ריט 1 מגייסת חוב בהיקף של 325 מיליון ₪

החברה הודיעה כי החליטה לגייס בשלב המוסדי 325 מיליון ש"ח, מתוך ביקושים של כ-940 מיליון ש"ח במסגרת הרחבת סדרת אג"ח ה' של החברה
שמואל סייד, מנכ"ל ריט 1: "גיוס החוב, ובעיקר הביקושים הגבוהים להם זכינו בשלב המוסדי, מעידים על האמון שהשוק רוחש לנו. סיימנו את 2017 עם רצף של עסקאות רכישה, וגיוס החוב יסייע לנו להמשיך ולצמוח"

חברת ריט 1 דיווחה הבוקר (ה') על השלמת השלב המוסדי בגיוס חוב במסגרת הרחבת סדרת אג"ח ה'. אג"ח ה' הונפקה לראשונה בשנת 2015 והיקפה הכולל (לפני ההנפקה הנוכחית) מסתכם לכ- 464 מיליון ש"ח ע.נ, במח"מ של 7.3 שנים, אשר מועד הפדיון הסופי שלה הוא ספטמבר 2028. לסדרה דירוג ilAA מחברת מעלות. הרחבת הסדרה מגיעה לאחר שבדצמבר האחרון ביצעה החברה החלפת אג"ח מסדרה ג' לסדרה ה'. במסגרת ההחלפה, שבוצעה לפי יחס של 0.944, רכשה ריט 1 208.6 מיליון ע.נ. אג"ח ג', ותמורתם הנפיקה אג"ח ה', בהיקף של 196.9 מיליון ע.נ. בסך הכול לחברה ארבע סדרות אג"ח בהיקף של 1.58 מיליארד ₪ ע.נ. ובשווי שוק של כ-1.9 מיליארד ₪.

זהו המהלך העסקי הגדול הראשון של החברה בשנת 2018, כאשר בחודשים האחרונים של 2017 ביצעה החברה עסקאות בהיקף כולל של כ-180 מיליון שקל. במסגרת עסקאות אלה רכשה החברה, בין השאר, מבני תעשייה מחברת תדביק, בשטח כולל של כ-24.5 אלף מ"ר, בסכום של כ-72 מיליון ש"ח. כמו כן השלימה החברה בדצמבר את עסקת רכישת בית רוגובין בהרצליה, תמורת כ-108 מיליון ש"ח, נכס הצפוי להניב לחברה, בתפוסה מלאה, NOI שנתי של כ-9.1%.

שמואל סייד, מנכ"ל ריט 1: "גיוס החוב, ובעיקר הביקושים הגבוהים להם זכינו בשלב המוסדי, מעידים על האמון שהשוק רוחש לנו. סיימנו את 2017 עם רצף של עסקאות רכישה, בהיקף של כ-180 מיליון ש"ח, וגיוס החוב יסייע לנו להמשיך ולצמוח גם בשנת 2018."

אודות ריט 1:
ריט 1 היא קרן ההשקעות במקרקעין הראשונה שפועלת בשוק ההון הישראלי המאפשרת למשקיעים להיחשף לנדל"ן מניב, תוך חלוקת מרבית התזרים כדיבידנד, ללא שכבת מס נוספת. השקעה בריט נהנית מיתרון של סחירות ונזילות ביחס לאחזקה ישירה בנדל"ן מניב. ממועד הקמתה, רכשה ריט 1 36 נכסים מניבים בשווי של למעלה מ-4 מיליארד שקל. ריט 1 מנוהלת על ידי שמואל סייד, מנכ"ל החברה ודרור גד יו"ר הדירקטוריון.