מידרוג קובעת דירוג מותנה (P)Baa1.il באופק יציב לחברת Post Acute Partners Property להנפקת אג"ח בסך של עד 275 מיליון ש"ח

החברה הינה חברה פרטית בבעלות ובשליטה משותפת (בחלקים שווים) של ה"ה וורן קול וד"ר ג'פרי רובין
עם התקיימות התנאים כדלקמן, יוסר סימול הדירוג כמותנה:

מילוי התנאים המוצגים ומפורטים בתשקיף ההנפקה של החברה (להלן: " התשקיף") שהועבר לידי מידרוג. תנאים אלו מתייחסים למבנה ההנפקה, להעברת מלוא הזכויות והנכסים לידי החברה וכניסתם לתוקף של הסכמי השכירות המעודכנים בין החברה לחברות המתפעלות, הכל בהתאם לתשקיף שנמסר למידרוג נכון למועד דוח הדירוג. אי התקיימות התנאים עלולה להוביל לשינוי דירוג או לביטולו.

אודות החברה

חברת Post Acute Partners Property Ltd. הוקמה ביום 04.12.2017 כחברה המאוגדת לפי דיני איי הבתולה הבריטיים. החברה הינה חברה פרטית בבעלות ובשליטה משותפת (בחלקים שווים) של ה"ה וורן קול וד"ר ג'פרי רובין (להלן "בעלי השליטה" ).

בהתאם לתשקיף החברה, עם השלמת ההנפקה יועברו לחברה מלוא הזכויות בתאגידים המחזיקים בשרשור בזכויות ב- 25 נכסי נדל"ן בארה"ב המשמשים כמוסדות סיעודיים ובתי דיור מוגן, רובם במדינת ניו-יורק והכוללים כ- 2,620 מיטות אשפוז. הנכסים מושכרים לחברות תפעול בתחומי הסיעוד והדיור המוגן, הנמצאות בבעלות בעלי השליטה (להלן: חברות ה"אופ-קו"). כמו כן, נחתמו הסכמי שכירות מעודכנים בין החברה לבין חברות התפעול (ראה להלן), ככל שנדרש הסכמים אלו מותנים בקבלת אישורים שונים, כאמור בתשקיף.