ביקושים גבוהים בהיקף של כ-650 מיליון ש"ח בהנפקת אג"ח חדשה סדרה י' של צור שמיר

צור שמיר השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים בהנפקת סדרת אג"ח חדשה ותגייס בשלב זה כ-398 מיליון ש"ח
הריבית במכרז (צמודת מדד) נקבעה על 3.7% לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 4.8%
צור שמיר הודיעה על השלמת המכרז למשקיעים מסווגים בהנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה י'). במהלך המכרז התקבלו ביקושים גבוהים בהיקף של כ-650 מיליון ש"ח מתוכן קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת אג"ח בהיקף של כ- מיליון ש"ח. הריבית (צמודת מדד) נקבעה במכרז על 3.7% לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 4.8%. ריבית זו תהווה את ריבית המקסימום למכרז הציבורי אשר צפוי להתקיים בימים הקרובים.

מח"מ הסדרה החדשה הוא כ-5.85 שנים, הארוך ביותר בו גייסה החברה מעולם. הסדרה תשלם ריבית פעמיים בשנה והיא תפרע בתשלומים לא שווים בין השנים 2019 ו- 2028.

לאג"ח שעבוד שלילי על מניות השליטה בביטוח ישיר השקעות פיננסיות יחד עם התניות פיננסיות מקובלות.

לאומי פרטנרס חתמים הובילה את ההנפקה ולצידה פעלו גופי החיתום של אקסלנס ואיפקס. עו"ד אודי אפרון ועומר טיקולסקי ממשרד פירון ליוו את החברה בתהליך ההנפקה.