סיכום שבועי של המסחר: 3 – 7 ביוני 2018

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע הראשון של יוני, התאפיין בעליות שערים בכל מדדי המניות המובילים
קרן הייטק ראשונה בבורסה בתל-אביב:

קרן ההייטק אי.בי.אי טכנולוגיה עילית –השלימה גיוס של 403 מיליון שקל ותתחיל להיסחר בבורסה בתחילת השבוע הבא.

מנפיקה חדשה בשוק המניות:

דלק תמלוגים - המחזיקה בזכויות לקבלת תמלוגי-על מפרוייקטי "תמר" ו"דלית" גייסה כ-131 מיליון שקל בהנפקה ראשונה של מניות (IPO) בבורסה. זו ההנפקה הראשונית השישית השנה בבורסה.

הנפקות בשוק איגרות החוב:

כ-800 מיליון שקל גויסו בשלוש הנפקות של איגרות חוב לציבור. 660 מיליון שקל מתוכם גויסו ע"י שתי חברות נדל"ן זרות.

בשוק המכשירים הפיננסים:

איגרות חוב מובנות: אלה פקדונות הנפיקה לציבור אג"ח מובנה מגובה בפקדונות דולרים בסך כ-63 מיליון שקל.

תעודות סל: הראל סל הנפיקה תעודות סל ראשונה על מדד איגרות חוב חברות תל בונד שקלי – בנקים וביטוח שהושק בפברואר השנה.

מדדים:

מדד ת"א–35
עלה השבוע ב-1.3%, ומתחילת השנה עלה ב-1.5%.

מדד ת"א–90
עלה השבוע ב-2.6%, ומתחילת השנה עלה ב-1.0%.

מדד ת"א–125
עלה השבוע ב-1.7%, ומתחילת השנה עלה ב-1.7%.

מדד ת"א–SME60
עלה השבוע ב-1.0%, ומתחילת השנה ירד ב-7.1%.

מדד ת"א טק-עילית
עלה השבוע ב-3.2%, ומתחילת השנה עלה ב-6.4%.

גיוסים:

קרן הייטק ראשונה בבורסה בתל-אביב:

קרן ההייטק אי.בי.אי טכנולוגיה עילית, קרן נאמנות סגורה, השלימה גיוס של 403 מיליון שקל ותחל להיסחר בבורסה בתחילת השבוע הבא. הקרן זכאית לתמיכה של האוצר – השתתפות בהפסדים וערבות מדינה לגיוס חוב.

ההשקעה בקרן מאפשרת למוסדיים ולציבור להשקיע בסל של חברות הייטק בורסאיות ופרטיות ישראליות

הנפקת מניות

השבוע בוצעה הנפקת מניות אחת לציבור בשוק המניות בתל-אביב –

דלק תמלוגים - המחזיקה בזכויות לקבלת תמלוגי-על מפרוייקטי "תמר" ו"דלית" גייסה כ-131 מיליון שקל בהנפקה ראשונה של מניות (IPO) בבורסה. זו ההנפקה הראשונית הששית השנה בבורסה והיא בוצעה לפי שווי חברה לאחר ההנפקה של כ-217 מיליון שקל. יצוין כי החברה גייסה 426 מיליון שקל בהנפקה ראשונה של איגרות חוב לציבור בחודש הקודם.

מתחילת השנה גייסו החברות כ-3.4 מיליארד שקל בשוק המניות בתל-אביב.

הנפקת איגרות חוב חברות

השבוע בוצעו שלוש הנפקות של איגרות חוב לא-צמודות לציבור בסכום כולל של כ-800 מיליון שקל:

· 660 מיליון שקל גויסו ע"י שתי חברות נדל"ן זרות: ספנסר אקויטי (421 מיליון שקל) ודה זראסאי (239 מיליון שקל). לכל אחת משתי החברות צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום כולל של כ-210 מיליון שקל בשנים 2019-2018.

· 139 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הקלינטק – אנלייט אנרגיה, בהנפקה שכללה גם כתבי אופציה למניות. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום כולל של כ-40 מיליון שקל בשנים 2019-2018.

מתחילת השנה גייסו החברות כ-33.6 מיליארד שקל בשוק איגרות החוב בתל-אביב.

הנפקת איגרות חוב מובנות
אלה פקדונות גייסה כ-63 מיליון שקל בהרחבת סדרה של אג"ח מובנה מגובה בפקדונות דולריים, בדירוג AAA. זוהי הנפקה שלישית השנה של אג"ח מובנה ע"י החברה, כשבהנפקות הקודמות גייסה כ-406 מיליון שקל.

הנפקת תעודות סל

הראל סל הנפיקה תעודות סל ראשונה על מדד איגרות חוב חברות תל בונד שקלי–בנקים וביטוח שהושק בפברואר השנה, וגייסה כ-10 מיליון שקל מהציבור.

כיום נסחרות בבורסה 715 תעודות סל, מהן: 436 תעודות סל על מדדי מניות, 258 תעודות על מדדי אג"ח, ו-21 תעודות מטבע.

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות
משרד האוצר ביצע השבוע הנפקת איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסך כ-1.1 מיליארד שקל.

מתחילת השנה גייס האוצר כ-21 מיליארד שקל בשוק איגרות החוב בבורסה בתל-אביב.

שונות:

שיעור האבטלה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור האבטלה במשק עלה ל-3.9% באפריל 2018 מרמת שפל של 3.6% בחודש הקודם, וזאת לעומת כ-4.2% בממוצע שנת 2017.