הבעת אמון בנתנאל גרופ וחיזוק איתנותה הפיננסית

המרות אג"ח למניות על ידי גופים פיננסיים הגדילו את ההון העצמי של נתנאל ב-50 מיליון שקל
בעקבות המרת מרבית סדרת אג"ח 3 למניות החברה, קטן היקף החוב של נתנאל גרופ בכ-50 מיליון שקל, וההון עצמי צפוי לגדול לכ-200 מיליון שקל

המרות אג"ח למניות על ידי גופים מוסדיים ובעלי עניין בחברת נתנאל הזרימו לחברה בתוך כשבוע סך כולל של כ-50 מיליון שקל. ההון העצמי של חברת הנדל"ן נתנאל גרופ, העוסקת בייזום תכנון והקמת פרויקטים למגורים ומסחר בישראל, צפוי לגדול במעל 33% ולהגיע לרמה של כ-200 מיליון שקל, על רקע המרה של מרבית אגרות החוב להמרה מסדרה 3.
בין הגופים שהגדילו את החזקותיהם במניות החברה בעקבות המרת אגרות החוב שהיו ברשותם, ניתן למנות את ילין לפידות ואלטשולר-שחם, שהיו עוד קודם לכן בעלי עניין בנתנאל גרופ, וכעת עלו להחזקה של כ-15% ו-10% מהון החברה בהתאמה
אגרות החוב מסדרה 3 הונפקו ביוני 2014, בהיקף כולל של כ-60 מיליון ערך נקוב. אגרות החוב נושאות ריבית שנתית של 6% המשולמת בתשלומים חצי שנתיים. עפ"י תנאי האג"ח, עד לחודש מאי 2017, יחס ההמרה למניות החברה עמד על 6.37 שקל למניה, והחל ממאי 2017 ועד לפירעון הסופי של האג"ח במאי 2019, יחס ההמרה למניות החברה עולה ל-8.2 שקל למניה.
עד למועד בו חל השינוי ביחס ההמרה, בחרו רוב המחזיקים (כ-80%) להמיר את האג"ח שברשותם למניות, כך שמהיקף הסדרה המקורית של כ-60 מיליון ע"נ, כ-50 מיליון שקל הומרו למניות, ויתרת האג"ח שנותרה במחזור מסתכמת בכ-10 מיליון ערך נקוב.
בעקבות המרה זו, צפוי היקף החוב של נתנאל גרופ לקטון בכ-50 מיליון שקל, ובהתאמה יגדל ההון העצמי של החברה בהיקף דומה, כך שעל בסיס נתוני הדוח הכספי לשנת 2016, צפוי ההון העצמי של החברה לגדול לכ-200 מיליון שקל. כמו-כן, שיעור החזקות הציבור גדל לכ-39%.