המ-לט נמכרת ל-Ultra Clean Holdings הנסחרת בנאסדק לפי שווי של כ-900 מיליון ש"ח

שווי העסקה הינו בפרמיה של כ-33.6% על מחיר הסגירה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון ה-16.12.2020
עם השלמת המיזוג, UCT תחזיק במלוא (100%) המניות של המ-לט שתהפוך מחברה ציבורית לחברה פרטית ומניותיה של החברה ימחקו מהרישום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב

המ-לט, העוסקת בפיתוח ומכירת מחברים, ברזים, שסתומים ומערכות פיקוד ובקרה לתעשיות התהליכיות ותעשיות האולטרה נקיות ולתחום בקרת הזרימה, הודיעה כי נחתם הסכם מיזוג בין החברה לבין Ultra Clean Holdings, Inc., חברה ציבורית בינלאומית, אשר ניירות הערך שלה רשומים למסחר ב-Nasdaq. צפוי כי המיזוג יושלם בתוך שלושה עד ששה חודשים ממועד החתימה על הסכם המיזוג.

על פי תנאי ההסכם, יבוצע מיזוג משולש הופכי כאשרUCT תרכוש את כל המניות של המ-לט עבור סך כולל של כ-900 מיליון ש"ח. בעלי המניות של המ-לט יקבלו 64 ש"ח למניה במזומן עבור כל מניה של המ-לט, המגלמים פרמיה של 33.56% על מחיר הסגירה האחרון של החברה מיום ה-16 בדצמבר 2020, שעמד על 47.92 ש"ח למניה. ההסכם אושר פה אחד על-ידי הדירקטוריונים של UCT ושל המ-לט.

UCT, שנוסדה בשנת 1991, הינה שחקנית גלובאלית ומובילה בתחום פיתוח, ייצור ואספקה של תת מערכות עבור תעשיית ציוד המוליכים למחצה, המעסיקה מעל ל-4,000 עובדים. מחזור המכירות של UCT בשנת 2019 עמד על כ-1.1 מיליארד דולר ושווי השוק של החברה נכון להיום הינו כ-1.3 מיליארד דולר.

עם השלמת המיזוג, UCT תחזיק במלוא (100%) הון המניות המונפק והנפרע של המ-לט שתהפוך מחברה ציבורית לחברה פרטית, מניותיה של החברה ימחקו מהרישום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב והיא תחדל להיות תאגיד מדווח כמשמעו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
אם המועד הקובע לא יתרחש לפני ה-15 במאי, 2021, על פי הסכם המיזוג, החברה רשאית לחלק דיבידנד לבעלי מניותיה בסכום השווה ל-1.2 ש"ח למניה רגילה אחת, מבלי שיופחת המחיר למניה במזומן.

השלמת המיזוג כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים מקובלים כמפורט בהסכם המיזוג וביניהם, אישור אסיפת בעלי המניות של החברה למיזוג וקבלת אישורים רגולטוריים הדרושים על פי דין למיזוג בקשר עם חוקי ההגבלים העסקיים.

אמיר וידמן מנכ"ל המ-לט, מסר: אני שמח לדווח על ציון דרך נוסף במימוש אסטרטגיית הצמיחה של המ-לט והוא מיזוג עם חברתUCT . Ultra-Clean Technology הינה חברה אמריקאית גלובאלית עם היקף מכירות של למעלה מ- 1.3מיליארד דולר בשנה בתחום בניית מערכות הולכת גזים בתעשייה האולטרה נקייה. בסיס החברה בארה"ב ויש לה סניפים ברחבי העולם בסמוך למפעלי הייצור של הסמיקונדקטור ובסמוך ליצרניות הציוד המרכזיות. המיזוג יאפשר להמ-לט להיעזר בתשתיות המכירה הענפות של UCT וכן בקשרים הגלובאלים ולהמשיך ולהגדיל את המכירות ולהרחיב את היקף העסקים בתעשייה ולהמשיך ולצמוח כפי שעשתה עד היום ואף יותר.
פעילות החברה הממוזגת פותחת עידן חדש בעסקי החברות ומאפשרת אינטגרציה מלאה למערכות גז והולכה בתחום הסמיקונדקטור בקרב יצרני הציוד ובמפעלי הייצור ופותחת עידן חדש בתחום בניית מערכות בתעשייה התהליכית. אין ספק שיכולות הייצור המתקדמות של המ-לט, המוצרים החדשניים והמגוונים ייתרמו לסינרגיה ויחזקו את שתי החברות בשוק ויעזרו במימוש אסטרטגית הצמיחה המשותפת. אני רואה בעסקה ערך רב והמשכיות לחברה ולעובדים שלנו ברחבי העולם ולבעלי המניות, להערכתי העסקה תמומש ברבעונים הקרובים."

גילון בק, יו"ר המ-לט, מסר: "פימי רכשה את השליטה בחברה לפני כשמונה שנים. השקענו רבות בגיוס ופיתוח מנהלים, פיתוח עסקי ואסטרטגיה, השקעות קפיטליות, התרחבות לשווקים חדשים, רכישת חמש חברות, חדשנות וניהול חממה טכנולוגית ועוד. העסקה החדשה מצוינת לכולם: לרוכשים, לבעלי המניות, לעובדים וללקוחות. המותג של המ-לט מתחזק, גדל ומצטרף לקבוצה גדולה. אני רוצה להודות למנכ"ל, להנהלה ולעובדים ומאחל בהצלחה לרוכשים."

המ-לט, בשליטת קרן פימי (30.5%), היא מהחברות המובילות בעולם לייצור ומכירת ברזים, מחברים, שסתומים ופתרונות בקרה לטמפרטורות גבוהות, ללחצים גבוהים ולתנאי ואקום לתחום הבקרה בתעשיות התהליכיות ולהולכת גזים בתחום המוליכים למחצה. עם לקוחות החברה נמנות החברות המובילות בעולם בתעשייה התהליכית ותעשיית המוליכים למחצה. החברה נוסדה בשנת 1961 ומתקני הייצור והנהלתה ממוקמים באזור התעשייה ציפורית. המ-לט מעסיקה כ-1,050 עובדים בישראל וברחבי העולם, ומתקני הייצור של החברה בישראל מתפרשים על מעל ל-25 אלף מ"ר. להמ-לט חברות בנות בארה"ב, קנדה, אנגליה, גרמניה, הולנד, יפן, סין, רוסיה, צרפת, נורווגיה קוריאה וסינגפור. מניותיה של המ-לט נסחרות בבורסה לני"ע בתל אביב.