף בארץ, כמו באירופה, וחשש מפני החלת סגר נוסף שלישי בארץ.

כמו כן, בעקבות אי גיבוש תקציב ממשלה לשנת 2020 הוכרז על פיזור הכנסת ה-23 כעבור פחות משנה מאז כינונה, ועל בחירות במרץ 2021.

בשוק המניות:

שלוש חברות חדשות המצטרפות ל-27 חברות חדשות השנה בשוק המניות בתל-אביב:

חברת מלרן פרויקטים ושותפות איי.איי.אם. אינפינטי, שביצעו הנפקות ראשוניות (IPOs) וגייסו כ-99 מיליון שקל, והחברה האמריקאית "ארקו קורפ." שנרשמה השבוע בת"א במסגרת הרישום הכפול לאחר שמיזגה לתוכה את "ארקו החזקות", ומניותיה החלו להיסחר בנאסד"ק ובת"א.

בשוק איגרות החוב הקונצרניות:

בשוק איגרות החוב בתל-אביב גויסו השבוע כ-950 מיליון שקל בשלוש הנפקות לציבור של אג"ח חברות. כ-900 מיליון שקל מתוכם גויסו ע"י שתי חברות מהסקטור הפיננסי.

בשוק קרנות הסל:

השבוע נרשמה למסחר קרן סל חדשה על מדד מניות ישראליות.

מדדי מניות:
מדד ת"א–35
ירד השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה ירד ב-12.6%.

מדד ת"א–90
ירד השבוע ב-0.9%, ומתחילת השנה עלה ב-13.1%.

מדד ת"א–125
ירד השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה ירד ב-5.4%.

מדד ת"א–SME60
עלה השבוע ב-2.2%, ומתחילת השנה עלה ב-13.5%.

מדד ת"א טק-עילית
עלה השבוע ב-3.7%, ומתחילת השנה עלה ב-39.7%.

מדד בנקים-5
עלה השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה ירד ב- 10%

מדדי איגרות חוב:
מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה

עלה השבוע ב-0.4%, ומתחילת השנה עלה ב-1.4%.

מדד תל בונד-60

עלה השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה ירד ב-0.5%.

מדד תל בונד-שקלי

ירד השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה ירד ב-0.3%.

גיוסים:
הנפקת מניות
גיוס בהנפקות ע"י חברות חדשות

שתי חברות חדשות הנפיקו השבוע לראשונה בבורסה ומצטרפות ל-25 חברות שביצעו השנה הנפקה ראשונה (IPO):

מלרן פרויקטים- חברת אשראי חוץ בנקאי למגזר הערבי-ישראלי גייסה כ-59 מיליון שקל בהצעה אחידה לציבור, מזה כ-22 מיליון שקל בהצעת מכר, וזאת כשנה לאחר שביצעה הנפקה ראשונה של איגרות בתל-אביב. שווי החברה לאחר ההנפקה כ-267 מיליון שקל.
איי.איי.אם אינפיניטי- שותפות מו"פ חדשה חמישית השנה – גייסה כ-40 מיליון שקל, מתוכם כ-30מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), כ-2 מיליון שקל מהציבור וכ-8 מיליון שקל מהשותף הכללי וממשקיע. השותפות עוסקת בהשקעות בחברות מו"פ בתחומי בריאות דיגיטלית.
גיוס בהנפקות ע"י חברות ותיקות

שותפות הנפט והגז גלוב אקספלוריישן גייסה כ-2.5 מיליון שקל בהנפקה לציבור, שלישית השנה.

חברה חדשה נרשמה החודש בשוק המניות במסגרת הרישום הכפול ומצטרפת לשתי חברות שביצעו השנה רישום כפול:

החברה האמריקאית ארקו קורפ. מיזגה לתוכה את ארקו החזקות – חברה הנסחרת בת"א ומפעילה רשתות תחנות דלק וחנויות נוחות בארה"ב. בעקבות המיזוג – מניותיה החלו להיסחר השבוע בנאסד"ק (סמל: ARKO), ובת"א , ואילו מניות "ארקו החזקות" נמחקו מהמסחר בת"א. שווי השוק של ארקו קורפ. מגיע לכ-3.8 מיליארד שקל.

כיום נסחרות בתל-אביב 52 חברות שמניותיהן נסחרות גם בארה"ב או באירופה.

הנפקת איגרות חוב קונצרניות
בשוק איגרות החוב הקונצרניות גויסו השבוע כ-950 מיליון שקל בשלוש הנפקות של איגרות חוב לציבור. מרבית הסכום – כ-900 מיליון שקל גויסו ע"י שתי חברות מהסקטור הפיננסי:

כ-500 מיליון שקל גויסו ע"י חברת האשראי החוץ בנקאי מימון ישיר באמצעות סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ 3.2 שנים, ריבית 1.85%, מדורג A2 ע"י "מידרוג". זוהי הנפקה שניה השנה של החברה, כשבהנפקה הקודמת גייסה כ-270 מיליון שקל.
כ-400 מיליון שקל גויסו ע"י בנק מזרחי טפחות באמצעות סדרה חדשה של אג"ח COCO הכולל מנגנון לספיגת הפסדים ע"י מחיקת קרן, ומוכר כרובד הון שני. האג"ח צמוד מדד, לפדיון סופי ביוני 2026, בריבית 1.89%, מדורג AA- "מעלות" ו-Aa3 "מידרוג". זוהי הנפקה שניה השנה של הבנק, כשבהנפקה הקודמת גייס כ-2.4 מיליארד שקל.
הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר לא ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בבורסה בתל אביב.

קרנות סל
השבוע נרשמה למסחר קרנות סל על מדד מניות:

מגדל רשמה למסחר קרן סל על מדד אינדקס צריכה מחזורית ישראל. קרן זו מתווספת ל-529 קרנות סל ו-23 קרנות חוץ שנסחרות בתל-אביב.



שונות:
· שיעור האבטלה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם בגלל הקורונה + הבלתי מועסקים, ירד ל-12.1% בחודש נובמבר 2020, לעומת 18.2% באוקטובר 2020.

שיעור הבלתי מועסקים בחודש נובמבר 2020, עלה ל-5.0% מכוח העבודה, לעומת 4.9% באוקטובר 2020.

פיזור הכנסת ה-23
ב-23 בדצמבר פוזרה הכנסת ה-23, לאחר פחות משנה מאז כינונה, וזאת לאחר שלא הצליחה להביא לאישור את התקציב הממשלתי לשנת 2020 שמסתיימת. הבחירות הבאות –יתקיימו ב-23 במרץ שנת 2021.