סאמיט גרמניה השלימה בהצלחה גיוס אג"ח של 300 מיליון אירו

זוהר לוי יור סאמיט

זוהר לוי, יו"ר סאמיט: "הביקושים הגבוהים והריבית הסופית שנקבעה בהנפקה, משקפים את האמון הרב שהמשקיעים רוחשים לסאמיט גרמניה, לפעילותה ולאיתנותה הפיננסית. הגיוס יאפשר לסאמיט גרמניה להמשיך בתהליך הפחתת עלויות המימון, לפרוס את החוב הפיננסי שלה לזמן ארוך ובמקביל להערך להמשך הרחבת פורטפוליו הנכסים שלה".

חברת סאמיט אחזקות נדל"ן מדווחת, כי חברת הבת, סאמיט גרמניה, השלימה בהצלחה רבה הנפקת איגרות חוב באירופה. סאמיט גרמניה, שמניותיה נסחרות בבורסת ה- AIM בלונדון, הבטיחה גיוס של 300 מיליון אירו בהנפקת איגרות חוב, שתירשמנה למסחר בבורסה בלוקסמבורג. .איגרות החוב נושאות ריבית שנתית בשיעור 2.0%

בהנפקה נרשמו ביקושים גבוהים של כ- 800 מיליון אירו, ושיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב נקבעה ל- 2.0%, נתון המשקף מרווח של 1.35% בהשוואה לריבית ה"סוופ" לתקופת של 7 שנים. איגרות החוב, שאינן מובטחות בשעבוד כלשהו, תפרענה בתום תקופה של 7 שנים.

אגרות החוב מדורגות בדירוג בינלאומי ראשוני של -BBB מחברת הדירוג S&P Global Rating המהווה דירוג השקעה ובדירוג של Ba1 מחברת הדירוג Moody's. כמו כן, סאמיט גרמניה קיבלה דירוג ישראלי ilAA- מחברת הדירוג S&P מעלות.

סאמיט גרמניה מתכוונת להשתמש בתמורת ההנפקה לשם מימון מחדש של אשראי קיים של חברות בנות שלה המובטח בשעבודים, לרכישת נכסים ולצרכים שוטפים.

נכון ליום 30 בספטמבר 2017, על בסיס פרופורמה המביא בחשבון את הנפקת האג"ח האמורות לעיל, עלות החוב הממוצעת של סאמיט גרמניה מסתכמת בשיעור שנתי של כ- 2.5% עם תקופת חוב ממוצעת של 6.7 שנים. כמו כן, לסאמיט גרמניה יתרת נכסים לא משועבדים בסך של כ- 705 מיליון אירו.

סאמיט אחזקות נדל"ן, בשליטת זוהר לוי, הינה חברת נדל"ן מסחרי הפועלת בישראל ובגרמניה. ליום 30 בספטמבר 2017, החברה מאחדת 104 נכסים מניבים בגרמניה ובישראל בשווי של כ- 4.7 מיליארד שקל ובשטח להשכרה הכולל כמיליון מ"ר. מרבית נכסי החברה ממוקמים בערים הגדולות או בסמיכות להם ובאזורי הביקוש.