אקסל סולושנס בפעם השישית: רוכשת את שליטה מלאה בחברת דטה דק בהקצאת מניות‎‎

חתימה על מזכר עקרונות לרכישת 100% ממניות דטה טק מרפק תקשורת ותשתיות תמורת הקצאה מיידית של כ-12.5% ממניות אקסל סולושנס. העיסקה תתבצע בדרך של מיזוג והחלפת מניות
אחזקתה של רפק במניות אקסל עשויה לגדול בעתיד בכפוף לעמידה באבני דרך ולמימוש אופציות

החברה חתמה אתמול, ה-19 בדצמבר 2021, על מזכר עקרונות לא מחייב, עם חברת רפק תקשורת ותשתיות בע"מ, חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, לרכישת 100% ממניות דטה טק פתרונות מתקדמים בע"מ, חברת בת בבעלותה המלאה של רפק.

דטה טק עוסקת בהפצתם ואספקתם של ציוד תקשורת, שרתים, פתרונות ענן, תוכנות ייעודיות ומערכות וידאו וטלפוניה. במסגרת זו, משווקת דטה טק, בין היתר, את מוצריה של חברת Cisco, וזאת מכוח הסכם הפצה מתחדש. למיטב ידיעת החברה ובהתאם לדוחותיה הכספיים של רפק, הכנסות דטה טק בשנת 2020 הסתכמו בכ- 84 מיליון ש"ח והרווח התפעולי שלה בנטרול תשלומים לבעלים הסתכם בכ- 5 מיליון ₪.

בכפוף לחתימת הסכם מחייב ולאחר שיתקיימו התנאים מתלים, במועד ההשלמה החברה תרכוש מרפק 100% ממניות דטה טק. בתמורה למניות הנרכשות תקצה החברה לרפק 17 מליון (17,000,000) מניות רגילות של החברה, שתהוונה מיד לאחר הקצאתן כ- 12.5% מהונה המונפק והנפרע של החברה. בכפוף לעמידת דטה טק באבני דרך שעניינם המשך ההתקשרות של דטה טק עם סיסקו, יוקצו במהלך 2024 ו- 2025, מניות נוספות בכמות כוללת של עד 4 מיליון מניות רגילות וכן עד 3.5 מיליון אופציות בלתי סחירות (שכל אחת מהן המירה למניה רגילה אחת) במחיר מימוש של 255 אג' למניה, וזאת במשך תקופה של 24 חודשים ממועד הקצאתן. העיסקה כפופה להשלמת בדיקת נאותות הדדית ותנאים נוספים המקובלים בעסקאות מעין אלה.

רונן שור מנכ"ל אקסל סולושנס אומר: "אנחנו ממשיכים לממש את אסטרטגיית המיזוגים והרכישות של החברה והפעם בשונה מהרכישות הקודמות מדובר ברכישת 100% מהון המניות של דטה טק, חברה שהיקף הכנסותיה משמעותי ורווחיותה נאה. הרכישה תרחיב באופן משמעותי את פעילות הקבוצה בתחומי הסייבר, הטלקום וה-IoT יחד עם נכס בדמות הסכם הפצה עם ענקית התקשורת Cisco Systems, מגוון פתרונות של חברת Fujitsu ועוד. פעילותה של דטה טק סינרגטית מאוד לפעילותן של חברות הבנות האחרות בקבוצה ומוסיפה להן מנוע צמיחה משמעותי נוסף בדרך להגשמת יעדי הצמיחה של אקסל. העיסקה מהווה קפיצת מדרגה משמעותית עבור אקסל ההופכת לגורם משמעותי בשוק מוצרי התקשורת וטכנולוגיות המידע".

אודות דטה טק:
חברת דטה טק פתרונות מתקדמים בע"מ, מתמחה בהפצת מוצרי תקשורת וטכנולוגיית מידע, מובילה באספקת שירותי תכנון, הקמה ואחזקה של פתרונות חדשניים מתחומי ה- IoT. החברה פועלת למעלה מ-15 שנה כחברת ההפצה המובילה של ענקית התקשורת Cisco Systems ומספקת באמצעות מאות משווקים את מגוון הטכנולוגיות של היצרן לכלל מגזרי המשק. משנת 2018 דטה טק מפיצה את מגוון הפתרונות של Fujitsu היפנית הכוללים תחנות עבודה, מחשבים ניידים, שרתים ופתרונות אחסון. בנוסף דטה טק הינה מפיצה בעעדית של מוצרי התקשורת מבית Linksys המתמחה בפתרונות אלחוטיים לבית ולמשרד, באספקת פתרונות מובילים מעולמות הגנת הסייבר ואבטחת המידע. בתחום ה- IoT פיתחה החברה מערכת שליטה ובקרה ייחודית המספקת פתרון גמיש המתקשר עם מגוון רחב של התקנים, מתממשק עם מערכות קיימות ומייצר תובנות על בסיס נתונים מאוחד.

אודות אקסל סולושנס:
פעילות קבוצת אקסל כוללת פיתוח, הפצה, אינטגרציה והשקעה של מוצרים ושירותים מבוססי טכנולוגיות מתקדמות בתחום הטלקומוניקציה ובכלל זה מוצרים לרשתות תקשורת קווית, אלחוטית, סלולארית ואופטית, אינטרנט של דברים ("IoT"), שירותי SaaS של אבטחת מידע, ענן ואוטומציה. כמו כן עוסקת הקבוצה, בין היתר, בפתרונות מנוהלים של תחנות מחשוב רזות, פתרונות משרד מתקדמים ומערכות לשימוש בתחום העיר החכמה. בין לקוחות הקבוצה נמנים כל מפעילי הטלקום בישראל, גופים ממשלתיים וארגונים נוספים.