אלמוגים החזקות השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח ה'

ביקושי יתר של פי 2 - כ-100 מיליון שקל . שלב המכרז הציבורי יתקיים ביום ה' (15/2/2018)
חברת הנדל"ן אלמוגים החזקות בע"מ השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקה של סדרת אג"ח חדשה (סדרה ה'), במסגרת השלב המוסדי נרשמו ביקושי יתר של פי 2 כ-100 מיליון שקל , החברה קיבלה התחייבות מוקדמת לכ- 50 מיליון שקל בריבית של 5.8%., את הגיוס הובילו רקורד חיתום ואי.בי.אי חיתום, אפסילון חיתום ודיסקונט חיתום. שלב המכרז הציבורי יתקיים ביום חמישי הקרוב (15/2/2018(.

האג"ח החדשה (סדרה ה') הינה אג"ח שקלית, לא צמודה בעלת מח"מ של כ- 3.9 שנים. קרן האג"ח תפרע ב- 4 תשלומים שווים בין השנים 2021-2023 וריבית שנתית המשולמת פעמיים בשנה. החברה שיעבדה לטובת מחזיקי האגח כבטוחה את העודפים מפרויקט למגורים בנתניה הכולל 191 יח"ד שישווקו במסגרת מחיר למשתכן (כ- 3000 נרשמים), ו- 63 יח"ד שיווק לשוק החופשי. סה"כ 254 דירות ב-2 מגדלים של 26 קומות.

אלמוגים החזקות הינה מחברות ייזום הבניה למגורים והביצוע (עצמי) מהוותיקות בישראל. החברה נוסדה בשנת 1986 ע"י עמי בר משיח ומריו זוזל ובימים אלו חוגגת 32 שנים. החברה פועלת בכל שרשרת הערך – איתור ויזום פרויקטים, תכנון, שיווק ובנייה. החל משנת 2010 אגרות החוב של החברה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

החברה עוסקת בשני תחומי פעילות עיקריים: ייזום והקמת פרויקטים למגורים וייזום, הקמה ותפעול של נכסי נדל"ן המיועדים להשכרה לצרכי מגורים ו/או מסחר.
מאז הקמתה, יזמה והקימה כ- 3,500 יחידות דיור ועשרות אלפי מ"ר של נכסים מניבים בישראל. כיום מעורבת החברה בפרויקטים בהיקף כולל של כ- 1,170 יח"ד בשלבי ביצוע ותכנון שונים. - לחברה נכסי נדל"ן להשקעה ומלאי דירות בשווי מוערך של כ-70 מיליון שקל.

לחברה הכנסות צפויות מפרויקטים הנמצאים בשלבי בנייה תכנון ופיתוח שונים ושטחי מסחר בהיקף של כ- 1.3 מיליארד שקל ועודפים צפויים של למעלה מ-370 מיליון שקל.

ההון עצמי של החברה עומד על כ- 58 מיליון שקל (נכון ל- 30/09/2017), המהווה גידול של כ- 18% בהון העצמי של החברה לעומת 2016.