Cushman & Wakefield מגישה הצהרת רישום להנפקה ראשונה לציבור מוצעת

Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield הודיעה היום שהיא הגישה בפומבי הצהרת רישום על גבי טופס S-1 לרשות האמריקנית לניירות ערך (SEC) בקשר להנפקה הראשונה לציבור המוצעת של המניות הרגילות שלה. מספר המניות שיונפקו וטווח המחירים של ההנפקה המוצעת עדיין לא נקבעו.

מורגן סטנלי, ג'.פ. מורגן, גולדמן זקס ושות' LLC ובנק ההשקעות UBS ישמשו כמנהלי חיתום ונציגי החתמים משותפים של ההנפקה. גם Barclays Capital Inc., BofA Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) ו-William Blair & Company, L.L.C. ישמשו כמנהלי חיתום משותפים של ההנפקה.

ההנפקה תיעשה רק באמצעות תשקיף. עותקים של התשקיף המקדמי שקשור להנפקה, כשיהיה זמין, אפשר יהיה להשיג במקומות הבאים:

Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014
J.P. Morgan Securities LLC, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, email: prospectus-eq_fi@jpmchase.com
Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, telephone: (866) 471-2526 or email: prospectusny@ny.email.gs.com
UBS Securities LLC, Attention: Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, telephone: 888-827-7275 or email: olprospectusrequest@ubs.com

לפני הסגירה של ההנפקה המוצעת, Cushman & Wakefield תשנה מבנה מ-DTZ Jersey Holdings Limited, חברה בע"מ מג'רזי, הישות שהגישה את הצהרת הרישום היום, לחברה ציבורית בע"מ המאוגדת באנגליה וווילס, שתיקרא Cushman & Wakefield plc.

הצהרת רישום הקשורה לניירות הערך האלה הוגשה ל-SEC אבל לא נכנסה עדיין לתוקף. לא ניתן למכור את ניירות הערך האלה או לקבל הצעות לקנות אותם לפני מועד הכניסה לתוקף של הצהרת הרישום. ההודעה לעיתונות הזאת לא תהווה הצעה למכור או שכנוע להצעה לקנות ולא תהיה כל מכירה של ניירות הערך האלה בכל מדינה או תחום שיפוט שבהם הצעה, שכנוע או מכירה אלה יהיו בלתי חוקיים לפני הרישום או הכשירות בהתאם לחוקי ניירות הערך של אותה מדינה או אותו תחום שיפוט.

אודות Cushman & Wakefield
Cushman & Wakefield היא חברת שירותי נדלן גלובלית מובילה שמספקת ערך יוצא דופן על ידי הפיכת רעיונות למעשים עבור דיירים ובעלים של נדלן. Cushman & Wakefield היא בין חברות שירותי הנדלן הגדולות ביותר עם 48,000 עובדים בכ-400 משרדים ו-70 מדינות. ב-2017 היו לחברה הכנסות של 6.9 מיליארד דולר בשירותי הליבה של נכסים, אמצעים וניהול פרויקטים, השכרה, שוקי הון, הערכת שווי ושירותים אחרים.