אדגר השלימה בהצלחה הנפקת סדרת אג"ח חדשה עם ביקושים של כ-550 מיליון ש"ח

הריבית צמודת המדד נסגרה על 2.85% לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 3.8%
אדגר מדווחת כי השלימה בהצלחה הנפקת סדרת אג"ח חדשה(סדרה י'). במסגרת המכרז התקבלו ביקושי יתר משמעותיים בהיקף של כ-553 מיליון ש"ח מתוכם החליטה החברה לגייס כ- 178 מיליון ש"ח.

הריבית (צמודה למדד) במכרז נסגרה על 2.85% לעומת ריבית המקסימום במכרז שעמדה על 3.8%. ריבית הסגירה במכרז תהווה את ריבית המקסימום לשלב הציבורי אשר צפוי להתקיים בימים הקרובים. היקף הגיוס המקסימלי כולל השלב הציבורי לא יעלה על כ- 220 מיליון ש"ח.

קרן אג"ח סדרה י' תעמוד לפירעון בין השנים 2023-2027. מח"מ האג"ח עומד על כ- 6.7 שנים והיא מדורגות על ידי מדרוג בדרוג של A3 עם אופק יציב.

לאומי פרטנרס חתמים הובילה את ההנפקה ואתם פעלו איפקס הנפקות, ברק קפיטל חיתום, ווליו בייס חיתום, פועלים אי.בי.אי, ואקסלנס חיתום.

בתחילת החודש פרסמה החברה את תוצאותיה לשנת 2017 בהן הציגה גידול FFO של כ- 8% לעומת אשתקד לכ-61.4 מיליון ש"ח. החברה הודיעה כי היא צופה שה-FFO בשנת 2018 יעמוד על 65-70 מיליון ובשנת 2019 ועל 70-75 מיליון ש"ח. לראשונה בתולדות החברה ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות עמד על כ-1 מיליארד ש"ח, כ-7.6 ש"ח למניה, נכון ליום 31 בדצמבר 2017.

חברת אדגר השקעות ופיתוח בע"מ הנה זרוע ההשקעות בנדל"ן של קבוצת צור שמיר אחזקות בע"מ. אדגר פועלת בתחום הנדל"ן המניב ומתמחה ברכישה, פיתוח והשבחת נכסי נדל"ן. לחברה פעילות בינלאומית ענפה הפרושה על פני 4 מדינות: קנדה (טורונטו), ישראל, בלגיה ופולין (וורשה). בבעלות החברה נכסים בשווי כולל של כ- 3.7 מיליארד ש"ח, והיא פועלת מעת לעת בפעילות ייזום, בדרך של השבחת נכסים קיימים והקמת בנייני משרדים חדשים להשכרה.