הראל הנפקות: ביקושי יתר של כ-890 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת אג"ח

גייסה כ-250 מיליון שקל בריבית שקלית של 3.05% במח"מ ממוצע של 10.8 שנים
הראל דיווחה אמש כי השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת שתי סדרות אגרות חוב חדשות (סדרה יד' ו-טו') שיוכרו כהון רובד 2 של הראל ביטוח.

אגרות החוב (סדרות יד' ו-טו') הוצעו ביחידות, כאשר כל יחידה כוללת 500 שקל ע.נ. אגרות חוב (סדרה יד') ו-500 שקל ע.נ. אגרות חוב (סדרה טו'). המח"מ ממוצע של כל יחידה כ-10.8 שנים. אגרות החוב מדורגות על ידי מעלות בדירוג AA- באופק יציב.

במסגרת השלב המוסדי, זכתה החברה לביקושי יתר של כ-890 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס סכום של כ-250 מיליון שקל. בשל ביקושי היתר, המכרז נסגר בריבית שקלית קבועה של 3.05%, זאת אל מול ריבית מקסימום של 3.6%.