מידרוג קובעת דירוג מותנה (Aa3.il (P באופק יציב לאג"ח שתגייס דלק תמלוגים בסך של עד כ-407 מיליון ₪ ע.נ.

מידרוג לוגו

מידרוג קובעת דירוג מותנה Aa3.il(P) באופק יציב, לאגרות החוב (סדרה א') שתגייס דלק תמלוגים (2012) בע"מ (להלן: "דלק אנרגיה תמלוגים" ו/או "החברה"), בסך של עד כ- 407 מיליון ₪ ע.נ.[1].

נכון למועד הדוח, טרם בוצע רישום מלא של השעבודים בגין זכויות התמלוגים הנרכשות, לטובת הנאמן, בעבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'). בד בבד, החברה הצהירה כי תפעל לרישום מלא של השעבודים סמוך ככל הניתן לאחר השלמת הנפקת אגרות החוב (סדרה א') וכן, כי טרם מועד הרישום המלא של השעבודים לא תגייס חוב פיננסי נוסף ולא תיקח על עצמה התחייבות חדשה מהותית כלשהי אשר אינה נזכרת בתשקיף, אלא אם יתקבל מראש אישור חברת הדירוג לכך שפעולה כאמור לא תגרום לפגיעה בדירוג אגרות החוב