חברת הנדל"ן GFI זוכה לאמון המשקיעים

אלן גרוס - מנכל

ביקושי יתר של כ-420 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת האג"ח; החברה נענתה להזמנות בהיקף של כ-250 מיליון שקל


חברת הנדל"ן GFI, שבשליטת אלן גרוס, דיווחה היום על השלמת השלב המוסדי של הנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה ב'), במסגרתו זכתה החברה לביקושי יתר בהיקף כולל של כ-420 מיליון שקל, מתוכם נענתה להזמנות של כ-250 מיליון שקל.

השלב המוסדי ננעל בריבית של 5.75%. השלב הציבורי בהנפקת האג"ח צפוי להתקיים במהלך הימים הקרובים.

אגרות החוב סדרה ב' הינן שקליות לא צמודות, בעלות מח"מ של כ-3.9 שנים, מדורגות על ידי מעלות בדירוג A- באופק חיובי. קרן האג"ח נפרעת ב-6 תשלומים שנתיים בחודש אפריל של כל אחת מהשנים 2019-2024. אגרות החוב נושאות ריבית המשולמת פעמיים בשנה, בחודשים אפריל ואוקטובר. את ההנפקה הובילה חברת פועלים אי.בי.אי.

החברה פרסמה בשבוע שעבר את התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2016 כולה, מהם ניתן ללמוד כי חל גידול ב-FFO לשנת 2016 אשר צמח בכ-23% לכ-6.7 מיליון דולר, בהשוואה לכ-5.5 מיליון דולר בשנת 2015 וביחס לכ-4.5 מיליון דולר ב-2014. ה-NOI לשנת 2016 זינק בכ-75% לכ-23.8 מיליון דולר, בהשוואה לכ-13.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד ולעומת כ-7.9 מיליון דולר ב-2014.

סך ההון העצמי, נכון ל-31.12.2016, טיפס לכ-260 מיליון דולר (כ-1 מיליארד שקל), מתוכו כ-167 מיליון דולר (כ-640 מיליון שקל) מיוחס לבעלי המניות.

חברת GFI, בשליטת מר אלן גרוס, הינה חברת נדל"ן מניב הפועלת בארה"ב ומשקיעה בעיקר במקבצי מגורים Multi-Family ובתי מלון. בין נכסיה המרכזיים של החברה ניתן לציין את מתחמי המגורים השונים בניו-יורק, מישיגן, קנזס סיטי, אטלנטה ובערים נוספות, את מלון ACE ומלון קרלטון בניו-יורק, וכן את פרויקט 5 Beekman המוקם בניו-יורק ומלוןHilton Garden Inn .