הבעת אמון בסולגרין

צילום: אייל טואג

גל בוגין, יו"ר פעיל בסולגרין: "אנו מודים לגופים שהשתתפו בגיוס ההון ולבעלת השליטה ג'נריישן קפיטל על ההיענות הגבוהה להנפקה. בין היתר לקחו חלק בהנפקה הגופים המוסדיים המובילים, ואנו רואים בכך הבעת אמון משמעותית מצד שוק ההון בפעילות החברה ובאסטרטגיית הצמיחה שאנו מובילים. כספי ההנפקה, יחד עם ההון שגייסנו בחודש שעבר בהנפקת הזכויות והסכם המימון שחתמנו בתחילת השנה עם עמיתים, ישמשו להאצת יישום אסטרטגיית הצמיחה של החברה בארץ ובחו"ל.

תום שפרן, מנכ"ל סולגרין: "אנו מאוד מאמינים בדרך העשייה שלנו ומובילים גישה ניהולית אשר מתבססת על הסתכלות לטווח ארוך של שלושה עקרונות מובילים: עליונות תפעולית של הנכסים המניבים, אופטימיזציה הנדסית של הנכסים בהקמה והאצת פיתוח הנכסים ביזמות.

חברת האנרגיה המתחדשת סולגרין, שנשלטת ע"י ג'נריישן קפיטל ומתמחה בייזום, מימון, הקמה ותפעול של מתקני חשמל על בסיס אנרגיות מתחדשות, השלימה בהצלחה הנפקת מניות משנית. במסגרת ההנפקה התקבלו ביקושים גבוהים בהיקף של כ-300 מיליון שקל, מתוכם בחרה החברה לגייס כ-140 מיליון שקל. מחיר המניה במכרז הציבורי נקבע על 26.7 שקל, מחיר הגבוה בכ-4% ממחיר המניה שנקבע בשלב המוסדי וגבוה בכמעט 70% ממחיר המניה בתחילת החודש הנוכחי.

בעלת השליטה, ג'נריישן קפיטל, השתתפה בהנפקה בהיקף של 46.8 מיליון שקל. בחודש שעבר ביצעה סולגרין הנפקת זכויות בהיקף של כ-36 מיליון שקל שבה השתתפה ג'נריישן קפיטל בהיקף של כ-24.2 מיליון שקל, כך שבסך הכל, ההשקעה של ג'נריישן בסולגרין ב-2 ההנפקות עומד על כ-71 מיליון שקל. את ההנפקה הובילה חברת החיתום פועלים אי.בי.אי.

בשבוע החולף דיווחה סולגרין על כוונתה לבצע הנפקת מניות, וכחלק מכך עדכנה בדבר ניהול מו"מ מתקדם לרכישת פרויקטים סולאריים באיטליה. המו"מ הינו לרכישה והשבחה של נכסים מניבים בהיקף של כ- 30 מגה- וואט, לרבות אופציה להרחבה של ההיקף הנרכש לעד כ- 70 מגה- וואט, וזאת בהיקף השקעה הנע בטווח של כ-120-140 מיליון שקל. במקביל, מנהלת החברה מו"מ מול אותו יזם באיטליה, לפיתוח צבר פרויקטים נוספים בהיקף של 50 מגה- וואט, עם אפשרות להרחבה לכ-200 מה- וואט, כאשר הצפי הוא להגיע לשלב של הקמת הפרויקטים תוך 18-24 חודשים.

בתוך כך, כחלק מהמידע שדיווחה החברה לקראת גיוס ההון, היא פירסמה גם נתונים מקדמיים לגבי התוצאות הכספיות לרבעון השני לשנת 2020, מהם עולה כי ההכנסות לרבעון השני של 2020 יותר מהוכפלו לרמה של כ-10.6 מיליון שקל, וההפסד הצטמצם ל-150 אלף שקל, לעומת הפסד של 1.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

כיום, לסולגרין פורטפוליו נוכחי בהיקף של כ-68 מגה ואט, מתוכו כ-45 מגה-ואט לקראת התחלת הקמה וכ-23 מגה ואט נכסים מניבים. בנוסף, לחברה צבר נכסים בהיקף של 450 מגה ואט בשלבים שונים של יזום ופיתוח.

תחזית החברה לשנת 2020 הינה לגידול בהכנסות ממכירת חשמל ל-35-37 מיליון שקל ב-2020, לעומת כ-34.3 מיליון שקל ב-2019 וגידול ב-FFO הפרויקטאלי לכ-17-19 מיליון שקל ב-2020, לעומת כ-16.9 מיליון שקל ב-2019.