כלכלית ירושלים השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח בהיקף של כ-612 מיליון שקל וביקושים של מעל מיליארד שקל

כלכלית ירושלים

כלכלית ירושלים מקבוצת מבנה, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח בהיקף של כ-612 מיליון ש"ח. הגיוס הינו בהנפקת סדרה חדשה (סדרה טו'), אשר מגובה בבטחונות, צמודה למדד המחירים לצרכן, במח"מ של כ-8.08 שנים, שדורגה על ידי מידרוג בדירוג A3.il באופק יציב. החברה צפויה להשלים את ההנפקה בימים הקרובים. תמורת ההנפקה תשמש לפדיון מוקדם מלא של אג"ח (סדרה י') בהיקף כולל של כ-692 מיליון ש"ח.

בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים, מהגדולים בשוק ההון המקומי ונתקבלו ביקושים נרחבים, בהיקף כולל של מעל מיליארד ש"ח. הריבית שנקבעה בתוצאות המכרז בשלב המוסדי הינה 2.6%.
לאחרונה העלתה חברת מידרוג את דירוג החברה, מדירוג מ- Baa1.ilבאופק דירוג חיובי ל- A3.il באופק דירוג יציב. במידרוג ציינו כי, העלאת הדירוג ואופק הדירוג נתמכים, בין היתר, משיפור מתמשך ביחסי האיתנות על בסיס המאזן המאוחד אשר הינם הולמים ברמת הקבוצה, העומדים על חוב נטו ל- CAP של כ-64%. יחסים אלו השתפרו במהלך השנה האחרונה לאור אסטרטגיית הקבוצה לעמוד בתכניות מימושי הנכסים והקטנת רמות המינוף הכלליות. שיפור עסקי ופיננסי בפעילות החברות הבנות דרבן ומבני תעשיה תורם באופן חיובי לפרופיל העסקי והפיננסי של הקבוצה כמו גם צמצום משמעותי בחשיפה למירלנד. החברה יצרה נזילות מספקת לשנת 2017 אשר מהווה שנה מאתגרת מבחינת עומס הפירעונות שחל על החברה והקטינה את נטל עומס הפירעונות החל עליה בשנים שלאחר מכן".

כלכלית ירושלים הציגה בדוחות הרבעון הראשון לשנת 2017 גידול ברווח הנקי שהסתכם בכ-48 מיליון שקל לעומת כ-21 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-3% ב-NOI SP שהסתכם בכ-184 מיליון שקל לעומת כ-178 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ה- NOI הסתכם בכ-187 מיליון שקל לעומת כ-202 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד וה-FFO הסתכם בכ-53 מיליון שקל לעומת כ-54 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

דודו זבידה, מנכ"ל כלכלית ירושלים אמר היום: "הגיוס מהווה הצלחה רבה מבחינתנו ורמות הביקושים הגבוהות הן עדות לכך. החברה מקבלת אמון מלא משוק ההון ותמשיך לפעול במקצועיות בהתאם לתכנית האסטרטגית שכבר הוכיחה עצמה. נמשיך לפעול לקידום הקבוצה ולהשאת ערך לכלל בעלי העניין בה".

אודות- כלכלית ירושלים הינה חברת נדל"ן בינלאומית הפועלת, בעצמה ובאמצעות חברות מוחזקות שלה (בעיקר חברת מבני תעשיה ודרבן השקעות) בתחום הנדל"ן המניב בישראל ובחו"ל. הקבוצה מתמחה בייזום, ברכישה, בהקמה ובניהול של מבנים המיועדים לצרכי משרדים, היי-טק, תעשיה, לוגיסטיקה ומסחר להשכרה או למכירה וכן פועלת הקבוצה בתחום הנדל"ן למגורים.