הצלחה גדולה להנפקה פרטית של אג"ח לחברת מתם הנמצאת בשליטת גב-ים מקבוצת נכסים ובניין

ביקושים של כ-1.2 מיליארד ש"ח בהנפקה למשקיעים מסווגים
חברת מתם, הנמצאת בבעלות גב-ים (50.1%) והחברה הכלכלית לחיפה בע"מ (49.9%), גייסה 400 מיליון ₪, באמצעות הנפקה פרטית למשקיעים מסווגים של אג"ח (סדרה א') של החברה

אגרות החוב (סדרה א') תירשמנה למסחר במערכת רצף מוסדיים בבורסה לניירות ערך ותישאנה ריבית שקלית שנתית בשיעור של 3.1%
החברה קיבלה דירוג של Aa2 מחברת מדרוג

סגי איתן, יו"ר דירקטוריון מתם אמרה היום: "חברת מתם, הבעלים של פארק העסקים וההייטק בחיפה הגדול והמוביל בישראל, השלימה גיוס לראשונה של אג"ח פרטי ברצף מוסדיים עם ביקוש גבוה של כ- 1.2 מיליארד ש"ח. החברה גייסה 400 מיליון ש"ח בריבית שקלית שנתית של 3.1%. הדירוג של מתם הינו Aa2 והוא דירוג הגבוה ביותר לחברות נדל"ן בארץ.
תוצאות אלו מהוות הבעת אמון של שוק ההון בחברת מתם, שהינה בבעלות גב-ים מקבוצת נכסים ובניין והחברה הכלכלית לחיפה, באיכות נכסיה ובאסטרטגיה העסקית שלה של צמיחה לצד איתנות פיננסית ויציבות לאורך שנים.
אבי יעקובוביץ, מנכ"ל גב-ים אמר היום: "חברת מתם הנמצאת בשליטת גב-ים מקבוצת נכסים ובניין השלימה בהצלחה את ההנפקה הפרטית של אג״ח של החברה. לאחר ביקושי שיא של כ-1.2 מליארד ₪, גייסה החברה סך של 400 מיליון ₪ בריבית שקלית שנתית קבועה בשיעור של 3.1%. מח"מ אגרות החוב (סדרה א') הינו 6.6 שנים, והן דורגו על-ידי חברת מידרוג בדירוג גבוה של Aa2. הביקושים הגדולים להנפקה מהווים הבעת אמון מצד שוק ההון הן בעוצמתה של מתם והן בזו של גב-ים, המנהלת אותה.

חברת מתם הינה הבעלים כ-278 אלף מ"ר בנוי, מתוכם כ-235 אלף מ"ר בפארק ההייטק והעסקים המוביל בארץ - פארק מתם בחיפה, בו יושבות, בין היתר, מייקרוסופט, אינטל, אלביט, גוגל, פיליפס, יאהו ועוד. בנוסף על פארק מתם, חברת מתם הינה הבעלים של מרכז הפיתוח של IBM באוניברסיטת חיפה וכן של עתודות קרקע נוספות.
את הגיוס הובילה אפסילון חיתום, בשיתוף עם ווליו-בייס, לאומי פרטנרס ורוסריו.