קבוצת חמת השלימה בהצלחה גיוס הון בהיקף של כ-42 מיליון שקל בדרך של הנפקת מניות

חמת

רועי רגרמן, מנכ"ל קבוצת חמת: "אנו מודים לציבור המשקיעים על ההיענות הגבוהה בהנפקה, ורואים בכך הבעת אמון של שוק ההון בחברה. גיוס ההון בדרך של הנפקת מניות ישפר את מבנה ההון של החברה ויאפשר לה גמישות פיננסית, דבר שייתן רוח גבית נוספת להרחבת פעילותה בהתאם לאסטרטגיית הצמיחה של החברה. בתחילת הרבעון הראשון של 2018 השלמנו את רכישת חזי בנק דיזיין, רכישה המהווה חלק משמעותי בתכנית הצמיחה של הקבוצה. במהלך 2017 רכשנו את חברת Houzer שפועלת בארה"ב בתחום הייבוא, השיווק וההפצה של מוצרים סניטריים לעיצוב הבית והתחלנו לשלב בפעילותה את המוצרים האיכותיים שחמת יודעת לייצר ולשווקם בארה"ב. בנוסף, המפעל לייצור כלים סניטריים שאנו מקימים בטורקיה יחד עם שותף מקומי נמצא בשלבי הקמה סופיים ולקראת תחילת ייצור ואנו רואים בו פוטנציאל גדול".

קבוצת חמת הפועלת בתחום של ייצור, ייבוא, שיווק ומכירה של מוצרי גמר בניה ועיצוב הבית לחדרי אמבטיה, חדרי שירותים ומטבחים השלימה בהצלחה גיוס הון בהיקף של כ-41.8 מיליון שקל בדרך של הנפקת מניות. בשלב המוסדי זכתה חמת לביקושי יתר משמעותיים, כאשר את יתרת הגיוס השלימה החברה בשלב הציבורי שנערך אתמול.

את ההנפקה הובילה חברת אוריון חיתום והנפקות. יועצת ההנפקה מ.ס. ולקירי השקעות. בליווי המשפטי טיפל שניצר, גוטליב, סאמט ושות'.

מדו"חות חמת לרבעון הראשון עולה כי הכנסות החברה טיפסו בכ-30.2% והסתכמו ב-105.2 מיליון שקל. הרווח הנקי לרבעון הראשון של 2018 עלה בכ-23.5% לכ-12.5 מיליון שקל.

כזכור, בינואר 2018 השלימה החברה עסקה לרכישת 80% מהון המניות של חברת חזיבנק דיזיין בע"מ בתמורה לסך של כ-74.7 מיליון שקל. חזיבנק פועלת בתחום של יבוא, שיווק, מכירה והפצה של חיפויים, ריצופים, שיש, ריהוט לעיצוב ואבזור כלל אזורי הבית.

קבוצת חמת בע"מ (לשעבר: מרחב) הונפקה ב- 1993 בבורסה לניירות ערך בת"א. הקבוצה פועלות תחת המותגים "חמת", "חרסה", "ליפסקי", "חזיבנק" "Houzer" ו-"צוקר מינקין ("ZM") - בתחום של ייצור, ייבוא, שיווק ומכירה של מוצרי גמר בניה ועיצוב הבית לחדרי אמבטיה, חדרי שירותים ומטבחים. מוצריה העיקריים של הקבוצה הינם ברזים, כלים סניטריים, מוצרי אינסטלציה ומקלחונים. עיקר פעילות הקבוצה הינה בישראל. מחוץ לישראל פועלת הקבוצה בעיקר באמצעות חברת הבת "Houzer".

קבוצת חמת מתאפיינת בניסיון רב שנים בתחום פעילותה. בנוסף, החל מחודש יולי 2014, פועלת הקבוצה בתחום של יבוא והפצה של מוצרי אינסטלציה, אביזרי השקיה, ברזים, כלים סניטריים ואביזרים נלווים לאמבטיה ללקוחות קמעונאיים. קבוצת חמת, על חברות הבנות שלה, שוקדות כל העת על פיתוח עיצובים חדשים וטכנולוגיות חדישות, במטרה לתת מענה איכותי מקסימאלי לדרישות ולסטנדרטים של בעלי המקצוע – אדריכלים ומעצבי פנים וכן של הצרכנים הפרטיים, הן בשוק המקומי והן בשווקים הבינלאומיים. מנכ"ל החברה הוא מר רועי רגרמן, ויו"ר החברה הוא מר יואב גולן.