הצלחה בהנפקת מניבים קרן הריט החדשה

עופר אברם .שרון שוופי . אימי מל - מניבים

במכרז האג"ח נרשמו ביקושים של למעלה מחצי מיליארד ש"ח.
מניבים, קרן הריט החדשה, השלימה הנפקה ראשונה לציבור של מניות (IPO) ושל סדרת אג"ח חדשה. מניבים גייסה סך של כ-63 מיליון ש"ח הון מניות, עפ"י שווי של כ- 256 מיליון ש"ח לפני הכסף, כך ששווי הקרן לאחר הכסף יהיה כ-320 מיליון ש"ח והיא צפויה להיכנס למדד SME 60. בין הגופים שהשתתפו בהנפקה אפשר למצוא את: הראל ביטוח, מגדל ביטוח, פסגות, מיטב דש, קרן טוליפ ואי. בי. אי.
בהנפקת האג"ח נרשמו ביקושים של למעלה מחצי מיליארד ש"ח. החברה בחרה לגייס כ-230 מיליוני ש"ח בשיעור ריבית העומד על 2.1% צמוד מדד. אגרות החוב הינן שקליות צמודות למדד המחירים לצרכן, ובעלות מח"מ של כ- 4.9 שנים. בין הגופים שהשתתפו בהנפקת האג"ח: הראל ביטוח, מיטב דש, אקסלנס, מגדל שוקי הון, איילון ביטוח, הלמן אלדובי, מור קרנות נאמנות.

שרון שוופי, יו"ר מניבים, אמרה היום: "אני שמחה מאוד על האמון הרב שקיבלנו משוק ההון בהנפקת קרן הריט שהקמנו לפני כשנה וחצי. הניסיון והידע הרב שאנו מביאים לחברה, הם המפתח לבניית פורטפוליו נכסים איכותי, כמו גם לניהול הנכסים והשבחתם. ההנפקה הנוכחית מהווה נקודת זינוק משמעותית לקראת הפיכת הקרן לשחקן מוביל בתחום הנדל"ן המניב בישראל".
עופר אברם, מנכ"ל החברה הוסיף: "בעקבות גיוס ההון והחוב המוצלחים, אנחנו ממשיכים ביישום התכנית שלנו להרחבת פעילות קרן מניבים, ומצפים לעשות שימוש בקרוב בכספי הגיוס לשם רכישת נכסים מניבים התואמים את אסטרטגיית הקרן".
המפיצים שהובילו את ההנפקה: פועלים אי.בי.אי, אפסילון חיתום, דיסקונט חיתום, רוסאריו ואייפקס חיתום.
קרן מניבים:
מניבים קרן הריט החדשה בע"מ הינה חברה להשקעה בנכסים מניבים בישראל, המנוהלת במתכונת המקובלת בקרנות ריט, מבחינת מסגרת הפעילות, השקיפות, היחסים הפיננסים, חלוקות דיבידנד, דמי הניהול והמחויבות כלפי המשקיעים בקרן. קבוצת הניהול של מניבים הינה מקצועית ואיכותית, בעלת מוניטין וניסיון בתחום הנדל"ן המניב לאורך שנים. הקרן מקדמת השקעות בפרופיל סיכון נמוך יחסית. כאמור, משקיעי העוגן בקרן הינם גופים מוסדיים מובילים: בנק הפועלים (פועלים שוקי הון), מיטב דש, אי בי איי, אוניברסיטת בר אילן, הלמן אלדובי, קרן הפנסיה גלעד. אסטרטגיית ההשקעה של מניבים מבוססת על הניסיון, היכולת והמקצועיות של יזמיה וקבוצת הניהול, שהוקמה על ידם, ביצירה וניהול של פורטפוליו חדש ומגוון של נכסים מניבים, באיתור נכסים איכותיים בעלי פוטנציאל השבחה.