סאמיט אחזקות נדל"ן

זוהר לוי יור סאמיט

אמיר שגיא, מנכ"ל סאמיט: "סאמיט גאה לסכם את שנת 2017 עם ביצועים חזקים בכל הפרמטרים התפעוליים יחד עם צמיחה בהיקף פעילות החברה. אנו צופים כי הרכישות שביצענו מתחילת המחצית השניה של 2017 ועד היום יביאו לגידול משמעותי מאד ב FFO ויבטיחו את המשך הצמיחה של סאמיט. להערכתנו, בנוסף לתזרים המזומנים הנכבד שרכישות אלה מייצרות קיים בהם גם פוטנציאל השבחה עצום, אשר נוכל לממש בטווח הבינוני".

חברת סאמיט אחזקות נדל"ן פרסמה את תוצאות הדו"חות הכספיים לרבעון הרביעי ולשנת 2017 כולה, מהן עולה כי נמשך השיפור בפעילות הריאלית של החברה.

עיקרי התוצאות לשנת 2017:
הכנסות החברה לתקופה הסתכמו בכ-293.9 מיליון שקל, לעומת סך של כ-288.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה בהכנסות מדמי שכירות נובעת בעיקר מרכישת נכסים בשנת 2017 שקוזזה על ידי ירידה בשער החליפין של האירו מול השקל.
ה- NOI של החברה לתקופה עלה בכ-2% לכ-271.4 מיליון שקל, לעומת סך של כ-266.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

ה- Same Properties NOI של החברה לתקופה הסתכם בכ-240.6 מיליון שקל, לעומת סך של כ-242.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. השינוי נובע בעיקר מירידת שער החליפין של אירו מול השקל, שהתמתן לאור השיפור התפעולי.
ה- FFO המאוחד של החברה לתקופה עלה לכ-180 מיליון שקל (כ-98 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת סך של כ-170 מיליון שקל (כ-91 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח הנקי של סאמיט בשנת 2017 עלה לכ-484.4 מיליון שקל, לעומת כ-406.3 מיליון שקל בשנת 2016.
תזרים המזומנים נטו מפעילויות שוטפות בתקופה בכ-6.1% לסך של כ-234.2 מיליון שקל, לעומת כ-220.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. השינוי נובע בעיקר מרכישת נכסים בתקופה ומשיפורים תפעוליים.
רבעון רביעי 2017:

הכנסות החברה לרבעון עלו בכ-15.6% לסך של כ-79.9 מיליון שקל, לעומת סך של כ-69.1 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2016.
ה- NOI של החברה לרבעון עלה בכ-16.3% לכ-73.3 מיליון שקל, לעומת סך של כ-63.5 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2016. השינוי נובע בעיקר מרכישת נכסים בתקופה ומשיפורים תפעוליים, ומנגד מירידת שער החליפין של האירו מול השקל.

ה- FFO המאוחד של החברה ברבעון עלה לכ-51 מיליון שקל (כ-28 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת סך של כ-42 מיליון שקל (כ-23 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול נובע מעלייה ב-NOI כתוצאה מרכישת נכסים חדשים, משיפור תפעולי וקיטון בעלות החוב, שקוזזה מירידת שער החליפין של אירו מול השקל.

הרווח הנקי של החברה ברבעון הרביעי של 2017 הסתכם לכ-56.1 מיליון שקל (כ-40.7 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת רווח נקי של כ-203 מיליון שקל (כ-100.5 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל ב-2016, שכלל הכנסות משמעותיות מעליית ערך נדל"ן להשקעה.

עיקרי מאזן החברה ליום 31.12.2017:

ההון העצמי הכולל הינו 2.92 מיליארד שקל (לעומת כ 2.38 מיליארד שקל אשתקד) וההון המיוחס לבעלי מניות עלה לכ-1.74 מיליארד שקל (לעומת כ-1.47 מיליארד שקל אשתקד).
יחס ההון למאזן הסתכם בכ-48.4%.
יחס חוב ל- CAP נטו הסתכם בכ-44.0% .

ארועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריה:
העלאת דירוג החברה ל- Aa3 – במהלך חודש פברואר 2017 העלתה חברת מידרוג את דירוג החברה לדירוג Aa3.
בחודש יוני 2017 רכשה חברת הבת, סאמיט גרמניה, פורטפוליו של נכסים הממוקמים בארבעה מתחמים בעיר וולפסבורג בגרמניה בעלות כוללת של כ- 100 מיליון אירו. דמי השכירות מהנכסים מסתכמים בסך של כ- 7.9 מיליון אירו לשנה המשקפים תשואת שכ"ד של כ - 7.9%.

בחודש ספטמבר 2017, רכשה החברה נכס לוגיסטי באשדוד תמורת כ- 76 מיליון שקל, כולל הוצאות עסקה. הנכס בשטח להשכרה של כ- 13,000 מ"ר בנוי על שטח קרקע של כ- 24 דונם ומושכר לשוכר יחיד בתחום הלוגיסטיקה. ההכנסות מדמי השכירות מסתכמות נכון למועד הרכישה בכ- 6.3 מיליון ₪ המהווים תשואה נטו של כ- 8.2% על ההשקעה. בנוסף, במועד הרכישה, התקשרה החברה בהסכם ארוך טווח עם השוכר לפיו תשקיע החברה בפיתוח הנכס כ- 44 מיליון שקל לטובת הרחבתו והשבחתו של הנכס, כך שסך ההשקעה המצטברת של החברה תסתכם בכ- 120 מיליון שקל. דמי השכירות לאחר ההשקעות האמורות יסתכמו בכ- 11 מיליון ₪ לשנה המשקפים תשואה של כ- 9% על ההשקעה הכוללת.

באוקטובר 2017, רכשה החברה 51% מהזכויות ב- 3 חברות אחזקה פרטיות, המחזיקות בזכויות במתחם מקרקעין הנמצא מדרום לאשקלון, וזאת באמצעות אחזקה ב- 74% ממניות חברות בנות אשר הנן בעלות הזכויות במקרקעין. המתחם הנבנה על ידי חברות הפרויקט כולל שטח מסחרי בנוי בסך כ- 30,000 מ"ר, הנמצא בשלבי הקמה סופיים ("השלב הנוכחי") וכן עשרות דונמים בעלי פוטנציאל פיתוח עתידי.

במסגרת העסקה, רכשה החברה 51% ממניותיהם של המוכרים בחברות, וכן הלוואות בעלים שהועמדו על ידי המוכרים לחברות בסך כ- 142 מיליון שקך. בנוסף, התחייבה החברה להעמיד את המימון הדרוש להשלמת הקמתו של השלב הנוכחי ואת ההון העצמי שיידרש לצורך פיתוח השלבים הבאים ככל שיידרש. להערכת החברה, ההשקעה הכוללת בגין 100% מהזכויות בשלב הנוכחי פרויקט תסתכם בכ-330 מיליון שקל.

במרץ 2018, התקשרה החברה בהסכם לרכישת נכס לוגיסטי בבאר טוביה בסמוך לכביש 6, בהשקעה מצטברת בסך כ- 143 מיליון שקל, כולל הוצאות עסקה. נכס כולל שטח קרקע של כ- 27.5 דונם עליהם מבנה בשטח כ- 15 אלפי מ"ר המשמש כבית קירור ומושכר למספר שוכרים בעיקר בהסכמים ארוכי טווח. ההכנסה הצפויה מהנכס, נטו מסתכמת בכ-11 מיליון שקל לשנה ומשקפת תשואה שנתית נטו של כ- 7.7%. בנוסף, להערכת החברה, קיימות בנכס זכויות בניה למספר אלפי מ"ר אשר יאפשרו בניה של שטחים נוספים במתחם. השלמת העסקה צפויה בשבועות הקרובים לאחר התקיימות התנאים המתלים בהסכם

סאמיט אחזקות, בשליטת זוהר לוי, הינה חברת נדל"ן מסחרי הפועלת בישראל ובגרמניה. ליום המאזן, החברה מאחדת 117 נכסים מניבים בגרמניה ובישראל בשווי של מיליארדי שקלים ובשטח להשכרה העולה על מיליון מ"ר. מרבית נכסי החברה ממוקמים בערים הגדולות או בסמיכות להם ובאזורי הביקוש.